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大盘参考
高盛认为近期监管层推出的一系列措施，旨在化解与股权质押相关的风险，从而改善市场流动性、提升投资者信心。这一政策筑起了近期市场的底部。高盛的观点说明外资投行对A股的看法变得积极起来。经过大幅调整之后，A股市场风险已得到充分释放，这为2019年市场的回升提供了一个良好的基础。
分析人士称，市场正逐步完成筑底过程，后市有望震荡回升。现在这个时点，建议投资者树立信心，抓住一些被错杀的优质白马股的投资机会。目前以白酒、医药为代表的消费白马股已经开始启动，预计后市还会有所表现。
【要闻盘点】
沪深两交易所发布了上市公司回购股份实施细则的征求意见稿，整个周末讨论声不断。行业也从细则中找到了一些关键要点，对上市公司的回购操作会带来实质影响：第一关键点是明确了回购时间：公司因维护公司价值及股东权益所必需而进行股份回购的，要求公司的回购期限不得超过3个月。第二关键点是明确上下限比例：回购股份方案中，必须明确回购数量或资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，不得误导投资者。
点评：步长制药、苏宁环球、东软集团、渤海租赁、江河集团、盛和资源、连云港、中国应急等8家公司在回购方案中均未提及回购下限，新天科技、百川股份2家公司回购方案中未提及回购上限。
沪深交易所相继发布《上市公司高比例送转股份信息披露指引》（以下简称《指引》），明确了亏损、净利润大幅下滑等三种情形下，上市公司不得高送转，对上市公司主体提出了多项信披要求，遏制部分上市公司以“高送转”之名拉抬股价，借机减持的行为。
点评：高送转仅仅是一种“股本扩大、股份拆细”的账面处理，属于股东权益的内部调整，与公司生产经营和盈利能力无直接关联，对投资者持股比例没有实质影响，更无法提升上市公司价值。在高送转已沦为概念炒作情况下，单纯以扩大股本、增强流动性为由，已难以合理解释公司高送转的动机。
上海市委书记李强最近在调研时强调，上海要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域，让那些具有新技术、新模式、新业态的企业真正脱颖而出。
点评：科创板的消息公布以来，几乎所有人都在猜想：什么样的企业可以上科创板？虽然标准暂未定，但市场的共识之一，高新技术类硬科技企业无疑是科创板的首要潜在标的。
11月以来，房企“扎堆”融资。有数据显示，11月前20天，全国多家房地产公司密集获准发行大额融资金额已超500亿元。在此背景下，近期地产债市场规模迅速“爆棚”。值得注意的是，频频融资后，各大房企今年的发债额度“见底”，一些房企售卖股权、出让项目，多渠道“补血”。
点评：目前来看，房企市场流通性较强，尤其是低等级债项中的国企债占比高，降低了低等级债券持有人的回售意愿，从而降低尾部风险爆发的可能性。
央行日前发布了10月资产负债表，其中，两个科目指向央行可能于10月进行“正回购”操作。一个是其他存款性公司资产负债表“对中央银行债权”科目。该科目10月环比增加3800亿元，而前几个月一直保持在0。
点评：分析人士认为，近期货币政策操作更加突出对流动性“合理充裕”的定位，流动性要充裕更要合理，这并不等于说，央行货币政策会收紧，但大幅放松面临约束。未来若继续降准乃至降息，可能仍会以定向的、结构性的方式进行。
本周（11月26日-12月2日当周）美联储将公布11月会议纪要，本周后期将迎来G20峰会，包括美联储主席鲍威尔及欧洲央行行长德拉基在内的众多官员将发表讲话，经济数据方面，重点关注美国核心PCE、美国三季度GDP修正值及欧元区CPI等。
点评：上周英国与欧盟原则上就英国脱欧后双方未来关系的声明草案达成一致，制定了“自由贸易区、结合深度监管和海关合作”的计划，欧洲理事会主席图斯克周日（11月25）日表示，欧盟除英国外的27国领导人一致通过了英国脱欧协议草案。
今年4月份以来，公募基金ETF产品“开挂”般强势吸金，大部分ETF产品规模屡创新高，正值A股市场主要指数在低位运行，各路资金涌入ETF大有借道抄底之意。进入四季度，ETF市场交易依然活跃，截至11月25日，ETF市场（排除货币型ETF，下同）交易金额已达到4442.22亿元，净流入资金达173.39亿元。
点评：华夏上证50ETF最受资金青睐，四季度以来截至11月25日，该基金累计被净申购37.49亿份，按照每个交易日的基金净值测算，四季度以来有86.97亿元的资金净流入该基金。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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2018年到2020年，江苏将推广15万辆新能源汽车，省内新上路网约车基本以新能源车为主。这是记者23日在中国（江苏）新能源汽车产业发展峰会上获悉的。“2020年前，江苏将推广应用15万辆新能源汽车，主要以公共领域为切入口，以公交、出租、环卫、物流包括公务用车为切入点。 |
