华泰证券：给予阅文集团(00772.HK)“买入”评级目标价84.00港元|华泰证券_新浪财经

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原标题：华泰证券：给予阅文集团(00772.HK)“买入”评级目标价84.00港元来源：同花顺金融研究中心

华泰证券5月14日发布公告。我们预计非GAAP口径净利润在2021/2022/2023年将强劲回升，同比增长59.2%/34.2%/26.4%至人民币14亿/19亿/24亿元，主要是由IP运营业务复苏驱动。不过今年以来阅文集团的股价已大幅上涨逾20%，市场或已反映了公司在2020年低基数上的盈利反弹。长期来看，我们认为下一阶段阅文集团需要证明新战略能够有效抵御来自其他免费阅读平台的用户流量竞争，更好地利用母公司资源来最大化其IP价值。随着在线业务收入的稳健增长及优质IP价值的进一步释放，我们认为未来公司有望实现长期可持续的利润增长。维持“买入”。