7月13日十六机构推荐黑马股

　　界龙实业(600836)

　　土地重估增值

　　□广发证券 陈旸

　　公司具有潜在的土地重估题材，且超跌严重。随着人民币升值的加速，地产板块作为受益最大的品种得到大资金的青睐，而那些具有土地重估题材的股票也逐步得到市场关注。尽管公司的总市值并不大，但公司所在地浦东新区预留了大型游乐设施项目用地，这部分地皮的潜在价值相当大，这给公司注入了巨大的增值空间。二级市场上，该股在5·30之后跌幅相当大，并且没有出现过像样的反弹，超跌严重，短线该股有望借着地产板块活跃之东风展开强劲的反弹行情。

　　远光软件(002063)

　　市场占用率高

　　□河南万国 李红胜

　　电力行业软件市场是一个高容量的独立市场，公司目前在电力财务软件市场占有率高达80%，但这也并不意味着其未来成长空间狭小，相反，电力集团管理软件市场刚刚起步，发展空间更大。公司的营销方式正在发生改变，招聘了大量专业销售人才充实队伍，专业化市场运作和销售力量增强。走势上，该股近两日稳步放量反弹，短线突破特征明显，后市有望继续震荡走高。

　　攀钢钢钒(000629)

　　具有资源优势

　　□广东百灵信

　　公司所处的攀枝花地区蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿资源，已探明的钒钛磁铁矿为100亿吨，占全国的20%，是中国的第二大矿区。公司不但是国内高钒铁的唯一生产商和出口商，还拥有世界顶尖的钒氮合金生产技术，公司2006年度报表显示，钒制品毛利率高达50%以上。二级市场上，西部矿业的即将上市已明显在市场有色金属以及资源板块中激起波澜，市场资金有明显转向相关板块的迹象。该股周二快速走高，短期有望突破盘局。

　　路桥建设(600263)

　　公司是国内公路施工行业首家上市公司，首家拥有海上施工成套设备的专业公司，也是第一批获得公路工程施工总承包特级资质的企业。公司在奥运建筑竞标中已中标各种合同金额10余亿元，是奥运经济的真正受益者。近日公司发布公告称，贵州省交通厅确定以公司为主办方组成的联合体作为贵州省贵阳至都匀高速公路项目投资人招标的中标人，该项目总投资估算额69.3亿元，建设期约2年。公司中标数额巨大，业务饱满，值得长期看好。自本轮调整以来该股股价近乎腰斩，风险得到了充分的释放，目前价格处于3个月以来的阶段性低位，中线买入机会正在来临。(杭州新希望)

　　广钢股份(600894)

　　公司单主厂区土地面积就达138万㎡，此地皮于1996年买下，现账面成本为4843万元，仅35元/㎡，位于珠江边的鹤洞大桥西面，是广州市区内仅剩的大型江边地皮，现时周边新建江景楼盘售价已过万，一旦搬迁进入实施阶段，有望为公司带来较好的收益。公司在进军钢铁物流的同时，并没有完全脱离钢铁主业。公司已经发布公告，预计今年上半年业绩将同比增长100%以上。二级市场上，该股近日主力介入的迹象相当显著，周二封单高达3150万股，后市潜力较大，可关注。(银河证券 魏志华)

　　外运发展(600270)

　　公司是国内规模最大的国际航空货运代理企业之一，在国内行业中的垄断优势明显，近三年以来的主营业务收入及净利润的复合增长率超过20%。2006年度，公司新投资的浦东机场物流中心综合配送信息网络系统陆续投入使用，进一步巩固了其行业竞争地位。值得留意的是，2006年7月公司以发行价2.8元/股认购8000万股的中国国航，使公司股权投资获得显著增值。该股前阶段随大盘快速大幅下挫并击破半年线后，交投开始急剧萎缩，市场惜售心态明显，恐慌性杀跌动能已匮乏，近期股价震荡整固后，将有望展开报复性反弹行情。(万国测评 谢峻)

　　三木集团(000632)

