注意，坤坤持股“左右互搏”！董承非隐形重仓股跌多涨少，顶流基金经理透露下一步主攻方向

　　基金半年报披露完毕，顶流基金经理的隐形重仓股（基金持仓第11位至20位的股票）浮出水面。

　　值得注意的是，不少顶流基金经理的隐形重仓股跌多涨少，还有的出现“左右互搏”。下一步，他们的“进攻方向”是什么？

　　隐形重仓股跌多涨少

　　8月31日，兴证全球基金旗下基金产品发布半年报，董承非、谢治宇等顶流基金经理的隐形重仓股曝光。

　　具体来看，董承非管理的兴全趋势投资的隐形重仓股有宋城演艺、鼎龙股份、中直股份、老百姓、永辉超市、华宇软件、良品铺子、网宿科技、长电科技、元力股份等。

　　兴全趋势投资二季度末部分隐形重仓股

　　数据来源：基金中报、Wind，截至8月31日

　　谢治宇管理的兴全合宜的隐形重仓股有健友股份、普洛药业、华海药业、舜宇光学科技、三一重工、双汇发展、同程艺龙、海吉亚医疗、上海家化、信达生物等。

　　兴全合宜二季度末部分隐形重仓股

　　数据来源：基金中报、Wind，截至8月31日

　　总体来看，董承非的隐形重仓股在二季度跌多涨少，谢治宇有港股加持，情况略好。

　　广发基金傅友兴管理的广发稳健增长的隐形重仓股，也有不少下跌。截至二季度末，其隐形重仓股包括华利集团、益丰药房、山东黄金、瀚蓝环境、贵州茅台、一心堂、科锐国际、立讯精密、比音勒芬、金禾实业等。

　　广发稳健增长二季度末部分隐形重仓股

　　数据来源：基金中报、Wind，截至8月31日

　　有意思的事，在梳理隐形重仓股的时候，还发现个别基金经理“左右互搏”，思路貌似有点“凌乱”。

　　基金半年报等资料显示，通策医疗作为张坤管理的易方达中小盘第一大重仓股，在二季度被减持了120万股，在一季度则被减持230万股；而同为张坤管理的易方达蓝筹精选，去年末持有130万股通策医疗，为第二十大重仓股，到今年二季度末，该基金增持至150万股，为第十三大重仓股。

　　下一步“主攻”医药、制造

　　顶流基金经理们还在半年报中发表了最新观点，创新医药、高端制造成为被看好的方向。

　　景顺长城基金刘彦春指出，下半年需要关注美联储流动性回收节奏，利率和汇率的波动可能会对市场整体特别是高估值领域造成一定冲击。

　　富国基金朱少醒认为，今年上半年市场的结构化差异继续拉大，下半年除了甄选优质的公司之外，估值考量变得更加重要。

　　中欧基金葛兰表示，创新药产业链仍旧是其长期最为看好的方向。随着国内居民消费能力以及知识结构、认知水平的提升，消费行业的龙头企业有着长期的增长空间。

　　广发基金刘格菘表示，坚定看好A股具有全球比较优势的制造业资产。他对A股市场未来2-3年的表现非常乐观，制造业盈利能力的持续扩张将是其主要关注点，相信性价比较高的全球比较优势制造业会显现出自身的优势。

　　易方达基金萧楠表示，消费板块近期整进入“休整期”，原因一方面是市场投资者对未来的宏观经济增速预期在下降，另一方面是行业整体估值需要时间消化。在新消费领域，要避免买到表面高增长但实际上是渠道高效渗透下“铺货幻觉”的公司，但也要坚定买入有望在细分领域成为龙头的公司。

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责任编辑：张书瑗