政策密集发布！能耗双控方案+绿电交易试点影响几何？化工投资壁垒进一步提升，高能耗品种供需错配周期拉长
价格有望突破历史高点！光伏+锂电+核能多领域应用！产量下行+资源枯竭难以逆转，行业迎来新一轮上行周期（附股）
一些专家将现在这种市况比成一个新时代的崛起！
碳中和也好，碳达峰也罢，都已经在一条不能回头的路上狂奔。今天，连“千年难得一涨”的国电电力都以涨停收报，整个电力板块有27只个股涨停，板块市值狂增1800亿，实在是罕见。引发这一波狂涨潮的原因大概有两个：一是绿电交易市场开启，据说规模巨大；二是核电板块迎来重磅利好，引发整个板块上演涨停潮。
除电力之外，房地产也是暖风频吹。坊间传出，恒大的事情有新进展，部分地区国资开始有一些动作，不过这一消息未经证实。更为重要的是，《经济日报》评论称，下一步，房地产调控政策应更加优化，不断满足刚需群体的购房需求。而在日前举办的“博鳌·21世纪房地产论坛”上，中国财政科学研究院研究员贾康更是指出，在大覆盖面上来说，我国房地产发展未来的主题词是“成长性”，而不是断崖式回调，“至于有些说法提到全面拐点或者个别城市崩盘，从全局来说这都是危言耸听。”
从周四即将出现的三大变数来看，似乎也有新的转机：
一是明天的恒大债兑付也有最新消息；
二是美联储议息可能不会太过于鹰派；
三是美国债务危机得以短暂缓解。
不过，供应链风险依然很大，现在这成了导致全球物价飞涨，经济前景黯淡的主要原因。
A股被“电”到
受中秋假期外围市场波动影响，9月22日，A股全线低开。但在电力、能源、房地产等板块的爆发加持之下，上证指数低开高走，午后翻红并收于日内高点。两市成交1.15万亿元，上日为1.34万亿元。两市成交额连续44个交易日突破1万亿元，打破历史纪录。
相对于A50而言，上证指数的独立走势显示出A股韧性的一面。
盘面上，电力股全面爆发，三峡能源、中国核电、华能水电等多股封板，板块市值狂涨1800亿。煤炭、石油天然气、中国神华、兖州煤业、中国石油涨超7%。特高压、大基建央企、磷化工、光伏板块同样活跃，中国核建、中国电建、太阳能等上板。
从贡献度来看，今天这些股票对上证指数的贡献非常大。
分析人士认为，电力股崛起主要与绿电交易规模巨大有关。有券商研究表示，证电一体化绿电为制造业企业加持“绿卡”。绿电交易，是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物的中长期交易。与始于2017年的绿证相比，绿电的证书与物理电量捆绑销售，权属清晰，用户可在绿电市场交易直接购电+获得绿证。目前，绿电的用户主要包括出口企业、 承诺未来实现100%使用可再生能源电力的公司和国内自愿承诺购买绿电的公司。未来，如碳边境调节税开征，钢铁、铝等高耗能企业也将进入绿电交易市场。中长期绿电交易或至千亿千瓦时级别市场。首批绿电交易达成交易电量79.35亿千瓦时，预计2022年，随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300亿千瓦时（2021年仅半年规模）；2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。
房地产吹暖风
今天，还有一个板块值得关注，那就是房地产。中秋节假期，港股房地产板块崩跌，但今天A股地产股却表现出了强势的一面，地产指数上涨2.55%，招商蛇口更是强势涨板。
那么，究竟是何逻辑，支持着A股地产板块走强呢？分析人士认为，首先，地产板块跌幅已经巨大；其次，盘面上也是暖风劲吹，给了市场想象力。
央媒《经济日报》发表评论称，楼市调控应注意满足刚需。文章指出，近日，两组关于房地产市场的数据引发广泛关注。一方面，最新发布的70个大中城市房价数据显示，无论新房还是二手房，涨幅下降的城市数量较上月均继续增加，创年内新高；另一方面，今年以来各地房地产调控累计突破400次，楼市调控次数创历史新高。密集的调控举措，对于抑制投机炒房、稳定楼市预期起到了重要作用。下一步，调控政策应更加优化，不断满足刚需群体的购房需求。
另外，从恒大事件来看，9月22日，恒大地产集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告，将于2021年9月23日支付“20恒大04”债券于2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。据知情人士透露，关于本期债券的付息方法，双方已经通过场外方式协商解决。虽然不知道场外方式是什么方式，但多少给这个事件带来了一些转机。此外，坊间还传出，陆续有地方国资着手处理恒大事件。
最后，在日前举办的“博鳌·21世纪房地产论坛”上，中国财政科学研究院研究员贾康指出，在大覆盖面上来说，我国房地产发展未来的主题词是“成长性”，而不是断崖式回调，“至于有些说法提到全面拐点或者个别城市崩盘，从全局来说这都是危言耸听。”贾康认为，行政手段的“治标”如何对接基础性制度支撑的“治本”、形成健康发展长效机制，是房地产领域的关键问题。
外围变数
除了恒大事件出现一定程度的转机之外，美联储议息和美国债务危机也有变化。
美联储将于美东时间周三下午2点发布货币政策声明，预计会维持基准利率在接近于零的水平不变并讨论缩减每月1200美元的购债规模。媒体调查的经济学家预计美联储会发出减码暗示，并在11月正式宣布。但市场认为鲍威尔将淡化加息前景。
先前预期的10月份美国债务危机也有可能不会出现。美国国会众议院21日晚通过一项临时拨款和债务上限法案，以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日，同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月，即允许美国财政部在这段时期内继续发债。
不过，外围市场并不一定会因此一片太平。当下，最值得关注的是供应链危机。安联首席经济学家默罕默德-埃尔-埃利安（Mohamed El-Erian）日前表示，全球各地的供应链中断将持续一到两年，并警告称，价格上涨可能会使全球经济回到上世纪70年代式的滞胀环境。目前，无论是企业主，还是政策制定者似乎都认为，这一危机很快就会过去，所以也并未引起足够的重视，但实际情况并非如此。
责任编辑：彭佳兵
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