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摩根士丹利发表研究报告称,香港流动性充裕令一个月HIBOR回落,预计将影响银行第四季净息差表现,不过一个月HIBOR及LIBOR差距属近十年以来最大,预计情况不会继续。根据美联储加息情况作预测,大摩预计2019年香港银行净息差表现将强劲,并带动拨备前利润表现。
该行又预期,虽然贷款增长放缓、费用收入表现疲弱,以及信贷成本有所上升,但中银(02388)及恒生(00011)2019年股本回报率预计达14-19%,且估值十分吸引。
大摩将中银目标价由42元下调至39元,评级“增持”,但指该行目前市盈率仅约9倍,股息率达5.8%。大摩同时认为恒生是香港银行中首选,因为盈利波动较低,并将恒生目标价由250元降至242元,评级“增持”,并指该股股价近期调整后,目前市盈率仅约12倍。
责任编辑:李双双
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