　　公司开发了福州“光明港湾”、“家天下·三木城”、“尚层建筑”和“水岸君山”四个地产项目，总建筑面积101万平方米。今年以来福州房地产价格持续攀升，充足的项目将为公司业绩的持续增长形成支撑。公司的商业地产开发也进展顺利，其中持有权益75%的长沙黄兴南路商业步行街，东厢项目销售率接近100%，西厢一层商铺及二层部分商铺已销售。持有55%权益的安徽六安市“鼓楼新天地”步行商业街商住项目一期项目已全面开工，二期拆迁工作正在实施中。另外，公司还有丰富的土地储备。公司6月30日公告，正与实达电脑就代偿债务事宜进行磋商，经初步测算，如果债务代偿方案能够按设想执行，预计公司07年度将因此增加净利润约3050万元-4575万，增厚每股收益接近1毛钱。走势上，该股近期止跌走稳，后市有望展开强势反弹。(湘财证券)

　　华升股份(600156)

　　公司通过资产重组将无法形成产业核心的益鑫泰、洞麻和维尼纶三大捆绑资产进行了剥离，置入华升工贸公司99%股权。该公司销售收入一直保持稳定良性发展，进出口额排名湖南省级外贸公司第二名。公司完成主业调整，有效改善了盈利能力。公司目前持有湘财证券7333.33万股，已计提长期投资减值准备21564.97万元。随着湘财证券重组成功和经营状况的改善，公司的计提有望转回，从而大幅提升业绩。二级市场上，该股盘整多日，将前期获利的浮筹进行清洗，后市有望强势上攻，彻底打开中期上涨空间。(长城证券 李珍华)

　　华闻传媒(000793)

　　上海新华闻与首都机场集团就公司方面签署战略合作协议，上海新华闻承诺将制定确切计划，在适当时机将其拥有的其他媒体项目的股权注入公司，并负责将华闻传媒拥有的媒体和燃气之外的资产和业务进行剥离。同时，首都机场集团成为公司并列第一大股东后，也将对拥有的广告和媒体资源进行整合，并尽快将其拥有北京首都机场广告有限公司股权及其他媒体资产注入公司。首都机场广告公司拥有北京、天津等所属17个民用机场约3.5万平方米的广告经营权，市场份额约为30%，且独家代理首都机场广告。二级市场上，该股作为传媒奥运人气品种，股性活跃，深得机构投资者青睐。经过近几日的平台调整，上升动力十足。同时考虑到中报即将拉开序幕，该股净利润预增，后市有望在以上利好的驱动下进一步展开上升行情。(财富证券)

　　飞乐股份(600654)

　　公司是中国电子百强企业，在科学仪器、汽车电器和布线系统三大领域发展迅猛，近期公司启动的“汽车车身控制器”项目列入了国家高技术产业发展项目，即将开始投产，有望成为公司新的利润增长点。子公司迪泰科技在国内数字视频领域处于领先地位，主导产品数字化远程图像传输系统、全实时多画面处理器等在行业中具有明显的技术领先优势，市场占有率不断提高，将尽享我国数字电视产业的千亿商机。公司持有交通银行410万股，还持有豫园商城、广电信息、原水股份等上市公司股权，投资增值空间巨大。此外公司还持有上海银行210股和3%的华鑫证券股权，将分享未来城市商业银行和券商高速发展带来的巨额收益。该股一个多月以来最大跌幅超过50%，期间持续调整，近几个交易日缩量盘整筑底，后市有望展开报复性反弹。(重庆东金 李纲)

　　大地基础(000426)

　　参股信托 进入煤矿

　　公司投资6414万持有中诚信托4000万股，占其总股本的3.33%。目前中诚信托旗下已经有国都证券、中诚期货和嘉实基金三大主要金融资产。公司通过参股中诚信托，间接涉足了券商、期货以及基金等金融资产领域。另外，公司曾于去年12月27日与赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司签署了《矿业权转让合同》，拟收购元宝山区国资公司所属煤炭矿业权，以完善公司煤热电产业链。同时公司拟出资2.73亿元，受让赤峰市新城区的国有土地使用权。经内蒙古自治区国土资源厅备案证明，该煤矿资源储量为5100万吨。根据最新公告，该部分矿产开采权有望在今年年底之前过户给公司。走势上，该股短期跌幅巨大，随着市场短期内有初步止跌迹象，严重超跌的大地基础集参股信托与低价矿业两大热点于一身，绝对价格不到7元出头，值得关注。

　　(大通证券 董政)

　　新华医疗(600587)

