大盘参考
上周五创业板表现抢眼，单日上涨3.05%。富士康IPO进程的神速推进为“独角兽”概念打了强心针，碰巧其他消息也支持创业板强势。比如，央行行长周小川称，正研发数字货币；工信部部长苗圩称，我国已经开始着手研究6G的发展。与之相反，恰好有消息压制了权重股。隔夜美国总统特朗普签署了关于加征钢铝进口关税的法令，这直接压制了钢铁等周期类股。
就大盘来说，“独角兽”真正发行筹资时，其抽血效应也需要提防，历史上A股常会因大型股票发行而形成拐点。有机构估计，富士康可能筹资200多亿元，月内就可能发行，料大盘届时会受到一定冲击，除非资金面变得更为宽松。
【要闻盘点】
钟山介绍，对标党的十九大作出的战略部署，商务部规划了3个阶段性目标：2020年前，进一步巩固经贸大国地位，推进经贸强国的进程；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。为此，商务部明确了今后5年的6项主要任务：一是增强消费对经济发展的基础性作用；二是提升外贸竞争新优势；三是提高双向投资水平；四是优化区域开放布局；五是构建新型国际经贸关系；六是增强商务服务民生的能力。
点评：中美两国近40年来贸易规模增长了232倍，双向投资累计已经超过2300亿美元，这充分说明两国经济互补性很强，合作潜力很大。
数据显示，2月份CPI环比上涨1.2%，同比上涨2.9%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，从同比看，CPI涨幅扩大主要受春节“错月”影响。今年春节在2月份，而去年1月份，春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低，加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。据测算，在2月份2.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。
点评：2月通胀数据受到双重因素扰动而出现超预期，这是2018年通胀的第一个高位，下一个高位出现的时间预计在年中，未来需要跟踪猪肉以及国际原油等重要类别的价格走势。
央行3月9日在十三届全国人大一次会议新闻中心举行的记者会上有许多爆点，比如个人住房贷款问题。我们从央行官员的介绍中可以看出未来房贷的三大趋势：一是增速在降，且会继续下降；二是利率在涨，且还有空间；三是刚需会保，尤其是会满足新市民的合理需求。
点评：未来房贷在满足市场合理需求的同时，增速仍有进一步下调的空间。这个空间就蕴含在对投机投资性购房、违规进入楼市的资金的清理之中。
3月9日，在十三届全国人大一次会议记者会上，央行行长周小川明确表示，目前数字货币价格出现很多的波动。主要是有一些技术应用没有专注于数字货币在零售支付方面的应用，而跑到了虚拟资产交易方面。虚拟资产交易这个方向需要更加慎重，虚拟资产交易从中国的角度来讲，也不太符合金融产品、金融服务要服务于实体经济的方向。
点评：不必太着急，稳步的研发，有序的进行测试，把握住方向，要强调金融服务于实体经济，提高效率、降低成本，防止变成过度投机的一种产品。
人口流动与房价呈现正相关。根据国家统计局发布的2018年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数，在2017年人口增量前16位的城市中，除石家庄、合肥外，主要人口流入城市的二手房价格都是同比上升。
点评：人口流动对房地产市场而言是中长期也是直接影响因素。中长期主要看人口规模，短期则是影响购房需求。
《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》及《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》（以下统称“质押新规”）将于今日起正式实施。质押新规对场内股票质押的融资门槛、资金用途、质押集中度、单只股票的质押比例等作了明确规定。
点评：在质押新规发布后的过渡期内，行业出现质押率下行、利率回升、资金融出方回归券商自有资金为主等多重改变，行业竞争逐渐走向良性、有序，股票质押整体风险回落。
3月2日，证监会宣布就修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》公开征求意见，强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任。一周后的3月9日晚间，沪深交易所相继发布了相关细则，并公开征求意见。根据两大交易所出台的上市公司重大违法强制退市细则，上市公司存在6类重大违法情形，股票将被强制退市。
