2017年11月21日环球市场综述
《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）以下为23：00综述：
【市场焦点】
1、德国总理默克尔周一表示，在有关组建联合政府的谈判破裂后，她宁愿进行新的大选，也不愿建立少数派政府。
在经过4周多的谈判后，重商主义的德国自由民主党（FDP）毫无意外的退出了与默克尔的保守党阵营以及环保主义的绿党进行的谈判，称他们之间存在不可调和的分歧。
欧元/美元（FXE）遭受空头压力，本周开于1.1790，最高触及1.1812，在组建联合政府的谈判破裂消息传出后，大幅下挫至1.1720水平，北京时间周二小幅反弹至1.1734。
受欧元走软影响，周一美元兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）（UUP）表现强势，升至94上方，为近一周高值。
2、由新浪财经主办的金麒麟论坛（第十届）定于本周三（22日）上午9点-下午6点在北京JW万豪酒店举行。本次论坛主题为“思想改变中国”。
2017年新浪金麒麟论坛主题（图片来源：新浪财经）出席嘉宾包括著名经济学家厉以宁，财政部副部长朱光耀，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民，银、证、保监管机构官员，及来自各交易所、金融机构的近百位发言嘉宾。此外，本次论坛还首次增设了科技教育主题分论坛。点此进入论坛报名地址。
3、美股周二高开，纳指再创历史新高。投资者继续关注企业财报，并权衡美联储主席耶伦宣布将离开美联储而非继续担任美联储理事的消息。
美股周一收高，感恩节前股市交投清淡。周四是感恩节，美国股市休市。周五即感恩节翌日，股市提前于13：00闭市。市场预计感恩节之前税改议案难以取得进展。
本周重要数据包括周二公布十月美国成品房销售数据；周三美国能源情报署（EIA）的原油库存、十月耐用品订单（月度环比）及美联储主席耶伦讲话；周四美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要等。
4、工信部等十六部门印发《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》
该指导意见旨在推进实施制造强国战略，其中重点强调民间投资作用。
《指导意见》提出了五个方面的保障措施，包括改善制度供给，完善公共服务体系，健全人才激励体系，提升企业管理水平，加大财税支持力度以及创新金融支持方式，全方位提升对民营企业的服务水平，推动形成公平竞争的市场环境，促进制造业民营企业持续健康发展。
5、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括中国发布资管新规征求意见稿、美国众议院通过税改法案、原油价格持续震荡、比特币大幅波动等，这些事件均可能对未来数年的全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。
【沪深】沪指周二收盘涨0.55%
沪综指（收盘）报3411.09，+0.55%
深成指（收盘）报11602.1，+1.44%
领涨板块：证券、银行
领跌板块：煤炭、有色金属
1、财政部网站公布2017年1-10月全国国有及国有控股企业经济运行情况，显示前10月国企利润同比增长24.6%，其中有色钢铁等增幅较大。
2、彭博社报道，摩根大通给予了中国股票增持评级，因盈利前景稳定，经济可持续增长以及消费和科技领域升级。报告预计，MSCI中国指数成份股每股收益2018年料增长15%，2017年增速料为19%。MSCI中国指数明年纳入A股后，预计约36亿美元的被动基金资金将流入A股。
另据摩根大通日本以外亚洲区股票研究业务主管James Sullivan周一接受采访时表示，摩根大通计划明年将其大中华股票研究团队的人数在2017年底的基础上增加30%-40%。
Sullivan表示，我们希望2019年再进一步增员。他称，随着MSCI Inc．将中国A股纳入其指数，此举将有助于满足投资者在了解中国股票方面不断增加的需求。
关注MSCI中国指数和MSCI中国A股指数，请点击此处。
3、17日下午，中国人民银行发布了其会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，开始向社会公开征求意见。
《线索Clues》关于该“指导意见”的解读，请点击此处了解。
新浪财经关于“意见稿”专题，请点此处。
【美股】美三大股指周二高开
道指（180003）（DIA）（开盘）报23，537.59，+0.46%
标普500（513500）（SPY）（开盘）报2，591.00，+0.34%
纳指（513100）（QQQ）（开盘）报6，820.40，+0.44%
1、美股周二高开，纳指再创历史新高。投资者继续关注企业财报，并权衡美联储主席耶伦宣布将离开美联储而非继续担任美联储理事的消息。
美股周一收高，感恩节前股市交投清淡。投资者仍在关注德国政局、美国财报与税改方案的进展。德国总理默克尔表示宁可重新选举也不愿组建少数党政府。美联储主席耶伦向特朗普递交辞呈。
