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文章来源:券商中国
当前,美国政坛纷争不断。
首先是,美国前总统特朗普正面临一场诉讼“狙击”。近日,美国得克萨斯州律师John Anthony Castro在佛罗里达州的联邦法院提起诉讼,要求法院宣布特朗普没有资格担任公职,并下令停止其竞选和筹款活动。另外,美国前白宫国家安全顾问约翰·博尔顿于1月6日表示,将参加2024年美国总统大选,并会在共和党党内初选中击败特朗普。
同时,关于美国现任总统拜登是否将竞选连任,也有最新消息。1月8日,观察者网援引《国会山报》报道,当地时间1月7日,多名消息人士透露,拜登计划在未来几周公开自己有意竞选连任的明确意图,可能就在2月份发表国情咨文前后。
回到市场,华尔街机构看多的声音突然多了起来。其中,投资咨询公司Yardeni Research总裁Edward Yardeni最新表态称,在金融、工业、能源和科技股中看到了机会,且这些公司的债券在2023年可能也会表现不俗;摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly也认为,当前市场弥漫的悲观情绪可能会提供购买美国价值股的好机会,2023年值得乐观地迎接。
特朗普突遭“狙击”
在宣布竞选美国总统后,特朗普持续遭遇政治“围剿”、诉讼“狙击”。
当前,特朗普面临的“麻烦”来自于其所在的美国共和党内部。当地时间1月6日,美国得克萨斯州律师John Anthony Castro在佛罗里达州的联邦法院提起诉讼,根据美国宪法第14条修正案第3条,从事叛乱的人不得继续担任公职。
Castro的诉讼请求是,法院宣布特朗普没有资格担任公职,并下令停止其竞选和筹款活动。
值得一提的是,Castro是一位共和党人士,其已经向联邦选举委员会登记了竞选活动,计划竞争2024年美国总统大选的共和党提名。他援引的法律条款在美国属于较新的领域,但这一条款在1月6日国会骚乱听证委员会的最终报告中也被提及,听证会同样希望禁止特朗普再次担任公职。
2022年,Castro已经提起过一次诉讼,其认为,联邦选举委员会应根据第14条修正案宣布特朗普没有参与总统大选的资格。但这一诉讼在当年12月遭到了驳回,法官给出的解释是,联邦选举委员会无权决定谁有竞选资格。
目前,Castro正在提出上诉。该案件已被随机分配给了美国地区法官Aileen Cannon,她是主持特朗普起诉美国司法部搜查其私邸海湖庄园案件的法官。但Castro正在申请Cannon回避该案件,因为在海湖庄园案件中,Cannon的审判对特朗普有利。
Castro之外,美国司法部也在考虑对特朗普干涉美国佐治亚州2020年大选和窃取美国机密等事件提起诉讼。
除了诉讼危机以外,特朗普还面临着共和党内的激烈竞争。据英国独立电视台(ITV)消息,当地时间1月6日,前白宫国家安全顾问约翰·博尔顿表示,他将参加2024年美国总统大选,并会在共和党党内初选中击败特朗普。
博尔顿认为,特朗普的支持率已然“一蹶不振”(terminal decline),而美国如今需要“更加强有力的外交政策”,故而有自信拿下共和党总统候选人的提名。
公开资料显示,现年74岁的博尔顿是共和党总统的“四朝元老”,曾在里根、老布什、小布什、特朗普政府中担任过多个职位。
2018年4月至2019年9月期间,被外界认为是外交鹰派人士的博尔顿担任美国国家安全顾问一职,他与前国务卿蓬佩奥的组合被美媒评价为“最激进的外交团队”。
拜登即将宣布
与此同时,关于美国现任总统拜登是否将竞选连任,也有最新消息。
1月8日,观察者网援引《国会山报》报道,当地时间1月7日,多名消息人士透露,拜登计划在未来几周公开自己有意竞选连任的明确意图,可能就在2月份发表国情咨文前后。
另外,一名了解拜登竞选活动的消息人士也表示,预计到今年4月,会有更为正式的声明发布。
按照往年惯例,美国总统会在每年1月底或2月初发表国情咨文,但总统必须在获得国会众议院议长的邀请后,才能在国会发表演讲。因为美国众议院议长“难产”的闹剧,使得拜登发表国情咨文的时间或被推迟。
当地时间周六凌晨,共和党人凯文·麦卡锡在第15轮投票中取得胜利,当选美国第118届国会众议长,这也是美国164年来最严重的国会僵局。
值得一提的是,拜登在2022年11月20日迎来了80岁生日,成为美国历史上首位在任期内达到“耄耋之年”的总统。此前,该纪录保持者为在77岁离任的第40任美国总统里根。
因此,拜登年事已高,一直都是遭受质疑、热议的话题。但知情人士透露,在与家人前往圣克罗伊岛度假并讨论了再度竞选的下一步行动后,拜登距离正式宣布竞选连任已经越来越近。
《国会山报》报道称,近几个月以来,拜登及其夫人吉尔·拜登共同考虑了下一步行动,他们一直在听取顾问幕僚们的简报,了解潜在的竞选选战将是什么样子的。
据报道,正当拜登试图对自己的政治前途做出决定时,他的助手们其实也正在悄悄为新的竞选活动做准备。据《华盛顿邮报》报道,拜登团队正在幕后运作,努力扩大整合他们在TikTok、WhatsApp等社交媒体平台上的数字化形象,而这些平台都是禁止发布政治类广告的。
一位与拜登关系密切的消息人士指出,拜登核心圈子中的一些有影响力人士,包括一名国会议员,目前都不愿对总统的下一步行动发表意见,这表明他们正在进行的准备工作“非常微妙”。
华尔街“变脸”
回到市场,上周五美股三大指数集体大涨,纳斯达克指数更是狂飙超2.5%。同时,华尔街机构看多的声音突然多了起来。
其中,投资咨询公司Yardeni Research总裁Edward Yardeni最新表态称,基于强劲的消费数据、通胀大幅下降的迹象,美国经济软着陆的可能性大概为60%。
Yardeni在金融、工业、能源和科技股中看到了机会,其认为,这些股票比去年已经便宜很多,且这些公司的债券在2023年可能也会表现不俗。
同时,摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly也认为,美国通胀将在2023年继续放缓,美国经济也可以勉强摆脱衰退。人们可能会说现在很糟糕,但其实通胀正在下降、失业率走低,且疫情影响也在减少,风险资产很可能会在2023年中表现出色。
有别于市场主流的悲观预期,Kelly认为,美联储将在3月结束加息,并在今年第四季度开始降息。当前市场弥漫的悲观情绪可能会提供购买美国价值股和投资级信贷的好机会,2023年值得乐观地迎接。
而面对2022年遭遇暴跌的美股科技股,华尔街巨头美银美林也突然发声看多,其科技投资部门副主管里克·舍伦德(Rick Sherlund)表示,重大的市场转折可能即将发生,2023年围绕科技股的乐观情绪,可能将卷土重来。
另外,Bespoke Investment Group的联合创始人Paul Hickey也指出,经验表明,如果当一件事情达成像现在这样的广泛共识时,即全球经济将进入衰退,那么事情通常不会按照预期发展。
其进一步表示,美国最新公布的经济数据也增添了乐观情绪,此外,优质公司与垃圾级公司的违约互换利差之间的差距正在压缩,自去年9月以来已经下降超过100个基点,这表明,市场不再那么担心垃圾债券因经济急剧下降而变得更易违约。
责任编辑:李园
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
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跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样