点评：A股市场自成立以来，只有95家公司退市，其中因连续三年以上亏损退市的有46家。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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科技部部长万钢表示，要加快人工智能创新成果的转化应用，推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去，解决人们所关心的安全问题、健康问题和环保问题等。目前已启动了人工智能开源平台建设，开源要为创业者所获取。下一步要加快实施人工智能关键技术的集成研发，马上就要发布人工智能项目指南和细则。 |
科大讯飞、思创医惠 |
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民政部部长黄树贤表示，民政部将推动中国特色养老服务业加快发展，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。推进智慧养老、医养结合试点工作。 |
中南建设、中弘股份 |
| 据科技日报报道，中国航天科技集团十一院研究员周伟江10日透露，我国计划于2020年发射的火星探测器，已完成气动外形设计，以及气动力、气动热设计工作。 |
航天电子、航天电器 |
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随着竞争对手亚马逊（Amazon）进入医疗保健领域，微软（Microsoft）希望从医药公司“上云”的趋势中寻找到利润点。微软公司（Microsoft Corp．）正在发布新的云计算技术，以对抗疾病，并帮助医疗保健公司遵守隐私法规。随着医疗行业转向互联网计算，微软有望赢得更多业务。 |
华润万东、万方发展 |
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据百川资讯监测，近日烧碱产品价格持续高位运行，片碱、液碱等主产区迎来涨价潮。液碱方面，液体烧碱价格指数BCS最新报价1106元/吨，2月底至今涨幅达到13%。 |
氯碱化工、三友化工 |
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据行业媒体消息，全球最大啤酒企业百威英博旗下的百威啤酒年前已提价，年后批价由57元/件提至85元/件，涨幅近50%，3月10日起执行。此外据经销商消息，哈尔滨啤酒计划4月提价。 |
青岛啤酒、燕京啤酒 |
【公告掘金】
中集集团终止非公开发行股票事项
中集集团3月9日晚间公告，鉴于本次非公开发行A股股票预案公告至今已近两年，资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸多变化，原有募集资金投资项目中部分项目已基本实施完毕，公司决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，并决定向证监会申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。公司后续将根据市场情况，择机重新规划再融资方案。
中国重汽前二月重卡产销两旺
中国重汽3月9日晚间公告，公司2018年前2月生产及销售重型卡车分别为22，000辆及17，267辆，同比分别增长18.60%、22.66%。
长城动漫拟现金收购张掖研学基地与迷你世界
长城动漫3月9日晚间公告，公司拟以现金方式收购张掖长城丝绸之路 文化遗产教育研学基地有限公司和北京迷你世界文化交流有限公司。为尽快推进本次重大事项，经公司管理层讨论决定，分步实施收购计划，公司将于近日优先审议迷你世界项目。
精准信息：中标近200万元区块链业务项目
精准信息（ 300099 ）9日晚公告，子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究，目前技术和产品已基本成熟，处于推广应用阶段。2017年下半年，公司参与中国铁塔股份有限公司区块链业务投标，2018年3月8日，公司收到了采购结果通知书，确定富华宇祺为成交人，成交金额195.73万元。本次中标仅是中国铁塔整个区块链项目的一个区域内的部分业务，公司还将继续参与其全部区域业务。
海源机械：拟更名 为“海源复材”
海源机械（ 002529 ）3月9日晚间公告，现有的公司名称已不能准确反映公司当前的业务结构。公司名称拟变更为“福建海源复合材料科技股份有限公司”，证券简称拟变更为“海源复材”，证券代码不变。
广电 运通：预中标2亿元视频监控 项目
