3000亿巨头“闪电过会” 创业板“史上最大IPO”要来了?!

3000亿巨头“闪电过会” 创业板“史上最大IPO”要来了?!
2020年12月13日 15:09 央视

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  开板11年,创业板迎来史上最大IPO,拟募资210亿的东风集团。该公司2020年6月底总资产接近3000亿。

  12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业上会,并且均顺利过会。这意味着,在H股上市15年后,东风集团的距离A股上市越来越近了。

  东风集团,全称为东风汽车(7.660, 0.06, 0.79%)集团股份有限公司。招股材料显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,按此金额,将打破由今年上市的金龙鱼(31.260, 0.18, 0.58%)创下的139亿元的募资纪录,成为创业板史上最大IPO。

  对于如此创纪录IPO

  有以下几大看点

  1、 210亿:创业板史上最大IPO募资

  东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计融资金额210.33亿元;募资金额一举刷新了创业板2009年10月底开市以来的最高募资纪录,超过了今年上市的金龙鱼创造139亿元募资纪录。

  东风集团,大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

  2、 闪电过会“问询”

  2020年7月,东风集团发布公告,拟申请所创业板上市。

  10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请;10月17日,东风集团即获得“闪电问询”,从13日受理到问询相隔仅4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。

  12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过,成功回A。仅用45个工作日成功过会。

  3、 上市估值预计超2000亿元

  东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计的融资金额为210.33亿元。公司本次发行前的总股本为 86.16亿股。

  若以融资金额除以拟发行股份数,预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股,预计上市估值为2104亿元。

  若考虑行使超额配售,发行股份11亿股的话,预计上市估值更高。

  4、 H股近期大幅拉升约70%

  在如今冲刺A股之前,东风集团早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在冲刺A股之时,H股股价也有明显提振,从10月初底部4.63港币以来,至今最新股价7.86港元,涨幅达近70%。

  其中11月6日一天,就大涨26.67%。

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责任编辑:陈志杰

创业板 H股 IPO 募资 东风集团

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