芳华系列兴证全球童兰选股强调均衡配置和弱者思维

2024年三季度已经过去，回顾今年，不少基金经理贡献优异表现。现下云通对绩优基金经理进行系列分析，本期介绍的是兴证全球基金经理——童兰

TIYAO

报告提要

童兰女士是兴证全球旗下的基金经理。童兰在投资中很少依赖过于乐观的假设来获取收益。当她研究一只股票时，更注重其基本面是否与未来的经营波动相匹配。她强调均衡配置和“弱者”思维。对于那些在溢价市场中已经被充分定价的优秀公司，未来几年增长空间有限，这类公司通常不会成为她的投资目标。在行业选择上，她倾向于周期、制造和消费行业。具体到组合构建时，她更偏好高端制造、传统制造以及消费行业。在行业表现不佳时，她也会果断减少配置。

童兰管理的代表基金是兴证全球欣越混合A(017826)。截止到2024年09月30日，兴证全球欣越混合A(017826)的近一年最大回撤9.46%，近一年年化收益14.10%，近一年年化夏普0.8952，近一年年化波动13.37%，表现均十分优秀。

分年度来看，在近两年中，兴证全球欣越混合A(017826)相较于沪深300均取得了的一定程度的超额收益。在2023年中，自基金3月成立以来，此基金全年未能取得正累计收益，全年的累计收益为-7.18%，全年盈利占比55.56%。从超额角度来看，2023年5月此基金表现最好，相较于基准取得了4.83%的超额收益，同年7月此基金表现欠佳，与基准相差4.45%。在2024年中，截止9月末，此基金取得了18%的累计收益，全年盈利占比40.00%，回撤控制较23年表现更好。从超额角度来看，此基金在2024年1月表现最好，相较于基准取得了5.06%的超额收益，同年9月的月末大涨行情中，此基金未能跑赢基准，超额收益相差11.35%。

从行业配置占比来看，兴证全球欣越混合A(017826)配置较多的行业分别为汽车行业、公用事业行业以及美容护理行业，汽车行业配置占比18.87%，同类平均为5.42%，公用事业行业配置占比7.42%，同类平均为5.25%，美容护理行业配置占比6.23%，同类平均为1.78%。行业集中度中等，会受到行业表现影响。从汽车行业的高配置比可以看出童兰对制造业的青睐。

童兰目前管理的基金数量较少，代表基金兴证全球欣越混合A(017826)的成立年限也不长。但是她的却能在众多基金经理中名列前茅，她的各项指标表现均十分优秀，其任职年化收益为5.27%，任职年化波动率为12.73%，任职年化夏普比为0.18，任职最大回撤为12.93%，这些指标均能超过90%以上的基金经理。这说明她的 “弱者”思维，强调均衡配置和估值保护是十分有效的。未来童兰的表现如何，让我们拭目以待。

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基金公司

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基金公司简介

兴证全球成立于2003年9月30日，总部位于上海。成立以来，公司以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，致力于为基金持有人提供一流的投资理财服务。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 68 只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。

截止2024年6月30日，兴证全球基金管理有限公司的最新管理规模为6010.47亿元，规模排名17/229。其中债券净值2898.85亿元，占比48.23%，股票净值1132.37亿元，占比18.84%，现金净值1154.61亿元，占比19.21%。

图：2022年以来兴全基金历史管理规模变化（不含新发基金）

即可试用

图：2022年以来兴全基金资产配置变化

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基金经理

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基金经理简介

童兰女士，硕士研究生，2008年7月—2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司,任投资顾问；2010年10月—2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月—2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、研究组长。曾任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

图：基金经理人业绩走势

表：童兰整体在管基金规模公司内排名

数据来源：云通数科数据库截止日期：2024-6-30

表：童兰-近1年经理收益风险比

数据来源：云通数科数据库 截止日期：2024-9-30

童兰2023年3月17日开始管理兴证全球欣越混合A，截至2024年10月14日，任职累计收益为9.91%。

表：童兰管理兴证全球欣越混合A期间业绩及回撤走势

数据来源：云通数科数据库 截止日期：2024-10-14

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投资风格

童兰的核心理念是不固守于某一时刻的判断，而是要持续跟踪市场变化，并及时做出调整。这样的好处是为投资组合中的“不确定性”留出更大的灵活空间。

投资风格：童兰在投资中很少依赖过于乐观的假设来获取收益。当她研究一只股票时，更注重其基本面是否与未来的经营波动相匹配。她强调均衡配置和“弱者”思维。对于那些在溢价市场中已经被充分定价的优秀公司，未来几年增长空间有限，这类公司通常不会成为她的投资目标。“尽管我也参与龙头的机会，但是随着龙头进入定价充分状态，仓位上会进行下调甚至了结；在对目标资产回报率和确定性的标准下，前述这个标的反而更可能会重仓持有。”

