中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告

中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告
2019年11月19日 00:58 中国证券报

原标题:中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准,中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,分期发行。

  根据《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告》,中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币50亿元,分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权;品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

  本期债券发行工作已于2019年11月18日结束,本期债券最终品种一发行规模35亿元,最终首个周期的票面利率为4.08%,品种二发行规模15亿元,最终首个周期的票面利率为4.39%。

  特此公告。

  发行人:中国铁建股份有限公司

  牵头主承销商:中信证券股份有限公司

  联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

  联席主承销商:申万宏源证券股份有限公司

  2019年11月18日

中国铁建

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