大和将达利食品（03799）目标价由8.7元下调至8.42元，重申“买入”评级。
大和表示，该行出席达利的分析师简报会时，达利管理层指出2018年收入目标为同比增长10%至15%，估计其“豆本豆”豆奶产品及和早餐系列的销售额，2018年或可分别达到20至30亿元人民币，与10亿元人民币。管理层也预计需要将新产品推出正常化，2018年应收账款日数将保持稳定。该行又指管理层提到计划将重点放在持续扩大市场份额及提高一线城市外的渗透率，主要通过增加分销商数目和分销保质期短的产品。
该行估计达利2018至2020年核心每股盈利或有17%的年复合增长率。该行预测达利2018及2019年纯利分别为人民币38.73亿元及46.07亿元。
责任编辑：李双双
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