资金正在大换仓?9月谁是新龙头?机构曝光这10股都有1倍上涨空间!看看都有谁(名单)
【主力资金】机构高呼“年内单次T+0交易”等利好可期!关注三类券商股(附曝光8股上涨目标价)
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随着上市公司半年报收官,私募大佬们的最新持仓曝光!
截至8月30日,共有1633只私募产品登上了上市公司十大流通股东名单,累计持股市值高达2269亿元,较一季度增长达21.66%。
从公开市值来看,高毅以540亿元大幅领跑。其中,冯柳公开持仓高达364亿元,其持仓风格较前几年有显著变化。一方面,持股数量降至22只;另一方面对海康威视(32.250, 0.15, 0.47%)、紫光国微(64.110, 1.88, 3.02%)等前四大重仓股均保持不动。最大的动作则是,逆势抄底三一重工(17.450, 0.41, 2.41%),大举买入超14亿元。
邓晓峰的总持仓则达134亿,在二季度则大举加仓了紫金矿业(16.350, -0.06, -0.37%)、西部矿业(16.480, -0.16, -0.96%)。持有紫金矿业的市值高达68亿元,占其公开持股比例超过50%。冯柳、邓晓峰两人持股愈发集中。
葛卫东则亮出了145亿元规模的个人持仓。其中,大幅加仓兆易创新(127.510, 4.04, 3.27%),重仓单只个股55亿元。此外,礼仁新进华兰生物(16.380, 0.08, 0.49%),正心谷清仓TCL,百亿私募进化论新进了三星医疗(26.420, -0.48, -1.78%)等4只股票。
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值得注意的是,据券商中国记者统计,紫金矿业、三一重工、永辉超市(5.230, 0.02, 0.38%)、西部超导(45.890, 2.41, 5.54%)、天山铝业(8.580, -0.02, -0.23%)、华友钴业(30.340, 0.36, 1.20%)、万达电影(11.650, 0.01, 0.09%)、华瑞三九、恒立液压(78.910, 7.17, 9.99%)、欣旺达(23.540, 0.23, 0.99%)等,成为二季度私募新进市值最大的10只个股;私募前十大重仓股则是茅台、海康威视、紫金矿业、紫光国微、中国动力(22.870, 0.03, 0.13%)、雅戈尔(8.070, 0.06, 0.75%)、ST海航、国盛金控(13.940, 0.28, 2.05%)、大华股份(17.490, 0.16, 0.92%)。
冯柳364亿持仓:前四大重仓股不变,集中度大幅提升,新进三一重工等7股
作为A股公开持仓最大的私募产品,冯柳掌管的高毅邻山一号在二季度末的持仓市值高达364亿元,较一季度末的308亿市值增长56亿元。
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二季度,冯柳新买进7股,最大的动作是,逆势抄底机械制造巨头三一重工,新进5000万股,期末持仓市值达到14.54亿元。三一重工今年2月创下50元的高点后一路下跌,二季度三一重工大跌13.35%,股价跌破30元,或引发了冯柳的逆势抄底。
8月29日晚间,三一重工发布半年报显示,2021年上半年营收671亿元,同比增加36.47%;净利润100.73亿元,同比增加17.16%,不仅接近2019年年度净利,还创下了近十年最好的半年度利润。不过,即使上半年收获上百亿利润,8月30日,三一重工的股价却大跌5.68%,即亮眼的业绩叠加冯柳的重仓买入,也没有阻挡三一的大跌。
此外,冯柳还新进了西部超导、万达电影、华润三九(42.730, -0.47, -1.09%)、恒立液压、风华高科(15.070, 0.22, 1.48%)、青松股份(5.210, 0.03, 0.58%),期末参考市值分别为9.73亿元、6亿元、5.75亿元、5.41亿元、3亿元、2.11亿元,新进参考市值达到46亿元。
同时,冯柳退出了光启技术(41.060, 0.66, 1.63%)、海信家电(28.290, 0.09, 0.32%)、青鸟消防(12.440, 0.59, 4.98%)、北鼎股份(9.030, 0.12, 1.35%)、柳药股份(17.520, 0.02, 0.11%)、广誉远(17.570, -0.09, -0.51%)等10家上市公司前十大流通股东榜单,清仓累计参考市值高达44亿元,与其建仓市值几乎一致,即冯柳在二季度更换了一批股票。
值得注意的是,今年以来,冯柳的持仓风格较前几年有显著变化。
第一,开始精选个股并拉长持有期限。二季度末,冯柳对前四大重仓股的仓位保持不变,分别是海康威视、紫光国微、同仁堂(36.910, -0.01, -0.03%)、人福医药(20.100, 0.07, 0.35%),期末持仓市值为138.68亿元、44.41亿元、26.55亿元、21.77亿元。在持股未动的情况下,上述前四大重仓股在二季度为冯柳赚取了多达37亿元的浮盈。
其中,第二大重仓股紫光国微自去年四季度买进后,连续2个季度保持持股不变;海康威视则自去年三季度建仓以来,虽有小幅增减持,但一直稳居第一大重仓股。
第二,持股数量持续缩减,持仓集中度不断提升。由2020年年报的49只,缩减至一季度末的24只,二季度末继续降至22只。去年同期,冯柳的300亿市值,持股数量多达55只。
