伊利股份(600887)：乳品行业龙头老大

　　天勤证券 邓汉学

　　公司做为国内乳品行业的龙头地位非常明显，近年来加大了生产基地的投资和建设力度，同时采取全方位立体化的营销策略拓展终端市场，扩大产品的市场占有率。因人事原因致的一些不良影响已基本消除。05年3季度报告显示，公司共完成主营业务收入90.6亿元,同比增长32.27%；每股收益0.64元；净利润增长20.14%。

　　从2004年12月31日到2005年12月30日整整一年的时间里,尽管大盘反复不断,甚至跌破1000点大关,但伊利的股价不跌反涨,同时构筑了一个大型的三角形态。近日，该股股价突破了这一大形态，向上突破。

　　我们认为，该公司基本面良且业绩持续增长，还存在“股改”含权因素；形态上突破后应该加速，所以，建议积极参与，介入价位: 15.3元左右