原标题:济宁市国资委拟斥资近21亿元入主恒润股份 来源:壳老大
恒润股份 [603985.SH]1月19日晚间公告称,控股股东、实际控制人承立新正在筹划股份转让事宜,拟向济宁 城投控股 集团有限公司(以下简称“济宁城投”)协议转让部分公司股份,并涉及表决权委托相关安排,同时筹划向济宁城投非公开发行股份事宜,若上述事宜最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,次日起公司股票停牌。
昨日晚间,恒润股份进一步公告了控制权交易事项进展情况。
上市公司实控人将变更为济宁市国资委
公告称,1月26日,承立新与济宁城投签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》《表决权放弃协议》,根据约定,承立新拟将其持有的公司6%无限售流通股股份(1223.04万股)转让给济宁城投,转让价格为39.35元/股,转让总价为4.81亿元;承立新将其持有的公司23.99%的股份(4890.12万股)对应的表决权不可撤销的委托给济宁城投行使;同时,承立新将不可撤销的放弃公司6.01%股份(1225.08万股)对应的表决权。
上述表决权委托及放弃相关安排自《表决权委托协议》《表决权放弃协议》生效时立即生效。若未触发上述协议约定的其他终止事由,《表决权委托协议》将于本次非公开发行股票的新增股份登记至济宁城投名下之日终止,《表决权放弃协议》将于济宁城投持有恒润股份的股份比例比承立新高出5%之日终止。
上述股份转让、表决权委托及放弃事项全部生效后,承立新将不再持有恒润股份的表决权,济宁城投将合计控制该公司29.99%股份(6113.16万股)对应的表决权。上市公司的控股股东及实际控制人将发生变化,公司的控股股东将变更为济宁城投,济宁市国资委持有济宁城投100%的股份,为济宁城投的控股股东及实际控制人,因此公司的实际控制人将变更为济宁市国资委。
上市公司增发募资16.05亿元
同时,济宁城投与承立新签署了《附条件生效的股份认购合同》,济宁城投拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的6115.20万股股票,认购价格为恒润股份定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%,即每股人民币26.24元,拟认购资金总额为16.05亿元。最终认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。
本次非公开发行完成后,济宁城投将持有公司7338.24万股股份,占发行后公司总股本的27.69%,公司控股股东仍为济宁城投,实际控制人仍为济宁市国资委。
据悉,此次非公开发行所募资金在扣除发行费用后拟用于投入年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目。
济宁城投将为上市公司提供资金+资源支持
根据协议,济宁城投承诺,当上市公司需要时,济宁城投将以合法方式提供资金支持或信用支持;将与上市公司展开全面合作,发挥业务协同功能,积极扶持上市公司在主营业务上继续做大做强;将发挥自身优势,支持公司在扩大现有产业规模的基础上,寻求新兴产业的投资机会,为公司开拓新的发展空间。
济宁城投的主要业务为城市基础设施投资、建设和运营,是济宁市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体,承担着济宁市内重大投资项目的资金筹措、建设和管理任务,在济宁市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用,在济宁市城市基础设施行业中处于主导地位。
作为济宁市国资委的全资下属企业,济宁城投多年来深耕基础设施建设和运营服务,具备深厚的区域性资源优势和强大的资本资金实力,能够为恒润股份引进更多的战略及业务资源,有利于促进该公司整体业务发展及战略布局,同时可为其实现跨越式发展提供充足的资金支持。
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