广电运通（ 002152 ）3月9日晚间公告，控股孙公司信义科技成为深圳市公安局南山分局南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购的中标供应商，中标金额2亿元，占公司2016年营业收入的4.52%，约占信义科技2016年营业收入的92.22%。
宏润建设：中标15亿元施工项目
宏润建设（ 002062 ）3月9日晚间公告，公司近日收到杭州市地铁集团中标通知书，杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-9标段施工项目由公司中标承建，工程中标价15.03亿元，占公司2016年营业收入17.08%。
天华超净：实控人间接参股宁德时代系个人投资行为 对公司生产经营无任何影响
近日股价大涨的天华超净（ 300390 ）3月9日晚间公告，近期有媒体报道公司实控人裴振华间接参股宁德时代。截至目前，裴振华持有联合创新79.91%股份，联合创新持有宁德时代8.50%的股份，该事项系裴振华个人投资行为，目前对公司生产经营无任何影响，请投资者理性投资。
天地源：1.68亿元收购太仓卓润房地产开发 公司28%股权
天地源（ 600665 ）3月9日晚间公告，公司下属苏州天地源拟出资1.68亿元，收购太仓卓润房地产开发有限公司28%股权。公司表示，本次投资有利于拓宽公司经营模式和土地资源获取途径，有利于提高公司在苏州区域的品牌影响力。
岳阳林纸：湖南国资委 将公司控股股东35.87%股权划转至兴湘集团
岳阳林纸（ 600963 ）3月9日晚间公告，湖南省国资委将所持泰格林纸35.87%股权无偿划转至兴湘集团。泰格林纸为公司控股股东。股权划转后，公司的控股股东为泰格林纸，直接控制人为中国纸业，实控人为诚通集团，未发生变更。
爱康科技：拟与赣州经开区打造基于区块链+物联网 技术的租赁平台
爱康科技（ 002610 ）3月9日晚间公告，全资子公司能源研究院拟与赣州经开区下属国有企业赣州投资共同投资设立赣州爱康区块链新能源物联网科技有限公司，在赣州经开区开展区块链新能源物联网租赁行业资管与交易平台项目，利用区块链技术建设新能源（光伏发电 ）租赁行业资管与交易公共平台，打造基于区块链+物联网技术的租赁平台。赣州爱康区块链的注册资本预计为5000万元，公司拟出资4000万元，占比80%。
京东方A：子公司成都京东方收到1.8亿元政府补助
京东方A（ 000725 ）3月9日晚间公告，公司下属控股子公司成都京东方3月9日收到成都高新区 电子信息产业 发展局下发的研发费用补助1.8亿元。该项补助金应在当月确认为当期损益，计入其他收益，预计2018年该事项将产生收益1.8亿元。
南山铝业：斥资千万元设子公司 进军高端航空零部件加工行业
南山铝业（ 600219 ）3月9日晚间公告，以自有资金1000万元出资设立全资子公司龙口南山航空零部件有限公司。公司表示，航空零部件公司未来主要从事航空零部件的研发、生产、销售，标志着公司进军高端航空零部件加工行业，对提升公司的整体技术实力起积极作用。
工商银行：工银租赁获批在香港设立工银航空租赁
工商银行（ 601398 ）3月9日晚间公告，近日，银监会已批复同意工银租赁在香港设立工银航空金融租赁 有限公司。工银租赁持有工银航空租赁100%的股权。
骆驼股份：拟50亿元投建动力电池 梯次利用及再生产业园项目
骆驼股份（ 601311 ）3月9日晚间公告，公司与谷城县政府签署框架协议，拟投建骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目，预计总投资50亿元。项目全部达产后，将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力及相应的正极材料生产能力。
杭萧钢构：中标4.93亿元施工项目
杭萧钢构（ 600477 ）3月9日晚间公告，公司为“玉溪职教园区玉溪体育运动学校及玉溪市少年儿童体育学校迁建项目一区工程施工项目”的中标人。工程中标价4.93亿元。
恒生电子：恒生网络银行 存款被冻结划拨 目前已无法正常运营
恒生电子（ 600570 ）3月9日晚间公告，控股子公司恒生网络收到西城法院的《执行裁定书》等，裁定冻结、划拨恒生网络的银行存款；冻结、扣留、提取恒生网络应当履行义务部分的收入；查封、冻结、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖恒生网络应当履行义务部分的财产。公司表示，目前恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付罚没款的状态。公司将督促恒生网络依据相关法律法规的规定积极配合进行处理。