在投资决策中，童兰会综合考虑多个因素进行定价和估值，确保在预期持有周期内能实现理想的回报率。她关注的指标包括资产回报率（ROA）、经营性现金流、资产结构等，同时也密切跟踪公司的动态经营状态，涵盖行业的共性特点和公司自身的独特性。正是这种全面而严谨的分析，使她在基金的回撤控制和波动管理方面表现优异。

赛道关注：在组合配置上，童兰并不是典型的“赛道型”投资者，甚至可以说她的风格带有一些“反赛道”的特点。在行业选择上，她倾向于周期、制造和消费行业。具体到组合构建时，她更偏好高端制造、传统制造以及消费行业。尽管消费是她的研究强项，但她依然会根据宏观环境和估值水平的变化，动态调整组合的配置比例。在行业表现不佳时，她也会果断减少配置。

在今年上半年的公开采访中，童兰对消费市场保持谨慎乐观的态度。她认为中国的消费市场已经大致完成了从量到质的过渡阶段，优质企业的盈利稳定性和持续性有望进一步增强，随着行业的成熟，这将为投资者带来更多的机会。

在制造领域，童兰重点关注的是企业的成本转移能力。她会深入分析企业面临的成本压力，并倾向于选择那些在行业中具备较强需求和较高产业链话语权的公司。这些公司往往能够更好地应对成本波动，从而在竞争中占据有利位置。

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基金产品

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基本信息

童兰的代表基金是兴证全球欣越混合A(017826)。兴证全球欣越混合A(017826)成立于2023年3月17日，近一年表现十分优秀，展现出极强的收益能力、风控能力、风险调整能力、相对收益、业绩稳定性和业绩持续性。

截至2024年6月30日，兴证全球欣越混合A(017826)净资产规模6.4亿元，基金持有人份额6.35亿份。兴证全球欣越混合A(017826)的基金机构持有2.81495亿份，占总份额的44.33%，个人投资者持有3.53505亿份，占总份额的55.67%。从申赎情况来看，兴证全球欣慰混合A期间净申购0亿份，其中申购1.16万亿份，赎回1.16万亿份。

表：童兰在管期间兴证全球欣越混合A历史规模变化

表：童兰在管期间兴证全球欣越混合A申赎情况

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业绩表现

1）在管基金业绩：

自童兰2023年3月担任兴证全球欣越混合A(017826)的基金经理以来，此基金取得了近10%的累计收益，相较于沪深取得了近25%的超额收益。在任职期间内，童兰的各项指标表现均十分优秀，其任职年化收益为5.27%，排名97/3743；其任职年化波动率为12.73%，排名215/3743，其任职年化夏普比为0.18，排名86/3743；其任职最大回撤为12.93%，排名47/3743。

截止到2024年09月30日，兴证全球欣越混合A(017826)的近一年最大回撤9.46%，表现优秀；近一年年化收益14.10%，表现优秀；近一年年化夏普0.8952，表现优秀；近一年年化波动13.37%，表现优秀。

在兴证全球欣越混合A(017826)的一年多成立时间内，表现十分稳健，回撤幅度较小。相较于沪深300，此基金能够保持较大的超额收益，并且回撤远小于基准，成立的两年内均能跑赢基准。

表：童兰在管基金年度历史业绩近一年表现

中期综合评价中，兴证全球欣越混合A(017826)综合排名43/4069， 高于98.94%同类基金。其中收益能力(86/4069)、风控能力(54/4069)、风险调整收益(56/4069)、相对收益(225/4069)、业绩稳定性(255/4069)、业绩持续性(460/4069)表现优异，展现出极强的收益能力和风控能力和风险调整收益和相对收益和业绩稳定性和业绩持续性。

表：兴证全球欣越混合A近一年同类基金业绩对比

下图展示了兴证全球欣越混合A(017826)的近一年累计收益的排名，总体来看，此基金的表现十分不错，自成立以来的近一年累计收益从未跌破前15%，在2024年5月排名达到相对低谷的13.44%后，排名一路上升，截止2024年9月30日，此基金的排名已达到同类的基金2.11%，表现优异。