　　竞争优势突出

　　公司是我国最大的消毒灭菌设备研制生产基地，通过了国家科技部与中国科学院分别组织的高新技术企业“双高”认证，拥有5项国家级重点新产品、国家级新产品，2项国家级火炬计划项目，21项专利技术，获得技术进步奖多项，大部分产品的技术已接近或达到国际先进水平，占据高压灭菌消毒柜市场70%以上的市场份额，中标国家医疗救治体系项目充分展现公司的实力。公司把握医改提速的契机，进行定向增发，建设消毒清洗器、非PVC软袋大输液全自动生产线、血液辐照器三个项目，这将使公司主营业务更为突出，产品结构进一步优化。医疗器械产品质量性能的稳定性要求特别高，从而形成了产品技术的“高门槛”，公司突出行业地位使公司可以获得较高的估值。该股一个多月来持续调整，量能萎缩表明短线做空动能已释放殆尽，完成二次探底后有望反弹。

　　(世基投资 汪涛)

　　贵糖股份(000833)

　　循环经济题材

　　公司作为中国最大的制糖综合生产企业之一，年产机制糖13万吨，年产文化、生活用纸14万吨。公司白砂糖的质量连续多年被评为行业第一，文化、生活用纸质量也得到了市场的认可，培育了一个基本稳定的市场。公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业。公司的碳化制糖技术、蔗渣造纸技术、白水回收、黑液碱回收、烟气脱硫除尘等技术均处于国内同行业领先水平。公司以高配比甘蔗渣浆生产高档生活用纸比用进口木浆生产的生活用纸具有明显的成本优势，从而在市场上有较强的价格竞争优势；同时甘蔗废液制造酒精干粉，用甘蔗废渣制复合肥，用蔗渣糠发电等投资项目经济效益明显。二级市场上，近日该股构筑明显的底部形态，120日均线显示出强大的支撑作用，伴随技术指标的逐步修复，一旦成交量有效配合，则上扬行情有望展开。

　　(北京首证)

　　华菱管线(000932)：定向增发提升实力 QFII关注

　　□科德投资

　　世界钢铁巨头米塔尔公司以3.38亿美元巨资收购公司6.47亿股法人股。新股东入主后，公司基本面状况大幅提升，可以说，全球最大钢铁巨头的入主，不但为公司引进了国际先进的钢铁技术和管理经验，更是打开了全球市场，未来发展空间豁然开朗。近日公司的增发方案显示，华菱集团和米塔尔将分别以现金认购公司此次增发股份的50.67%和49.33%。增发募集资金一部分是收购华菱集团持有的部分优质钢铁资产股权，另一部分将用于向华菱湘钢增资6.25亿元，并上马宽厚板二期工程，以及向华菱涟钢增资1.65亿元，并实施焦化干熄焦工程及RH真空精炼炉工程。增发之后，公司的实力将大为提升，成长预期更为看好。公司优异高成长的基本面也得到了QFII资金的热烈追捧，多家QFII进入公司前十大流通股股东。走势上，该股经过了长期整理，调整已经相当充分，目前一个大双底形态悄然形成，后市该股有望结束调整，步入持续上扬的价值回归行情。

　　唐钢股份(000709)：准权证概念

　　□国海证券 王安田

　　钢铁板块整体估值优势突出，行业处于景气周期之中。前期市场恐慌之时，宝钢曾低位连续放量。钢铁认购权证周三较活跃，多重因素支持钢铁板块走强。唐钢股份中报预增50%-80%，预计中报每股收益在0.46-0.56之间，对应的市盈率在11倍至14倍之间，投资价值突出。公司拟发行不超过30亿元的分离交易的可转换公司债券，是准权证概念。技术上，该股缩量整理充分，有望再起强势。

　　中国高科(600730)：业绩预增

　　□深圳芙浪特

　　公司是由国家教育部和上海市人民政府建议，清华大学、

北京大学、

复旦大学、上海交通大学等多所全国著名重点大学共同发起设立。目前公司初步确立了以IT 产业、

房地产业和仓储物流业作为发展重点的产业规划。公司预计，2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上，显示出公司良好的发展势头。二级市场上看，该股近期股价一直围绕9元一带反复蓄势整理，短线指标KDJ的金叉出现以及底部成交量的温和放大均表明有新增资金的介入，后市有望展开反弹行情。

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