财经早餐：黄金周市场不平静 非农报告重磅登场

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　　10月1日-7日当周国内迎来国庆假期，但市场并不平静。澳洲联储将公布利率决议和多位美联储官员也将讲话；本周将公布美国ISM制造业PMI数据、工业产出数据，非农就业报告也将重磅登场。

　　本周市场热点

　　周一：欧元(1.0832, 0.0048, 0.45%)区、英国、美国9月Markit制造业PMI、欧元区8月失业率，美联储票委博斯蒂克讲话；

　　周二：澳洲联储利率决议，英国央行多位官员讲话；

　　周三：英国9月Markit服务业PMI、欧元区8月零售数据，美国9月ADP就业人数，美联储多为官员轮番讲话；

　　周四：美国截至9月29日当周初请失业金人数、美国8月耐用品订单数据，美联储、欧洲央行多位官员讲话；

　　周五：美国9月非农就业报告，加拿大9月失业率、美国、加拿大8月贸易帐数据；

　　周六：美联储票委博斯蒂克讲话；

　　周日：自10月7日起大洋洲地区进入夏令时，澳大利亚东南部悉尼等地与北京的时差增加至3小时。

　　本周假期提醒

　　本周国内迎来十一黄金周，具体休市安排见下图：

　　周一开盘行情

　　上周回顾

　　① 英国央行货币政策委员会委员弗利葛重申或需要一年加息一到两次；

　　② 美国总统特朗普宣布对伊朗制裁将于11月5日生效，后续将有更多制裁，市场预计伊朗制裁可能导致原油供应下降100万桶/日；

　　③ 美联储宣布加息25个基点，全球多个央行紧跟美联储加息步伐；美联储主席鲍威尔举行发布会时表示，美国经济表现强劲，利率依然处于低位；

　　④ 中国国务院宣布，从11月1日起降低机电设备、纺织品等1585个税目的进口关税税率；

　　⑤ 美国商务部公布初步报告显示，今年8月美国商品贸易赤字758亿美元，接近2008年7月760.25亿美元的纪录高位；

　　⑥ 意大利政府围绕2019年预算赤字占GDP比重目标达成共识，即赤字占GDP比重为2.4%；

　　⑦ 墨西哥不打算与美国重新进行谈判，而美加两国的贸易进入最终轮；

　　⑧ 欧洲央行执委科尔表示，已经开始减少净资产购买，预计在12月底结束；

　　⑨ 油价节前迎来年内第“十二涨”，加满一箱油多花9.5元；

　　⑩ 9月中国制造业PMI为50.8%，继续运行在景气区间，制造业总体延续扩张态势，增速有所放缓

　　全球主要市场行情一览

　　上周五美股三大股指几乎收平，英特尔、地产股和公用事业股上涨，但被Facebook在披露安全漏洞后股价走低所抵消。道琼斯工业平均指数收涨19.12点，涨幅0.07%，报26459.05点；标普500指数收涨0.13点，涨幅0.0%，报2914.13点；纳斯达克指数收涨4.81点，涨幅0.06%，报8046.78点。

　　商品

　　上周五金价小幅回升，因美国核心个人消费支出（PCE）数据低于预期，刺激了对黄金的低吸买盘。油价大涨，布伦特原油攀升至四年高点，因美国制裁伊朗限制伊朗原油出口，尽管有其他关键原油出口国增产，但供应仍收紧。COMEX12月黄金期货收涨8.80美元，涨幅0.7%，报1196.20美元/盎司。WTI11月原油期货收涨1.13美元，涨幅1.57%，报73.25美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.00美元，涨幅1.22%，报82.72美元/桶。

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　　外汇

　　上周五美元兑一篮子货币升至两周高点，因对意大利预算的担忧拖累欧元，且美元从美国2020年前将多次升息的预期中得到支撑。 美元兑日元(148.01, 0.0300, 0.02%)升至九个月高位，欧元两周来首次跌穿1.16美元，此前意大利政府就预算达成一致，一些投资者认为意大利将在预算方面与布鲁塞尔发生冲突。“美元上涨的原因还是没有变，美国利率上升，同时全球经济显示出放缓迹象，当前的贸易战仍给对经济周期敏感的货币带来重大阻碍，无论是新兴市场货币还是发达国家货币”全球宏观研究公司Taylor Global Vision总裁John Taylor称。

