冰火两重天，澳大利亚出口LNG降煤炭升|煤炭_新浪财经

文/王能全国家能源委员会专家咨询委员会委员中化能源股份有限公司前首席经济学家，中国石化报

尽管能源资源有限，但澳大利亚仍是当今世界最重要的煤炭和LNG出口国之一。其能源生产和出口对于澳大利亚自身及国际能源市场具有举足轻重的地位和作用。受内外部环境和国际形势变化影响，预计短期内至2025年，澳大利亚的煤炭和液化天然气出口将出现分化，可能对全球煤炭和液化天然气贸易产生一定影响。

澳大利亚液化天然气出口预计短期内将出现下降

尽管近年来澳大利亚的液化天然气生产能力和出口数量增长迅速，但目前已达到瓶颈期，预计2025年出口数量和出口收入都将出现下降。

根据澳大利亚工业、科学和资源部2023年6月的《资源和能源季报》，2022年澳大利亚液化天然气出口总量为8200万吨，出口收入为910亿澳元，液化天然气出口的80%流向日本、中国和韩国三个国家，液化天然气出口的四分之三是长期合同。

2022-2023年度，澳大利亚出口了8200万吨液化天然气，略低于2021-2022年的出口数量，主要原因包括：由于不同液化设施码头的维护，出口面临阻力，其中西北大陆架项目码头的中断一直持续到2023年第三季度；自2023年8月份以来，普莱里德终端面临着与维护相关的产量下降，当年11月才逐渐好转；在北领地，由于巴尤恩丹油田供气不足，达尔文液化天然气设施面临暂时关闭。为了应对国内的天然气短缺，西澳大利亚政府宣布禁止出口，将15%的产量储备供州内使用，该禁令适用于该州产生的大多数陆上天然气，预计在未来一段时间内该州将严格执行这一规定。东海岸的格拉德斯通液化天然气项目也在2023年进行了维护，导致产量减少。

虽然2023年澳大利亚液化天然气出口量下降，但从单个项目情况来看有较大区别。其中，普莱里德浮式液化天然气项目的季度产量已达到自2019年开始运营以来的最高水平，2023年6月产量略低于100万吨；2023年6月，雪佛龙开始了高更项目二期的生产；2023年，伊希提斯液化天然气项目预计将发运创纪录的132批液化天然气货物，比2022年的112批货物增长了18%，通过升级液化冷却系统和采取防振措施，该项目努力消除设施的瓶颈以提高产量，计划将液化能力提升并稳定在930万吨/年的水平。

由于西北大陆架天然气产量下降幅度较大，预计2024-2025年，澳大利亚液化天然气产量将再次下降，减少至约7800万吨，出口收入将下降至640亿澳元左右。2021-2022年，澳大利亚液化天然气出口收入为710亿澳元，2022-2023年大幅增加了约30%，增加到920亿澳元。

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澳大利亚冶金煤产量有望增长

澳大利亚的煤炭生产和出口分为冶金煤、动力煤两大类，分别位居世界第一大冶金煤出口国和第二大动力煤出口国。澳大利亚生产的冶金煤全部用于出口，2022年冶金煤出口总量为1.7亿吨，占国际市场的56%，印度、日本和韩国为其三大出口目的地。2023年，澳大利亚继续保持着世界最大冶金煤生产国的地位，出口占市场的53%。当年，随着拉尼娜现象持续干扰得到了缓解，澳大利亚冶金煤产量开始回升，然而，劳动力短缺继续影响各矿区的煤炭生产。根据澳大利亚统计局的劳动力数据，煤矿行业的总就业人数比疫情前下降了14%，2019年煤炭开采的平均就业人数为5.3万人，2021年为4.64万人，2023年又下降到4.59万人，劳动力短缺成为澳大利亚煤炭生产的一大制约因素。

动力煤价格上涨可能会提振对澳大利亚冶金煤的需求。冶金煤可以代替动力煤发电，但反之则不能。因此，冶金煤仍有可能进入动力煤市场销售，特别是热值价格低于动力煤的价格时。

此外，极端严酷的冬季或夏季可能导致冶金煤比动力煤更具竞争力，2022年大量冶金煤被倾销到动力煤市场的现象可能再次出现。预计到2025年，澳大利亚冶金煤的产量仍有望增长。煤矿的扩建和开业预计将超过关闭数量（取决于批准情况），澳大利亚冶金煤的出口预计将比动力煤增长更强劲，从而满足亚太等地区新兴钢铁市场的需求。

持续向好的澳大利亚煤炭生产和出口

未来几年，澳大利亚可能扩大商业运营煤矿的规模，包括昆士兰州的希拉隆、威尔顿等项目将提高产量。新南威尔士州和昆士兰州的产量增加，预计在2024-2025年将使澳大利亚的冶金煤出口增加到1.74亿吨；冶金煤的出口收入将下降至410亿澳元，产量的增加部分将抵消煤炭价格的下跌。

动力煤的生产和出口也将保持稳定的增长，使澳大利亚成为世界第二大动力煤出口国，仅次于印度尼西亚。2021-2022年动力煤出口量为1.92亿吨，2022-2023年下降到1.82亿吨。日本、中国台湾和韩国是澳大利亚三大动力煤出口目的地。2023年国际市场对澳大利亚动力煤出口的需求恢复，带来了当年6-7月份澳大利亚动力煤出口数量的大涨，以满足亚洲地区夏季对煤炭的需求。

2023年上半年，澳大利亚对中国的动力煤出口稳步增长，在2023年中国夏季需求高峰期间达到了峰值。按出口价值计算，2023年前9个月，澳大利亚对中国的动力煤出口总额达到53亿澳元。2023年第二季度，将通常是澳大利亚动力煤最大市场的日本挤到了第二的位置。在展望期内，澳大利亚的煤矿扩建和关闭将保持基本平衡。其中，白天堂煤业公司（Whitehaven）的维克里（Vickery）煤矿项目于2023年6月开始建设，该公司正在投资1.5亿澳元，启动一个小规模的煤矿，预计将在2024年年中开始采煤。白天堂煤业公司还正在寻求扩建现有的纳拉布莱（Narrabri）地下煤矿，该项目已获得新南威尔士州独立规划委员会的批准，但仍需根据《联邦环境保护和生物多样性保护法》获得批准才能启动，如果项目能够继续进行，该煤矿的寿命将从2031年延长到2044年。

总体来看，由于天气条件的改善和几个矿山产量的增加，预计澳大利亚的动力煤出口量在展望期内将略有增长，在2024-2025年将达到2.03亿吨。