德赛电池、东旭光电 |
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生态环境部公布的最新消息显示，2018年水源地环境整治任务完成率已超九成，水源地环境保护专项行动进入攻坚阶段。水源地整治关系群众饮用水安全。按照专项行动部署，2018年年底前，长江经济带县级、其他省份地市级水源地要完成排查整治任务，共涉及31个省（区、市）276个地市1586个水源地的6251个环境违法问题整治。 |
兴蓉环境、中山公用 |
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据内蒙古日报11月24日消息，日前，包头昊明稀土新电源科技有限公司年产2亿Ah稀土动力电池建设项目投产。此举标志着我国在轻稀土高端应用关键核心技术上率先取得重大突破，稀土新电源技术进入大规模产业发展阶段。 |
风华高科、中科三环 |
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国务院印发《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》。《通知》提出加大改革授权力度、开展试点探索、进一步推动对外开放、给予政策扶持，根据各自贸试验区的特色功能定位，提出不同的深化改革创新措施，引导各自贸试验区有针对性地开展探索，53项支持措施中有14项适用于特定自贸试验区。 |
重庆港九、畅联股份 |
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日前，天津城市规划设计研究院副院长李彤在接受采访时表示，雄安新区规划编制正处在攻坚阶段，现在从天津来的14人团队已被纳入到雄安规划研究中心，分别参与综合规划、城市设计、园林绿化、市政基础设施等方面的具体工作。另据了解，雄安新区启动区城市设计方案已于20日完成交标，很可能近日向全社会公开，期待方案公布与建设启动。 |
冀东装备、太空智造 |
沪市
复牌
中金黄金停牌终止日2018年11月23日。
深市
停牌
*ST佳电停牌1天。
大北农停牌。
复牌
*ST康达取消停牌。
公告摘要
*ST佳电：自11月27日起撤销退市风险警示
*ST佳电（000922）11月25日晚间公告，公司股票将于11月26日停牌一天，自11月27日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST佳电”变更为“佳电股份”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
皇庭国际：董事长正常履职
皇庭国际（000056）11月25日晚间公告，公司董事长郑康豪此前因个人原因被有关机关要求协助问询。目前，郑康豪已返回公司，正常开展工作，正常在岗履行董事长职责，公司经营情况一切正常。
青岛海尔：将超额配发601万股D股
青岛海尔（600690）11月25日晚间公告，公司发行的2.65亿股D股全球发售的稳定价格期自10月24日开始，已于11月23日结束。根据资本市场情况，公司本次发行上市独家全球协调人（代表承销商）已于11月23日部分行使超额配售权，要求公司额外发行601.40万股D股股份，约占全球发售初步可供认购的发售股份总数的2.27%，占公司目前总股本的0.09%，以补足国际发售的超额分配。
金银河：拟公开发行不超1.67亿元可转债
金银河（300619）11月25日晚间公告，公司拟公开发行不超过1.67亿元可转债，募集资金用于金银河智能化及信息化升级改造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
大北农：实控人筹划重大事项 或涉及公司控制权变动
大北农（002385）11月25日晚间公告，公司实控人、董事长邵根伙正在筹划有关公司的战略合作事项，可能涉及北京市国资下属某国有企业或关联公司受让其部分股份，可能涉及公司的控制权发生变动，目前各方正在就股权出让事宜开展沟通，具体方案尚需充分磋商。公司股票自11月26日起停牌。
亿利达：实控人拟变更为浙江省国资委
亿利达（002686）11月25日晚间公告，公司实控人章启忠及主要股东陈心泉等，拟向浙商资产转让公司股份合计6744.66万股（约占公司总股本的15.22%），每股转让价7.5元，总价5.06亿元；同时，章启忠拟将3544.66万股股份（约占公司总股本的8%）对应的表决权委托给浙商资产行使。此次权益变动后，浙商资产将成公司控股股东，浙江省国资委将成公司实控人。
厚普股份：实际控制人可能发生变更
