1月29日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　中材科技拒不回调　新项目打开公司新天地

　　中材科技(002080)公告成立中材科技风电叶片股份有限公司，这标志着公司研究筹备多时的风电叶片项目正式进入规模化产业化运作阶段。国金证券的调研显示，到2010 年风电装机容量达500 万千瓦，2006～2010 年均复合增长率达38%。因此，风力发电行业的快速发展将给风电叶片公司带来巨大的发展机遇。公司有望借助合作伙伴的丰富风电设备领域的运作经验，而实现销售的巨大丰收。另外，公司的产品定位高端，技术优势将有望给公司带来较高的利润水平。

　　盈利预测

　　镍价屡创新高 吉恩镍业盈利预期水涨船高

　　受益于航空、能源和建筑领域对不锈钢的旺盛需求，以及今年以来镍价持续上涨并屡创新高，光大证券倾向于认为未来两年镍价仍将处于较高水平。吉恩镍业(600432)主导产品为硫酸镍，但06年以来，国内硫酸镍价格一度严重滞后于镍价的上涨，且扣除高冰镍成本后，硫酸镍与镍价存在明显的倒挂。因此，受益于硫酸镍价格的补涨，预计公司06、07年每股收益分别1.06元和2.20元。

　　调研快报

　　宝胜股份 电线电缆业龙头企业 成长能力突出

　　银河证券最新调研显示，电线电缆行业处于高速成长期，需求将持续看好。虽然低端产品竞争激烈，但特种电缆等高端产品的供应仍不足，产品的技术具有优质的企业发展前景将仍十分看好。作为集科研、设计、制造、销售于一体的大型电线电缆生产企业，宝胜股份(600973)的市场占有率排名第三，是行业领先企业中唯一的国有企业。在与同行业其它公司相比较中，公司的最大特色在于特种电缆比重较大，占主营业务收入和利润的比例分别为45%和65%左右。公司未来的主要增长点包括中压电缆和特种电缆，中压电缆未来两年将保持将近100%的年复合增长率，防火电缆、铁路电缆等主要特种电缆也将保持40%-50%的增长速度。

　　估值参考

　　国电电力 并购与基建并举 实现跨越式增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　在“并购与基建并举”的发展战略指导下，国电电力(600795)实现了跨越式的增长，逐渐由一家权益装机容量42万千瓦(1999年末)的地方性电力公司发展成为权益装机容量686万千瓦(2006年末)的全国性主流电力公司。银河证券调研认为，一方面，公司是主流的全国性发电公司，具有规模、技术、电源结构(水火并济)等优势，在电力板块中的综合价值突出；另一方面，2008-2012公司的权益装机容量具有明确的高速增长，这种成长性在主流发电公司中十分突出。另外，公司有进行集团资产注入运作的可能。基于公司发展的良好预期，维持对公司“推荐”的投资评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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　　来源：证券通