中航国际控股(00161.HK)：深天马A的新股配售价不得低于代价股份的发行价予以删除

格隆汇9月10日丨中航国际控股(00161.HK)公布，2017年3月10日，公司非全资附属深天马A(000050.SZ)与中航国际、中航深圳、中航厦门及厦门金财就收购厦门天马公司100%股权；及上海投资公司及上海张江公司就收购天马有机公司60%股权独立订立两份该等框架协议。根据该等框架协议，该等收购事项的代价将在相关该等收购事项完成后透过深天马A根据该等框架协议发行代价股份悉数偿付。

该等收购事项已告完成，而于相关工商行政管理局分别就深天马A登记为厦门天马公司100%股权及天马有机公司60%股权的股东的相关程序已告完成。2018年2月2日，合共约6.47亿股深天马A的股份已在深圳证券交易所上市，发行价为每股A股人民币17.17元。

根据该等框架协议，在该等收购事项及代价发行完成后，深天马A将以非公开发售形式向不超过十名投资者发行新A股以筹集额外资金补充该等收购事项。

2018年9月10日，深天马A与中航国际、中航深圳、中航厦门及厦门金财；及上海投资公司及上海张江公司就建议A股配售的配售股份定价及配售价独立订立两份补充协议，据此，该等框架协议的条款“配售股份的配售价不得低于代价股份的发行价”予以删除。厦门天马补充协议及天马有机补充协议须待厦门天马补充协议及天马有机补充协议所载的先决条件达成后方可作实。订立厦门天马补充协议及天马有机补充协议构成该等框架协议项下建议A股配售条款的重大变动。

公告日期，公司直接持有深天马A 14.24%股权。建议A股配售完成后及假设所有约1.11亿股配售股份已经发行，公司于深天马A的股权将由14.24%摊薄至13.51%。根据上市规则第14章，公司于天马股权的该等摊薄将构成视作出售公司于天马的股权。