来源:新金融琅琊榜
作者:董云峰
东北地区的中小银行,早已在净息差泥沼中挣扎着。
我们此前写过一些净息差很低的银行,包括北京农商行,以及交通银行、厦门银行、上海银行等上市银行。但其实,目前净息差最低的银行,主要为东北地区的城商行。
东北是我国最早实现工业化的地区,直到本世纪初,沈阳、大连、哈尔滨等城市都曾是国内大城市的翘楚,也造就了东北地方银行的辉煌。
诸如,盛京银行(原沈阳市商业银行)和大连银行,很早将网点开到了北京、上海、天津等地,曾是当之无愧的城商行领头羊。
好景不长。在过去十多年的城市化狂潮中,东北大城市的荣光逐渐暗淡,这些城商行也在内外多层因素影响之下,遭遇发展天花板。随着近年来净息差快速恶化,更令它们举步维艰。
如今,大连银行和盛京银行的净息差,掉到了1%以下,而经营业绩的疲软乃至退化,已经持续了多年。
属于东北小银行的“冬天”,恐怕还很漫长。
01
区域经济的兴衰,很大程度上决定了地方银行的命运。
本世纪初,东北地区5座城市的GDP,可以排到全国前30强,分别是沈阳、大连、大庆、哈尔滨和长春;到2023年,仅剩下排名第29的大连,哈尔滨跌至第51名,大庆则掉到了百名开外。
先来说大连银行。作为最早开启跨区域扩张的城商行之一,2007年到2010年,大连银行在短短数年内开设了8家异地分行,并且是唯一在全部四个直辖市均设有分行的城商行,风头一时无两。
当时大连银行野心勃勃:争取用十年左右的时间,完成在沿海发达省份、东北地区中心城市、内陆省份中心城市分支机构布局,成为名副其实的全国性股份制商业银行。
然而,随着“四万亿”时代渐行渐远,疾速扩张埋下的种种风险隐患,以及公司治理与内控问题的逐渐暴露,令大连银行在2015年左右进入瓶颈期。
2016年,大连银行被央企东方资管控股,次年其经营业绩达到巅峰,全年营业收入72.69亿元,净利润18.15亿元。短暂的高光过后,从2018年开始,其业绩一路下滑。
行至2023年,大连银行全年营业收入萎缩至47.65亿元,不及2011年;净利润6.10亿元,不及2007年;净息差下降至0.72%,净利息收入同比下降21.98%。
扼腕叹息。失去的十多年。
02
大连银行的“悲歌”,是东北小银行命运沉浮的缩影。
作为东北城商行“老大哥”,盛京银行是继上海银行、北京银行之后全国第三家实现跨省扩张的城商行,在沈阳、北京、上海、天津等城市设有18家分行,也是极少数资产规模达到万亿级别的城商行。
尴尬的是,盛京银行在2017年末资产规模就突破了万亿,达到10306亿元;不过在2023年末,盛京银行的资产规模仍然停留在万亿出头,为10801亿元。
去年全年,盛京银行实现营业收入100.40亿元,同比下降37.85%;实现净利润76.48亿元,同比下降24.97%;净息差0.96%,较上年下滑0.38个百分点。这背后,盛京银行缩表明显,去年其贷款和垫款总额减少了1300多亿元。
还有龙江银行,尽管去年经营业绩较上年提升明显,如果将时间线拉长一些,会发现其盈利与资产质量状况,并不那么乐观。去年该行资产利润率仅为0.23%,不良贷款率3.03%。
净息差方面,龙江银行尚未公开披露去年的净息差数据,不过其2021、2022年净息差分别为1.02%、1.03%,考虑到该行2023年利息净收入同比下降13.9%,净息差跌破1%是大概率事件。
另一家东北城商行——哈尔滨银行,净息差表现相对较好,但仍然落后于行业平均水平。而这些年跌宕起伏的轨迹,依然是熟悉的故事。
去年,哈尔滨银行实现营业收入132.41亿元,同比增长2.88%;净利润8.88亿元,同比增长24.65%。但,早在2016年,该行营业收入141.83亿元,净利润49.62亿元。
过眼云烟。历史并不总是线性向前。
03
除了地方银行,国有大行在东北地区也整体处于收缩态势。
以工行为例,2023年,其东北地区总资产1.60万亿元,占比3.6%;机构数量1600个,占比9.8%;员工人数38494人,占比9.2%;营业收入305.46亿元,占比3.6%。
而在2013年,工行在东北地区的总资产为9450亿元,占比5.0%;机构数量1782个,占比10.2%;员工人数52155人,占比11.8%;营业收入319.83亿元,占比5.5%。
不难看出:从资产到收入,东北地区对工行的贡献显著下降;机构数量小幅减少,员工人数则大幅收缩。残酷的是,虽然东北地区营收贡献已经降至3.6%,员工占比仍达到9.2%。
还有中行,去年其在东北地区资产规模1.07万亿元,占比3.14%;机构总量896个,占比7.81%;员工总数22812人,占比7.43%。
而在2013年,中行在东北地区的资产规模6525亿元,占比4.14%;机构总量948个,占比8.26%;员工总数26472人,占比8.66%。
如果不是振兴东北的政策要求,按照完全商业化、市场化的原则,东北金融业的衰弱大抵会更为显著。
04
近年来,越来越多人提到一个词:东北化。
我们并不赞成用这个词去概括本文的主题。事实上,时至今日,全国大部分地区的工业化与城市化水平,都赶不上东北地区。或者说,它们没有“东北化”的家底,正如我们大概也没有“日本化”的家底。
这个词的流行,更多是人口减少、经济降速的大背景下,居民对未来的预期有所变化——东北是一面镜子,人们将自身的焦虑投射了进去。
如果东北所经历的繁华与落寞,会是大部分地区难以跳脱的命运,全国那么多的中小银行,未来又在哪里呢?
这就可以解释,中小金融机构的化险,为何被写入了三中全会公报:“落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。”
必须承认的是,在当下,化险即减量。以辽宁省为例,2023年,沈阳农商行与省内30家农信社组建辽宁农商行,今年辽宁农商行获批吸收合并辽宁省其他25家农商行和11家村镇银行。而新成立的辽沈银行,计划收编省内12家城商行。
从国际经验来看,公开资料显示,2021年末,美国共有4236家银行机构,较1983年高点时的1.4万家大幅下降;1984年至2021年间,美国新成立4270家银行,破产重组2279家,被兼并收购13512家。
中国银行业闭眼狂奔的时代远去了。对很多小银行来说,与其苟延残喘,不如体面地退出历史舞台。
这曲“悲歌”,不止于东北。
责任编辑:王馨茹
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