　　国际财经资讯

　　① 美联储威廉姆斯在讲话中表示，美联储正朝着常态化的政策立场靠近，政策决定取决于经济数据，预计美联储将会渐进加息。美联储尚未决定缩表的规模。

　　② 德国总理默克尔近日在首都柏林说，欧洲团结和多边主义秩序正承受威胁，欧洲联盟和德国都面临分水岭时刻。

　　③ 美国与加拿大进入NAFTA谈判的最终轮，墨西哥经济部长称，能否最终达成三边协议将很快揭晓，据悉美国称，加拿大要么在新的三边协议中，要么就承受汽车关税。

　　④ 美国参议院司法委员会以11票赞成10票反对，通过对卷入性侵风波的最高法院大法官人选布雷特·卡瓦诺的提名；参议院最快将于下周作出全体表决。

　　⑤ 欧洲央行执委科尔称，预计利率将维持在当前水平至少到2019年夏季。

　　⑥ 意大利内阁副秘书长表示，意大利政府可能会修改2019年预算案，可能调整周四达成的2.4%预算赤字目标。另外意大利财长表示从未威胁辞职。

　　⑦ 埃及据悉正计划接触摩根大通，以加入新兴市场债券指数。

　　⑧ 美国当地时间周六（9月29日），美国总统特朗普致电沙特国王萨勒曼，双方讨论了确保油市供应稳定和维护全球经济增长的措施，还讨论了发展两国战略伙伴关系的议题。

　　⑨ 前三季度全球十大IPO有一半来自中国企业 募集510亿美元创8年来新高。

　　⑩ 印尼7.7级地震引发海啸，印尼官方称最终伤亡人数可能超过1000。

　　国内财经资讯

　　★国内宏观

　　① 商务部公告称，2019年原油非国营贸易进口配额总量为2.02亿吨，比2018年的1.42亿吨增加近42%。

　　② 财政部发布关于扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策适用范围的通知。

　　③ 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布数据，9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月回落0.5个百分点，继续运行在景气区间，制造业总体延续扩张态势，增速有所放缓。

　　④ 财政部称，2017年全国政府采购规模持续快速增长，采购规模达32114.3亿元，比上年同口径增加6382.9亿元，增长24.8%，占全国财政支出和GDP的比重分别为12.2%和3.9%。

　　⑤ 中基协发布《关于加强私募基金信息披露自律管理相关事项的通知》，为做好政策衔接，协会适时将私募股权（含创业）投资基金2018年半年报备份截止日期及私募证券投资基金2018年第三季度季报备份截止日期均务实延长至2018年10月31日。

　　⑥ 国家税务总局强调，确保10月1日起提高个人所得税基本减除费用标准并适用新税率表等工作顺利推进，让个税改革红利及时惠及每一名纳税人。

　　⑦ 财政部发布关于跨境电商综合试验区零售出口货物税收政策的通知，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合一定条件的，试行增值税、消费税免税政策。通知自2018年10月1日起执行。

　　★国内股市

　　① 证监会：修订了《上市公司治理准则》，现予公布，自公布之日起施行。

　　② 10月30日，创业板即将迎来9周岁生日，截至2018年9月28日，上市公司已达732家，占沪深两市公司总数的约20%。总市值达到4.3万亿元，相比9年前增长了约26倍。

　　★国内楼市

　　① 市场监管总局近日下发《关于加强2018年中秋国庆期间市场价格监管的通知》（下称《通知》），通知要求，要加强住房租赁和房地产领域价格监管，严厉整治房租价格串通、囤积出租房源、捏造炒作虚假信息哄抬房租、以捆绑服务方式乱收费、发布误导性价格信息、不明码标价等价格违法行为。

　　② 上海市住建委等五部门联合下发了《关于进一步规范本市代理经租企业及个人“租金贷”相关业务的通知》，共推出10条具体监管举措，明确了开展个人“租金贷”业务条件、代理经租企业须提示风险、加强风险管理、银行业金融机构的主体责任、建立并严格执行面谈制度等要求。

　　③ 广州不少中介表示，进入9月，大部分区域的二手房业主，心态已经没之前强硬，大多会接受价格上的让步。甚至会有出售意愿强的业主，会以低于市场价的价格将物业放售，以求尽快回笼资金换房。

　　④ 杭州市房地产市场持续健康发展协调小组办公室下发《关于进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为有关事项的通知》，对商品房销售现场的公示内容以及代理销售行为作了具体规范。要求房地产开发企业、经纪机构除了基本的《企业法人营业执照》、《房地产开发资质证书》、《商品房预售许可证》等材料，还应当公示经备案的在售商品房销售方案等内容。

责任编辑：郭建