2017年11月14日环球市场综述

2017年11月14日 10:29 新浪财经收藏本文

美股行情中心：独家提供全美股行业板块、盘前盘后、ETF、权证实时行情

国家统计局今日公布的中国十月经济数据出现部分回落（资料图）

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

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　　以下为22：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、根据国家统计局网站数据，中国10月社会消费品零售总额同比 10%，预期 10.5%，前值 10.3%。中国10月社会消费品零售总额（今年迄今）同比 10.3%，预期 10.4%，前值 10.4%。数据低于预期。

　　2017年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落0.4个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。

规模以上工业增加值同比增长速度（图片来源：国家统计局网站）

　　2017年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）517818亿元，同比增长7.3%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。从环比速度看，10月份比9月份增长0.52%。中国1-10月份房地产开发投资同比增长7.8%。

　　工业增加值、固定资产投资同比增长均低于经济学家预期0.1个百分点。

　　2、美股周二低开。投资者担心美股继续回调，同时继续关注企业财报以及美国税改的新消息。

　　美国10月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.4%，同比上涨2.8%。扣除食品与能源因素不计，10月核心PPI上涨2.3%，为2014年8月以来最大涨幅。

　　美联储主席耶伦、欧洲央行行长马里奥-德拉吉（Mario Draghi）、日本央行行长黑田东彦（Haruhiko Kuroda）以及英国央行行长马克-卡尼（Mark Carney）将在德国法兰克福参加一场有关通讯与市场的小型讨论会。

　　今日将公布财报的重要企业包括家得宝、沃达丰和TJX等。

　　3、周二中国国债期货收盘，十年期国债期货主力合约T1803收涨0.27%，五年期国债期货主力合约TF1712收涨0.2%。

　　昨日国内期货收盘，十年期国债期货主力合约T1803收跌0.67%。五年期国债期货主力合约TF1712收跌0.34%。

　　据《中国证券报》报道，实体经济融资需求强劲、金融监管加强促使部分非标融资转向表内信贷、流动性偏紧等多重原因叠加，导致年关银行信贷额度比往年更加紧张。

截至北京时间13日12：38，中国国债收益率曲线（根据Investing.com网站截图）

　　4、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括沙特反腐败、伊朗和沙特地区代理人之争、美国总统特朗普亚洲行、博通对高通发动并购等，这些事件均可能对未来数年的全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　5、截至周一收盘，今年内道指累计上涨18.5%，标普500指数上涨15.3%，纳指上涨25.3%。上周道指与标普500指数累计下跌0.5%和0.2%，为9月初以来的首次一周下跌。纳指上周累计下跌0.2%。

　　通用电气股价收跌7.17%，已经下跌至5年来最低水平。此前有消息称这家企业巨头计划将股息减半，通用电气自1899年开始支付股息以来，一共只有两次削减股息，分别是在1939年和2009年。通用电气在周一表示，将股息减半将能帮助该公司促进业绩增长、提高股东价值。通用电气CEO说现在只关注三大业务：电力，航空和医疗设备，同时退出几十年来已经成为这家美国典型企业集团标志的其他业务板块。一些市场分析认为，如果该公司真如其CEO所述削减一些重要业务，将可能会被剔除出道指成分股。

　　6、北京时间11月14日上午消息，分期乐母公司乐信集团周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书。这份文件显示，乐信集团计划在纳斯达克全球市场IPO上市，股票代码为“LX”，拟筹集最多5亿美元资金，发行区间与发行股份数额尚未公布。

　　关注中国企业纷纷赴美IPO带来的投资线索，请点击此处。

　　【沪深】沪指周二收跌0.53%

　　沪综指（收盘）报3429.55，-0.53%

　　深成指（收盘）报11582.9，-0.98%

　　领涨板块：煤炭、航空

　　领跌板块：半导体、电信

　　1、据彭博社报道，MSCI中国A股指数将新增25家，剔除96家。新增三家最大公司是陕西煤业，荣盛石化和上海临港。

　　2、11月14日，商务部外资司负责人介绍了2017年1-10月我国吸收外资情况。2017年1-10月，全国新设立外商投资企业26174家，同比增长15.9%；实际使用外资金额6787亿元人民币，同比增长1.9%

　　10月当月，全国新设立外商投资企业2633家，同比增长104.4%；实际使用外资金额601.2亿元人民币，同比增长5%。

　　3、14日，海信集团旗下上市公司海信电器股份有限公司与东芝株式会社在东京联合宣布：东芝映像解决方案公司（Toshiba Visual Solutions Corporation，简称TVS）股权的95%正式转让海信。

　　转让完成后，海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务，并拥有东芝电视全球40年品牌授权。该项股权转让金额暂计为129亿日元，预期将于18年2月底完成交割。

　　【美股】美三大股指周二低开

　　道指（180003）（DIA）（开盘）报23366.85，-0.31%

　　标普500（513500）（SPY）（开盘）报2575.88，-0.35%

　　纳指（513100）（QQQ）（开盘）报6734.91，-0.33%

　　1、美股周二低开。投资者担心美股继续回调，同时继续关注企业财报以及美国税改的新消息。

　　美国10月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.4%，同比上涨2.8%。扣除食品与能源因素不计，10月核心PPI上涨2.3%，为2014年8月以来最大涨幅。