雏鹰农牧：拟不超17亿元转让部分地区猪舍及附属设施
雏鹰农牧（ 002477 ）3月9日晚间公告，公司计划在未来十二个月内，对部分地区的猪舍及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林和三门峡的部分猪舍及附属设施。预计交易金额合计不超过17亿元，预计实现净利润6000万元-7000万元。此外，公司拟逐步收回对深圳泽赋农业 产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额不超20亿元，并在退出时获得相应的投资收益。
韩建河山：雄安新区的建设到目前为止对公司没有影响
韩建河山（ 603616 ）3月9日晚间披露股价异动公告，表示截至目前公司未在雄安新区承接业务，也未在雄安新区存在资产；截至目前雄安新区未进行与公司主营业务有关的招标，公司也未在雄安新区进行投标；所以雄安新区的建设到目前为止对公司的经营情况没有影响。
光线传媒：33亿元转让所持新丽传媒股份给腾讯
光线传媒（ 300251 ）3月11日晚公告，公司于3月10日与林芝腾讯科技有限公司签署《股份转让协议》，以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯，本次交易后，公司将不再持有新丽传媒的股份。经初步测算，本次交易公司将取得的投资收益约为22.66亿元（未扣除所得税）。此外，公司与新丽传媒签署合作协议，双方同意结成战略合作伙伴关系，利用各自优势资源共同开发电影 、电视剧项目。
伊之密：股东伊理大九折转让5%股份给廖昌清
伊之密（ 300415 ）3月11日晚公告，公司股东伊理大拟以协议转让方式将其持有的2160万股（占公司总股本5%）转让给廖昌清，每股转让价格14.58元，为股份转让协议签署之日前一交易日（即3月8日）的收盘价16.20元/股的九折，股份转让价款合计为3.15亿元。本次转让后，伊理大持股比例下降至6.65%，廖昌清持股比例上升至5.77%。
深华发A股价6个交易日涨六成 不存在未披露重大事项
深华发A（ 000020 ）3月11日晚披露股价异动公告称，公司股票已连续三个交易日（3月7日、3月8日、3月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。注：自3月2日以来的6个交易日中，公司股价累计涨幅达60%。
美晨生态 ：子公司与郯城县战略合作 打造特色旅游等项目
美晨生态（ 300237 ）3月11日晚公告，公司全资子公司赛石园林 、全资子公司之控股孙公司法雅生态与郯城县人民政府就郯城县域内旅游资源开发、经营及配套基础设施建设 、新型城镇化 建设等达成合作意向，并签订战略合作框架协议书，将共同打造集银杏观光、休闲旅游、颐养健康、生态居住等为一体的银杏特色旅游等项目，合作项目近期总投资估算10亿元，长期合作总投资估算30亿元。
·高送转 ·
中原环保：控股股东提议年报 10转5派3.5元
赛升药业：年报拟10转10派2.4元
超频三：实控人提议年报10转8派1元
海辰药业：去年净利增45% 拟10转5派2.5元
·预增预减·
正邦科技：2月份生猪 销售收入4.48亿元同比增74%
大亚圣象年报净利增长两成 拟10派1.2元
招商蛇口：2月份签约销售金额72亿元同比降16%
鹭燕医药：股东建银医疗拟清仓减持所持公司股份 占总股本的9.32%
·增持 减持·
长春高新部分董监高小幅增持
国泰集团控股股东拟增持1%-2%股份
苏宁易购：首次回购1100万股公司股份
嘉化能源：已累计回购公司股份668.5万股
国泰集团：控股股东拟增持公司1%至2%股权
达华智能连续4日跌停 实控人及总裁拟合计增持1200万股-4000万股
天原集团：东方资产减持实施期间届满 累计减持497万股
联得装备：董事提前终止减持计划
佳都科技两股东拟合计减持不超1.32%股份
宁波银行：监事减持53.46万股
证通电子：财通基金拟减持不超6%公司股份
佳都科技：两名股东披露减持计划
·停复盘公告·
乾景园林：拟收购新三板 企业汉尧环保51%至60%股权
乾景园林（ 603778 ）3月9日晚间公告，公司签署股份收购意向协议，拟以现金3.5亿至4.5亿元收购汉尧环保（832915）51%至60%股权。
博威合金：拟定增 募资近15亿投建年产5万吨特殊合金带材项目
博威合金（ 601137 ）3月9日晚间披露定增预案，拟非公开发行不超1.25亿股，募集资金总额不超过14.91亿元，拟用于“年产5万吨特殊合金带材项目”。项目建成投产后，将进一步提高公司产品的差别化率，进一步提升公司产品的附加值。公司3月12日复牌。