厚普股份（300471）11月25日晚间公告，公司实控人江涛拟向北京星凯融资以解除其目前所持股份的质押，并拟在解除质押后将7294.4万股质押给北京星凯，同时将7294.4万股（占江涛所持股份的59.62%，占公司总股本的20%）的表决权委托给北京星凯。此外，公司持股5.45%股东林学勤拟将所持全部股份转让给北京星凯。交易后，北京星凯将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，王季文将成为公司实控人。
美芝股份：终止筹划重大资产重组
美芝股份（002856）11月25日晚间公告，公司原拟收购建元建设发展有限公司51%的股权。因交易各方未能就最终收购条件达成一致，经协商，决定终止此次重大资产重组。公司将于11月26日召开投资者说明会。
家家悦：拟1.56亿元收购福悦祥连锁超市67%股权
家家悦（603708）11月25日晚间公告，公司拟投资1.56亿元，通过受让股权及增资方式，持有张家口福悦祥连锁超市有限公司67%股权。福悦祥目前在张家口拥有11处门店（含未开业门店），经营业态与公司发展的主力业态相近。此次交易是公司迈出全国性战略布局的第一步，交易完成后，有利于公司加快连锁网络的扩张。
光弘科技：实控人增持股份
光弘科技（300735）11月25日晚间公告，公司实际控制人兼董事长、总经理唐建兴于11月23日通过集中竞价增持公司股份10万股，成交总价145.04万元。
高科石化：董事拟合计减持不超100万股
高科石化（002778）11月25日晚间公告，公司董事陈国荣、许志坚计划3个交易日后的6个月内合计减持不超过100万股公司股份，即不超过公司总股本的1.12%。
网达软件：拟1500万美元认购亚信科技H股
网达软件（603189）11月25日晚间公告，公司作为基石投资者，拟1500万美元认购亚信科技将在香港首次公开发行的股票。亚信科技是中国电信软件产品及相关服务市场的领军型企业。公司希望以此次资本层面的合作为切入口，促进行业合作和交流，分享亚信科技发展的成果。此次投资是基于长期战略考虑，公司短期内不会出售该部分股权。
任子行：减持中新赛克64万股 收益超3600万元
任子行（300311）11月25日晚间公告，截至11月23日，公司累计减持中新赛克（002912）股份63.96万股。经测算，公司可获得投资收益约3635万元，占公司最近一个会计年度净利润绝对值的24.35%。减持后，公司还持有中新赛克264.04万股，占其总股本的2.47%。
广济药业：拟2000万至3000万元回购股份
广济药业（000952）11月25日晚间公告，公司拟使用不少于2000万元，不超过3000万元资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超13元/股。
中工国际：5.4亿元两海外建设项目生效
中工国际（002051）11月25日晚间公告，11月23日，公司收到安哥拉马兰热青年中心建设及供货项目、安哥拉马兰热河流疏浚项目预付款，上述两项目生效。两项目的合同额合计为7806.28万美元，约合5.42亿元人民币，为公司2017年营业总收入的4.97%。
华源控股：孙公司与美孚签署采购框架协议
华源控股（002787）11月25日晚间公告，近日，公司资孙公司太仓瑞杰、天津华源瑞杰分别与太仓美孚、天津美孚签署了《标准货物采购协议》，协议有效期限不低于五年。合同的签订体现了公司在塑料包装行业的技术和市场优势，有助于公司进一步提升塑料包装产业化规模。
新兴铸管：拟转让新兴发展芜湖公司51%股权
新兴铸管（000778）11月25日晚间公告，公司子公司芜湖投资与控股股东的子公司新兴发展共同出资设立新兴发展（芜湖）有限公司，其中芜湖投资出资2550万元，占比51%。芜湖投资的主要经营业务是负责一级土地开发业务，为集中资源开发芜湖新兴弋江老厂区土地，芜湖投资拟转让合资公司51%股权。该交易目前尚处于筹划阶段。
广东甘化：公司“三旧”改造第四块土地公开挂牌出让
广东甘化（000576）11月25日晚间公告，江门市公共资源交易中心受托对公司“三旧”改造第四块土地进行公开挂牌出让，该地块挂牌起始价为10.2亿元，最高限价为16.39亿元。
众生药业：子公司发明专利入选中国专利银奖公示名单
众生药业（002317）11月25日晚间公告，公司全资子公司华南药业的发明专利“治疗中风的药物及其制备方法”入选第二十届中国专利银奖公示名单。专利产品脑栓通胶囊为华南药业独家品种，是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》产品。
龙蟒佰利：控股子公司收到环保部门行政处罚决定书
龙蟒佰利（002601）11月25日晚间公告，公司控股子公司龙蟒钛业收到绵竹市环保局出具的行政处罚决定书，因龙蟒钛业电石渣堆场部分未覆盖无防尘措施，堆场已覆膜的表层有积尘，堆场南部中段堆体根部有雨水冲刷物料痕迹，堆场挡墙及收集沟不完善，绵竹市环保局决定对龙蟒钛业罚款10万元。
责任编辑：张恒星 SF142
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