税改方面，美国总统特朗普表示，他愿意放弃废除医改法案，以使税收法案通过。此前，缅因州共和党参议员苏珊·柯林斯（Susan Collins）表示，她对该法案是否包括废除奥巴马医改法案持怀疑态度。共和党只有少数几个持不同意见的人，预计民主党将反对税改方案。
本周重要数据包括周二公布十月美国成品房销售数据；周三美国能源情报署（EIA）的原油库存、十月耐用品订单（月度环比）及美联储主席耶伦讲话；周四美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要等。
周四是感恩节，美国股市休市。周五即感恩节翌日，股市提前于13：00闭市。
2、据彭博报道，美国司法部起诉AT&T，以阻止其与时代华纳854亿美元的合并交易，这对AT&T缔造媒体和电信帝国的野心可谓沉重一击。
芯片生产商Cavium（CAVM）股价攀升10.8%，此前有报道称Marvell Technology Group（MRVL）已经签署了以大约60亿美元收购这家公司的协议。这是芯片行业最新的一起整合事件，Marvell Technology Group收涨6.41%。
阿里巴巴宣布将以29亿美元价格收购高鑫零售36%的股份，高鑫零售是超市品牌大润发的母公司。阿里入股高鑫零售这一子落下后，标志着阿里新零售在全国“买场景”的这盘棋将会很快进入中局阶段。
目前，阿里巴巴新零售架构已经基本清晰，前端是各种零售业态的整合，比如综合百货有银泰、百联、苏宁，超市业态有三江购物、大润发、欧尚，细分的生鲜领域有易果生鲜，同时拥有创新业态盒马；后端主要是物流网络、信息系统等基础设施的搭建。阿里巴巴股价周一上涨1.55%。
致力生命科学、诊断和应用化学市场领域的安捷伦科技（A）盘后公布财报，营业额和美股收益均好于预期，公司股价盘后下跌4.53%。
IBM股价上涨1%，此前著名金融杂志Barron ‘ s（巴伦周刊）表示，IBM未来12个月可能获利超过30%。与此同时，威瑞森（Verizon）股价上涨1.7%，此前富国银行的分析师将该股评级从市场表现上调为增持。
11月21日上午消息，腾讯控股今日早盘股价上涨超3%，截至9时53分，腾讯市值达到41282.32亿港元，约合5284.71亿美元，超过Facebook市值5183.46亿美元，成为全球科技第五大市值公司。今年以来，腾讯股价涨幅都已超过一倍。
本周将公布财报的重要公司包括周二惠普公司（HPQ）（盘后）、医疗设备制造商美敦力公司（MDT）、家装巨头劳氏（LOW）、CRM软件服务提供商Salesforce（CRM）（盘后）、半导体公司亚德诺（ADI）和折扣店经营商美元树（DLTR）等。
3、珍妮特-耶伦（Janet Yellen）周一向美国总统特朗普递交辞呈，并表示美联储理事鲍威尔宣誓就职时，她也将离开理事会。耶伦表示，在美联储工作30余年，是她极大的特权与荣幸。
美联储理事鲍威尔接替耶伦成为美联储主席的听证会将于下周在参议院举行；耶伦向特朗普表示，她对自金融危机以来的经济进步感到“欣慰”，承诺向鲍威尔“平稳过渡”；耶伦表示经济接近达成美联储的双重使命。
在递交辞呈之前，耶伦未能获得第二次担任美联储主席的提名。随着耶伦的离开，特朗普将有四个空缺的席位需要填补。除了Randal Quarles，总统目前还没有提名其他人来填补剩下的空缺。
4、领航基金创始人Jack Bogle日前在接受CNBC采访时，对2018年及以后的全球投资市场提出了一些预测。
主要观点包括：美国市场比全球市场更安全；在未来10年左右的时间里，股票每年的回报率约为4%，而不是近几十年10%的年平均回报率；未来10年，债券投资组合每年的回报率约为3.1%；低回报将给华尔街公司带来压力；影响投资的效果可能不如希望的那样有效等。
被称为“指数基金教父”的Jack Bogle对指数基金依然情有独钟，强调“重塑投资的主要力量是指数革命。”41%的股票资产都是被动投资，而且依然每天都在增长。
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【汇率】周二美元兑人民币中间价报6.6356
美元兑人民币（CYB）21日中间价，报6.6356
在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.64
据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报94.07
北京时间20日消息，日本财务省周一公布的数据显示，日本10月出口同比增长14%，得益于海外市场对其汽车和半导体生产工具的强劲需求。
在全球经济复苏和日元贬值的背景下，日本出口连续第11个月实现同比增长。数据显示，日本10月贸易顺差达2850亿日元。其中，对美国的贸易顺差同比增长11.3%，至6447亿日元。
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【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8651%
