野村发布研究报告称,维持国药控股(01099)“买入”评级,对其今明财年盈利预测略为下调1.9%/1.7%,较市场预期低4.2%及4%,以反映今年下半年及以后的药品与医疗器材带量采购(VBP)带来的毛利率压力上升,目标价由36.28港元降至33.31港元。
该行表示,仍然看好公司实现高于行业平均增长的领先地位,相信是押注不断增长的内地医疗保健行业的一个替代投资标的。另认为,目前内地反贪腐运动影响国药第三季增长,而去年同期因防疫相关产品需求较高,导致基数较高,预计其第三季将实现收入1520亿元,同比增长5%,按季则跌2%;估计公司首九个月收入同比增长11%至4530亿元。另预计公司第三季净利润达22亿元,同比增长4%,首九个月净利润达63.5亿元。
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