表：兴证全球欣越混合A历年超额收益及绝对收益

来源：云通公募基金数据库

接下来我们从分年度查看兴证全球欣越混合A(017826)的收益表现，在近两年中，此基金相较于沪深300均取得了的一定程度的超额收益。在2023年中，自基金3月成立以来，此基金全年未能取得正累计收益，全年的累计收益为-7.18%，全年盈利占比55.56%。从超额角度来看，2023年5月此基金表现最好，相较于基准取得了4.83%的超额收益，同年7月此基金表现欠佳，与基准相差4.45%。在2024年中，截止9月末，此基金取得了18%的累计收益，全年盈利占比40.00%，回撤控制较23年表现更好。从超额角度来看，此基金在2024年1月表现最好，相较于基准取得了5.06%的超额收益，同年9月的月末大涨行情中，此基金未能跑赢基准，超额收益相差11.35%。

表：兴证全球欣越混合A历年超额收益及绝对收益

来源：云通公募基金数据库

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基金持仓分析

从基金的持仓来看，自童兰管理兴证全球欣越混合A(017826)以来，截止到2024年6月30日，此基金的行业偏好较显著，期间持续超配汽车行业，这与童兰看好制造业的特征相符。

从行业配置占比来看，兴证全球欣越混合A(017826)配置较多的行业分别为汽车行业、公用事业行业以及美容护理行业，汽车行业配置占比18.87%，同类平均为5.42%，公用事业行业配置占比7.42%，同类平均为5.25%，美容护理行业配置占比6.23%，同类平均为1.78%。

从行业集中度来看，自兴证全球欣越混合A(017826)成立以来，前10大行业资产占比平均比例为55.88%，行业集中度中等，会受到行业表现影响。从持股集中度来看，自成立以来，此基金的前10大重仓股资产占比平均比例为44.28%，投资集中度中等，会受到重仓股表现影响。本基金持有的重仓股盈利能力表现差、偿债能力表现优秀、成长能力表现差、营运能力表现优秀、收益质量表现差。

图：童兰在管期间兴证全球欣越混合A行业配置

图：童兰在管期间兴证全球欣越混合A行业集中度变化

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重仓股解析

自童兰管理兴证全球欣越混合A(017826)以来，前10大重仓股资产占比平均比例为44.28%，投资集中度为中，会受到重仓股表现影响。

图：持股集中度

从整体来看，童兰管理的兴证全球欣越混合A（017826）重仓持股主要集中在制造业。她曾表示，近年来上游传递给企业的成本压力显著下降，因此中下游制造业企业的盈利能力有望改善。传统制造业中存在不少潜在的投资标的，即使不做过于乐观的假设，也能够实现收益增长。而且，目前的估值合理，从长期来看，这类投资的胜率可能相对较高。从过去一年汽车行业的表现来看，汽车行业指数的累计收益与沪深300较类似，但是波动率要大于沪深300。在了解了童兰配置制造业的原因以及汽车行业过去的表现后，我们再看看过去一年兴证全球欣越混合A(017826)的重仓股调整情况。

图：行业累计收益

2023年4季报中，兴证全球欣越混合A(017826)更换了2只重仓股，新增了家用电器行业的美的集团以及煤炭行业的中国神华，剔除了机械设备行业的豪迈科技以及农林牧鱼行业的海大集团。2024年第一季度，此基金更换了3只重仓股，新增了公用事业行业的华润燃气、非银金融行业的中国财险、公用事业行业的申能股份、汽车行业的潍柴动力(港)，剔除了机械设备行业的海荣冷链、汽车行业的玲珑轮胎、煤炭行业的中国神华、电子行业的中微公司。2024年第二季度，此基金更换了4只重仓股，新增了美容护理行业的百亚股份、通信行业的这个移动、交通运输行业的福建高速、食品饮料行业的蒙牛乳业，剔除了公用事业行业的申能股份、轻工制造行业的宇通科技、汽车业的三角轮胎和潍柴动力(港)。

