茂业国际(00848.HK)将发行1亿美元优先担保票据|茂业国际_新浪财经

格隆汇10月9日丨茂业国际(00848.HK)宣布，2018年10月9日，公司与初始买家及附属公司担保人就建议额外发行1亿美元13.25%于2020年到期的优先担保票据订立购买协议。据此公司同意发行及出售，而初始买家个别而非连带地同意向公司购买本金总额1亿美元的额外票据，将与原票据合并及组成单一系列。

公司将收取所得款项净额约1.01亿美元。倘发行票据，公司拟将发行额外票据所得款项净额主要用作补充其一般营运资金以及偿还部份现有债务。

公告称，原票据于联交所上市。公司正向联交所提出申请，将额外票据以债券形式于联交所上市及买卖，及仅向专业投资者发行。联交所已向公司授出合资格于联交所上市的函件。额外票据于联交所上市不应被视为公司、集团或票据的价值指标。