市场关注升温。1月27日，央视《新闻联播》近5分钟海南报道。1月29日，新华社发布长篇报道：《对标国际，内外兼修——海南国际旅游岛渐行渐近》。2月2日，外交部将举办海南全球推介会！继续看好三大标的。
海南高速：大股东为海南交控，实际控制人为海南省交通厅。拥有旅游酒店、地产基建、高速公路三大业务。交通是本轮海南政策扶持的重要方向，海南正规划建设900公里的环岛旅游公路，还将建设环岛海上巴士。
海峡股份：风起海上丝绸之路，邮轮窜起南海明珠。邮轮是本轮海南政策扶持的重要方向，海南正建设中国邮轮特区，拟设立邮轮旅游发展试验区。丽星、地中海、歌诗达等世界知名邮轮公司已经与公司接洽，探讨邮轮合作事宜。其母公司海南港航拥有秀英港、海口新港、马村港等琼北三港组成的海口港。
中国国旅：我国免税行业龙头。购物是本轮海南政策扶持的重要方向。海南省委书记提出打造国际消费中心，作为金字招牌的离岛免税，政策持续加码和放大。
推荐路径回顾。2017年8月，我们提出“行业最强主题海南岛”，随后从海岛旅游、丝绸之路、国际对标、免税政策等角度发布四篇深度报告，全方位阐述我们的观点。2018年伊始，我们提示“改革大年，海南主题乘风破浪”，将海南主题推向第二波，海峡股份、中国国旅均创下推荐新高，累计上涨75%、60%，海南高速累计上涨35%。
我们判断，两会前后，海南主题将迎来我们提示的第一个时间窗口，第二个为四月庆典前后。继续看好海南主题，核心标的：海南高速（酒店+基建+高速）、海峡股份（邮轮+客滚运输），其他标的：中国国旅（免税龙头，主题与个股共振）。（方正社服首席/贺燕青）
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