据新浪财经互联网货基数据，截至11月20日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8651%
如果投资者希望以牺牲一定固定收益的代价博取与股票市场挂钩的收益，可以选择商业银行发行的“鲨鱼鳍”产品。请点此了解。
据中国货币网数据，截至21日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.44%
美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.368%，关注美国利率风险，请点击了解更多。
11月21日，国债期货冲高回落，10年期主力合约午盘收跌0.15%。今日国债期货早盘低开低走，10年期主力合约T1803盘中跌幅超过0.30%；随后触底反弹开始拉升并一度翻红，临近中午再度走弱。截至中午收盘，10年期国债期货主力合约T1803跌0.15%，5年期国债期货主力合约TF1803跌0.05%。
中国银行宏观策略分析员蔡喜洋分析了本轮债市调整的原因，认为在货币政策中性和金融去杠杆预期叠加效应下，中小银行和非银金融机构的负债来源预期恶化和负债成本刚性高企，导致市场缺乏稳定的配置需求。
【黄金】黄金期货价格周一下跌逾1%
COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1279.2美元/盎司
周一金价下跌逾1%，回吐了前日的涨幅，美元走强、美国加息前景和本周是假日周等因素重压金价。
当地时间11月20日，美国政府宣布将朝鲜再次列入支持恐怖主义国家名单。总统特朗普表示此举意在对朝鲜政权“施加最大压力”，并表示21日财政部将出台针对朝鲜的更多制裁措施。同天美国国务卿蒂勒森表示朝鲜核谈判仍有希望。
上周五，美国商品期货委员会（CFTC）公布2017年11月14日投机净头寸（期货）持仓报告。
据CFTC持仓报告，11月14日，WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较11月7日均有上升，Cboe标普500波动率指数、ICE美元指数投机净多仓则有所下降。（图片来源：CFTC，新浪财经）了解CFTC持仓报告数据解读，请点击此处。
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【原油】国际原油期货价格周一下跌
WTI原油 （USL）每桶56.09美元，-0.06%
布伦特原油 （BNO）每桶62.15美元，-0.07%
美国WTI原油期货价格周一下跌，俄罗斯认为本月就决定延长减产协议还为时过早，这令市场担心政策会议恐出现意外，同时美元反弹也加大了油价的下行压力。
美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）周五（11月17日）公布数据显示，截至11月17日当周，美国石油活跃钻井数持平于738座，维持在2015年夏季以来最高水平。而去年同期美国石油活跃钻井数为588座。
据CNBC早间报道，自3月底以来，伊朗通过南帕尔斯向国际目的地出口了约426万桶石油。南帕尔斯是世界上最大的气田，也有大量的石油储备。
细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。
【商品】周二焦炭主力涨超3%
北京时间11月21日 9：00
国内期货开盘，焦炭主力涨超3%，焦煤、玻璃、沪镍、铁矿石、螺纹钢涨超1%；沪铝跌超1%。
【欧股】欧洲股市周一收盘普遍上涨
欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3562.96，+0.44%
英国富时100指数（02847）收盘7390.50，+0.13%
德国DAX指数（513030）收盘13065.25，+0.55%
【数字货币】比特币价格周二涨超8200美元
截至北京时间11月21日13：39比特币走势。（图片来源：CoinDesk）北京时间11月21日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报8290美元。
1、据Investing.com报道，CME官网上指出：比特币期货交易将在当地时间2017年12月10日（周日）生效，在12月11日（周一）正式进行。除非监管机构对其进行推迟。
根据CME官方网站资料，芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明，如下图所示。
芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明（来源：CME官方网站）2、北京时间21日CNBC称，据加密货币新闻网站CoinDesk报道，USDT代币的发行公司Tether周一发布公告称，其电脑系统遭黑客袭击，导致价值3095万美元的USDT代币被盗。USDT是一种与美元挂钩的加密货币，目前正在被交易所广泛用于进行交易。
根据该公司网站上的消息，“外部攻击者的恶意行为”导致这些代币被盗。但该公司后来删除了这条信息。
（线索Clues / 李涛）
责任编辑：李涛
