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银行系私募首只股权投资基金于近日成立并完成备案。
10月16日,一只名为“润农瑞行一号(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)”(简称“润农瑞行一号基金”)的股权投资基金在中基协备案。值得关注的是,该基金的管理人是农行旗下私募持牌机构农银资本管理有限公司。
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这是继工农中建四大行成立私募投资机构,且工银投资、农银资本、建信金投拿下私募牌照以来,银行系私募的又一新动作。
农行旗下私募备案股权投资基金
基金备案信息显示,润农瑞行一号基金在类别上属于股权投资基金,成立时间为2018年9月20日,备案时间10月16日,是一只人民币基金。
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润农瑞行一号基金的基金管理人为农银资本,托管人为农业银行(5.180, -0.09, -1.71%),目前状态显示正在运作。
农银资本成立于2018年8月6日,是农业银行旗下债转股实施机构——农银金融资产投资有限公司的全资控股子公司。注册资本5亿元,实缴资本2亿元。公司法定代表人宋迎春,曾在农银国际任副总。
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8月27日,农银资本完成私募基金管理人登记,机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。
公开信息显示,润农瑞行一号基金9月28日签署了对西安瑞行城市热力发展集团有限公司(简称“瑞行集团”)增资10亿元的协议,是该集团本轮增资扩股的领投方。
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据其官网简介,瑞行集团致力于城市能源系统的投资、建设与经营。截至2017年底,瑞行集团在陕投资超过47亿元,预计到2020年累计投资将突破100亿元,年产值近60亿元。2016年9月,启迪清洁能源集团与西安瑞行热力集团并购重组成功。
天眼查显示,瑞行集团目前的大股东为天津启迪瑞行股权投资基金合伙企业(有限合伙),持股比例79.5%,向上穿透后最终实际控制人为农银国际。
工行、农行、建行子公司先后拿下私募牌照
除了农银资本,目前已在中基协拿到私募牌照的工银投资和建信金投,暂时均未有基金产品备案。
今年以来,国家政策鼓励五大行的市场化债转股实施机构,即工银投资、农银投资、中银资产、建信投资、交银投资设立附属机构,由其依据相关行业主管部门规定申请成为私募股权投资基金管理人,设立私募股权投资基金,依法依规面向合格投资者募集资金实施债转股。
自8月以来,工行、农行、建行和中行先后进军私募行业。其中,工行直接将债转股实施机构工银投资登记成私募基金管理人,8月3日率先拿下私募牌照。
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农行、建行则是在债转股实施机构之下,再成立一家投资公司备案成私募管理人,即农银资本、建信金投,二者分别于8月27日和9月29日完成私募管理人备案登记。
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此外,中国银行(5.460, -0.09, -1.62%)的债转股实施机构9月30日成立投资子公司中银资产基金管理有限公司,目前尚未在中基协登记备案。不过参照其他银行情况,未来大概率将取得私募牌照。
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五大行中,目前仅剩交行的债转股实施机构交银投资尚未成立投资子公司,也没有备案私募基金管理人,后续值得期待。
银行系私募如何影响股权投资市场格局?
对于几大行此次专门备案持牌进军私募行业,市场普遍认为与政策支持开展市场化债转股关系密切。
从今年1月国家发改委发布的《关于做好市场化银行债权转股权相关工作的通知》,到6月银保监会发布的《金融资产投资公司管理办法(试行)》,再到8月发改委、央行、财政部、银保监会、国资委五部门印发的《2018年降低企业杠杆率工作要点》,都明确提出支持金融资产投资公司发起设立私募股权投资基金,开展市场化债转股。
不过从农银资本首只备案基金目前的投向来看,暂未涉足债转股项目。据某大型银行资管中心基金业务负责人介绍,在明确银行理财子公司如何与私募基金合作的细则办法出台之前,银行债转股实施机构是银行理财资金进入股权投资市场的唯一入口。
据其介绍,银行在私募股权领域的投资可分为三个阶段:
一是2008年-2013年,在全民PE热潮下,多数银行以私行作为募资渠道与PE机构合作,少数银行通过当时旗下资管子公司直接进行股权投资;
二是2014年-2017年11月,部分银行理财资金借助通道进入私募股权投资市场;
三是从2017年11月17日资管新规(征求意见稿)发布后至今,在涉及银行理财子公司和私募基金合作的细则办法出台前,除了通过债转股实施机构,银行理财资金暂时无法进入股权投资市场。
对于银行系私募会如何影响股权投资市场的格局,该人士认为,未来银行系私募可以在所擅长的细分领域开展主动投资和管理,不过整个股权投资市场更多还是由专业投资机构主导,银行系在风控、渠道等方面优势更多,可以与优秀的专业机构合作,以FOF的形式参与,进行项目风险管控等。
责任编辑:凌辰 SF179
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在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
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【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
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美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
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