　　今日将公布财报的重要企业包括家得宝、沃达丰和TJX等。

　　2、周一通用电气股价收跌7.17%，GE股价下跌至5年来最低水平。此前有消息称这家企业巨头计划将股息减半，通用电气自1899年开始支付股息以来，一共只有两次削减股息，分别是在1939年和2009年。一些市场分析认为，如果该公司真如其CEO所述削减一些重要业务，将可能会被剔除出道指成分股。通用电气在周一表示，此举将能帮助该公司促进业绩增长、提高股东价值。预计通用电气公司将宣布专注于三项最大的业务线，但不会进行激进的重组。

　　美泰（MAT）股价大涨20.66%，此前有报道称，该公司在上周五收到了竞争对手孩之宝的收购要约。

　　波音公司股价周一收涨0.6%。在迪拜航空展首日，波音宣布了参展的第一个大单，阿联酋订购了40架波音787客机，价值大约150亿美元。

　　京东周一收盘股价上涨1.38美元至41.34美元，涨幅3.45%。盘前发布的财报显示，京东第三季度净收入为837亿元人民币（约合126亿美元），同比增长39.2%。基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为人民币22.2亿人民币（约合3亿美元），同比增长359%。

　　周三将公布财报的重要企业有思科（盘后）、腾讯控股等。周四有沃尔玛、百思买、AMAT（盘后）和罗斯百货（盘后）等。

　　3、周日晚间，美国总统表示将于周三在华盛顿发表有关贸易问题的“重要声明”。特朗普在马尼拉表示：“在贸易方面发生了许多事情，我会公布许多在这里以及与中国、韩国等会议上发生的事情。”

　　4、北京时间14日彭博报道，博通首席执行官Hock E． Tan表示：“我们仍然认为，我们的提议是高通股东所能见到的最具吸引力、最能提升价值的一个选择，而且他们的反应令我们感到鼓舞。

　　他表示，很多人都向我们表示过他们希望看到高通坐下来和我们讨论一下我们的提议。我们仍然十分倾向于与高通董事会以及管理层开展积极互动。”注：早些时候，高通拒绝Broadcom收购建议，双方恐开打科技行业史上最大规模并购战。

　　【汇率】14日美元兑人民币中间价报6.6399

　　美元兑人民币（CYB）14日中间价，报6.6399

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间16：30，报6.6407

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间16：30，报94.42

　　据英国独立报周一（11月13日）报道，英国首相特蕾莎将与欧洲企业领导人就脱欧之后的英国与欧盟间未来贸易事宜做商讨。

　　据悉，特蕾莎将利用周一的会议试图从欧洲各商业领导人处赢得在圣诞节前开启脱欧谈判下一阶段的目标。然而，该会议召开前，欧盟脱欧谈判首席官巴尼尔却放出消息表示如果脱欧谈判未果失败，欧盟区已做好准备应对。

　　据外媒报道，由于“脱欧”谈判陷入“停滞”状态，英国首相特蕾莎•梅面临来自执政党保守党内部的压力。据称，英国议会40名保守党议员正酝酿联名签署信函，从而触发保守党党魁选举，迫使特蕾莎•梅下台。不过，要向触发这一程序，还需得到8名保守党议员的支持。

　　【利率】截至11月13日，全市场互联网货基平均7日年化收益率为3.8766%

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月13日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8766%

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　　据中国货币网数据，截至14日15：15，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.44%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.409%

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　　【黄金】黄金期货价格周一小幅上涨

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间16：30，报1276.9美元/盎司

　　在上周市场对美国税改方案的信心有所下降，金属、外汇与债券市场都似乎出现了早期盘整局面，金价由此得到支撑。

　　周一黄金市场迎来了令人振奋的好消息，全球最大对冲基金桥水联合（Bridgewater Associates）今年三季度大幅增持黄金ETF。而这也说明该对冲基金的掌门人达里奥（Ray Dalio）的确是说到做到，他曾在8月份建议投资者配置黄金。

　　美国商品期货交易委员会（CFTC）周一公布的数据显示，在截至11月7日的一周内，对冲基金和基金经理在COMEX黄金和白银合约上的净多头仓位增加。

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　　【原油】国际原油期货价格周一收跌

　　WTI原油（USL）每桶56.73美元，+0.02%

　　布伦特原油（BNO）每桶63.13美元，-0.57%

　　国际能源署IEA月报数据显示，10月非OPEC原油供应环比增长20.5万桶/日至5805万桶/日，较去年同期增长22.5万桶/日；预计OPEC四季度及明年一季度原油产量分别为3260万桶/日和3200万桶/日；全球原油库存三季度下降6300万桶，为2014年以来第二次按季度下降；9月OECD原油库存受飓风哈维影响下降4000万桶，令整体库存水平跌至30亿桶关口下方。

　　预计2017年、2018年全球原油需求分别增长9770万桶/日和9890万桶/日；10月OPEC减产协议执行率升至96%，9月为87%；10月OPEC产量减少，主要因伊拉克、阿尔及利亚和尼日利亚供应减少；沙特政治因素不会影响能源及OPEC政策。

　　委内瑞拉主权债务评级被下调为SD，即选择性违约，意味着该国决定跳过对某一特定债券的偿付。

　　11月12日上午9时58分，随着黑龙江省塔河县城外最后一道焊口最终焊接完成，历时456天的中俄原油管道二线工程宣布彻底建成。依据中俄二线计划的管输量，建成后东北方向通过陆上原油管道输送进中国的俄罗斯石油，将从过去的年1500万吨上升一倍至3000万吨，届时，中国东北地区的数家炼厂将进一步扩大使用来自俄罗斯的原油。