图：兴证全球欣越混合A历史前十大重仓股变化

自兴证全球欣越混合A(017826)成立以来，总体来看换手率保持在较低水平，并呈逐步上升的趋势，在2024年6月达到最高的216.91%。

图：兴证全球欣越混合A换手率变化

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风格模拟

由于公募基金的持仓信息来自于基金的定期报告，时间相对滞后，因此我们通过基金净值序列，根据夏普模型做回归拟合，看截面信息跟时序信息是否一致。一般来说，基金经理的调仓变化通过夏普模型的回归拟合可以做到“管中窥豹”。

通过观察兴证全球欣越混合A(017826)近一年的整体风格走势可以发现，从大小市值风格来看，童兰经理逐渐从小市值向中市值转变，小市值呈逐步下降的趋势，中市值呈逐步上升的趋势。从成长价值风格来看，童兰经理一直倾向于价值投资。

图：兴证全球欣越混合A风格模拟

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行业模拟

下图的行业模拟区间为2023年8月31日至2024年8月30日。童兰经理的持仓主要行业为家用电器、汽车以及公用事业。其中，家用电器占比最大，达到25.27%，汽车行业排名第二，占比11.43%，公用事业行业排名第三，占比11.23%。观察前三占比最大的三个行业，持仓占比第一的家用电器带来了0.19%的负收益，排名第二的汽车行业带来了0.83%的负收益，排名第三的公用事业带来了0.63%的正收益。

图：兴证全球欣越混合A风格模拟

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业绩归因

传统的Brinson模型可以将超额收益分解，如下图所示：

绩效归因是基金研究领域的重要课题，基金经理在构建基金组合时，通常会基于某一参考基准来调整自己组合里不同资产类别的权重，然后在每一种资产类别里配置具体标的。Brinson模型的核心思想就是基于组合和基准在样本期内的持仓数据，将组合的超额收益拆分到个股（券）选择能力（以下简称“选择能力”）和配置能力的测度指标上，从而达到对超额收益来源归因和对基金经理能力进行评价的目的。

资产配置收益AR=Q2-Q4

个股选择收益SR=Q3-Q4

交互收益IR=Q1-Q2-Q3+Q4

我们利用brinson模型，将超额收益的分解进行了改进，可以分解为：配置收益，选择收益，换仓收益以及交互收益。其中配置收益能够反映资产配置方面的能力；选择收益能够反映底层选股的能力；换仓收益能够反映期初至期末不再持有或增持某类资产产生的收益交互收益能够反映基金经理的交易操作能力。

图：兴证全球欣越混合A大类资产归因

上图的统计区间为2023年6月30日至2024年6月30日，基准配比是100%的沪深300。在此区间内，本基金的收益为-0.9%，沪深300的基准收益为-10.00%，本基金持有着9.18%的超额收益。在超额收益中，配置收益为-14.97%，个股选择收益为54.14%，换仓收益为-0。73%，交互收益为-29.27%，这说明童兰经理十分擅长于选择个股，她的选股策略是十分成功的。

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总结

童兰经理可追溯年限为4.26年，目前在管规模为9.21亿元。她累计管理3只产品，目前在管2只产品。童兰旗下的代表基金是兴证全球欣越混合A(017826)。在兴证全球欣越混合A(017826)的一年多成立时间内，这只基金的表现十分稳健，回撤幅度较小。相较于沪深300，此基金能够保持较大的超额收益，并且回撤远小于基准，成立的两年内均能跑赢基准。

自童兰2023年3月担任兴证全球欣越混合A(017826)的基金经理以来，此基金取得了近10%的累计收益，相较于沪深300取得了近25%的超额收益。在任职期间内，童兰的各项指标表现均十分优秀，其任职年化收益为5.27%，排名97/3743；其任职年化波动率为12.73%，排名215/3743，其任职年化夏普比为0.18，排名86/3743；其任职最大回撤为12.93%，排名47/3743。

童兰在投研过程中强调的是“弱者”思维，其核心理念是不固守于某一时刻的判断，而是要持续跟踪市场变化，并及时做出调整。在行业选择上，她倾向于周期、制造和消费行业。具体到组合构建时，她更偏好高端制造、传统制造以及消费行业。从整体来看，童兰的兴证全球欣越混合A(017826)的重仓持股集中在制造业，她曾表示，近年来上游传递给企业的成本压力显著下降，因此中下游制造业企业的盈利能力有望改善。传统制造业中存在不少潜在的投资标的，即使不做过于乐观的假设，也能够实现收益增长。而且目前的估值合理，从长期来看，这类投资的胜率可能相对较高。

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