鹏博士：相关重组事项难以继续推进12日复牌
鹏博士（ 600804 ）3月9日晚间公告，此前控股股东筹划重大事项，构成公司重大资产重组。但目前公司并未参与重大资产重组方案的研究论证，公司未与交易各方签订重组框架协议或意向协议，亦未与各中介机构签订相关协议。因此，公司董事会认为，目前该重组事项难以继续推进与实施，公司3月12日起复牌。
利群股份：与腾讯云、启明星签订战略合作协议
利群股份（ 601366 ）3月9日晚间公告，公司与腾讯云、启明星签订战略合作协议，致力于打造安全可控的智慧零售行业 互联网平台，推动形成基于互联网平台 的零售业新生态。除上述内容外，对近期网传“乐天玛特”事项，公司目前仅处于考察阶段，且不是唯一意向方，具体的谈判时间及后续推进方案存在不确定性，目前尚无实质性可披露内容。公司3月12日复牌。
风范股份：终止筹划重大事项 12日复牌
风范股份（ 601700 ）3月9日晚间公告，此前公司筹划的标的资产为3D打印 及智能制造 等相关资产。但经调查论证，公司认为目前达成重大事项的实施条件尚不成熟，决定终止筹划本次重大事项。公司3月12日开市起复牌。
海得控制：七个交易日涨近九成 停牌核查
海得控制（ 002184 ）3月9日晚间公告，公司股票自3月1日至今，涨幅较大。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，公司股票将于3月12日开市起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。3月1日以来的7个交易日，海得控制累计涨近九成。
恒顺众昇：将联合设立20亿元不锈钢产业供应链 基金明日复牌
恒顺众昇（ 300208 ）3月11日晚公告，公司在印度尼西亚储备了大量的镍矿 资源，为加快镍铁开发业务，打造一体化 不锈钢产业链条，公司与河南远海中原物流产业发展基金及上海中远海运 物流供应链签订备忘录，公司将联合上述两家公司设立不锈钢产业供应链基金，基金总规模20亿元，其中一期规模10亿元，存续期5年，公司在基金一期中出资不少于1.5亿元。公司股票3月12日起复牌。
·限售股解禁·
603208 江山欧派
603011 合锻智能
300010 立思辰
600277 亿利洁能
600416 湘电股份
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
002037 久联发展 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 取消停牌 重大事项
002184 海得控制 2018-03-12 09：30 停牌 停牌
300073 当升科技 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 取消停牌 重大事项
300208 恒顺众昇 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 取消停牌 重大事项
·上海证券交易所停复牌公告 ·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600634 富控互动 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 今起复牌 重要公告
600643 爱建集团 2018-03-12 09：30 2018-03-13 09：30 停牌1天 重大事项未公告
600804 鹏博士 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 今起复牌 重要公告
601137 博威合金 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 今起复牌 重要公告
601366 利群股份 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 今起复牌 重要公告
601700 风范股份 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 今起复牌 重要公告
603690 至纯科技 2018-03-12 09：30 今起停牌 重大事项未公告
603778 乾景园林 2018-03-12 09：30 2018-03-12 09：30 今起复牌 重要公告
责任编辑：凌辰 SF179
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