在对第五大重仓股大华股份小幅减持1500万股后,前五大重仓股的合计市值达到252亿元,占其总持仓的比例高达71%。
邓晓峰大举加仓紫金矿业、西部矿业,新进圆通速递(13.570, -0.07, -0.51%),总持仓达134亿
高毅首席投资官邓晓峰的持仓亦备受关注,二季度末,晓峰2号致信基金、晓峰鸿远以及锐进四十三期、晓峰1号睿远等四大产品的合计持仓市值达到了134亿元,共登上了19只股票的十大流通股东。
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值得注意的是,邓晓峰在二季度大举加仓了紫金矿业、西部矿业。其中,晓峰鸿远新进紫金矿业2.22亿股,期末持股市值高达21.53亿元;2号致信基金则也加仓了紫金矿业2123万股。同时,晓峰鸿远还新进了3785万股西部矿业,期末持股市值4.5亿元;2号致信基金则加仓了505万股西部矿业。
而晓峰鸿远产品似乎是在今年5月底在各大渠道火爆募集,即募集结束后,邓晓峰就重仓买入了紫金矿业和西部矿业,这也显示出邓晓峰对上游原材料企业相当看好。
早在去年底,邓晓峰在渠道路演时就表示看好上游的机会。他认为,上游的一些行业在经历了多年的投资不足,又叠加了推行碳减排、碳中和。这个过程会让很多上游的行业,产能投放处于一个偏紧的状态,从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化,现在国际形势不太好,欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候,会带来基础设施的投资,上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好,选择细分行业的龙头的机会。
二季度大举加仓后,邓晓峰两只产品持有紫金矿业的市值高达68亿元,单只个股占其公开持股总市值的比例就达到52%。同时,合计持有西部矿业、纳思达(26.600, 0.62, 2.39%)、锡业股份(14.400, 0.06, 0.42%)的期末市值均接近10亿元。即邓晓峰的前四大重仓股的持股市值合计达97亿元,占总公开持仓达到72%。
此外,邓晓峰在二季度还新进了圆通速递4000万股,期末持股市值为4亿元;新进中航电测(72.180, -0.12, -0.17%)、天山铝业、柯力传感(79.130, 5.53, 7.51%)、宏发股份(33.460, -0.03, -0.09%)等4只票。
从冯柳和邓晓峰的公开持股来看,一个重要的共同点都是趋向于高度集中,前几大重仓股几乎占到一半市值以上,同时持股周期都有所拉长。
除了冯柳和邓晓峰以外,高毅孙庆瑞的公开持股市值也达到了23.87亿元。其中,通策医疗(44.100, 0.48, 1.10%)是孙庆瑞的第一重仓股,期末市值达到11.18亿元;容百科技(35.950, 0.90, 2.57%)是其第二大重仓股,持股市值为9亿元。孙庆瑞在二季度保持通策医疗的持股不变,小幅增持20万股容百科技。其中,容百科技的股价在二季度以来走出翻倍的行情,孙庆瑞在容百上就大赚了近5亿元。
高毅卓利伟旗下利伟精选唯实基金则在二季度新进晶盛机电(31.480, 0.82, 2.67%)、久立特材(23.700, -0.25, -1.04%)、森麒麟(24.360, 0.16, 0.66%)、索菲亚(16.400, -0.22, -1.32%)和天地科技(5.960, 0.14, 2.41%)等5只股票,期末持股市值为9.47亿元:高毅邱国鹭旗下国鹭1号崇远基金公开持股市值为5亿元;高毅任昊优选致福公开持股市值为2.44亿元。
据券商中国记者统计,千亿私募高毅旗下六大基金经理的公开持仓合计达到540亿元,其中冯柳和邓晓峰的公开市值累计达500亿元。
葛卫东145亿持仓曝光:增持兆易创新、新进移远通信(84.970, 2.98, 3.63%)、中宠股份(34.820, 0.04, 0.12%)
私募大佬混沌投资董事长葛卫东在资本市场有着传奇一般的经历,他最初通过期货市场起家,随后成立了混沌投资进军股票市场,其个人的投资则更加犀利。
据券商中国记者统计,截至二季度末,葛卫东个人出现在9家上市公司十大流通股东中,合计持仓市值高达145亿元,较一季度末116亿元,增长了25%。其中,大幅加仓兆易创新,大幅加仓843.20万股,持股达到2951.21万股,持股市值为55.45亿元。
其他两只持仓市值较大的股票是用友网络(17.250, 0.15, 0.88%)、科大讯飞(54.420, 0.60, 1.11%),二季度有所减持,最新持股分别为1.15亿股、4889.94万股,持股市值分别为38.25亿元、33.05亿元。
此外,葛卫东还新进了移远通信和中宠股份,持股市值分别为3.36亿元和1.07亿元。大幅减持了军工股航发控制(19.430, 0.10, 0.52%)680万股,持股市值降至1.43亿元。增持了盛新锂能(13.440, 0.19, 1.43%)、安恒信息(67.090, 1.91, 2.93%),对网络安全龙头奇安信(45.990, 3.39, 7.96%)保持持股不变。
礼仁新进华兰生物,正心谷清仓TCL,进化论新进三星医疗等4股
值得注意的是,高瓴旗下二级私募平台礼仁投资旗下两只产品共持有6股,期末持股市值合计39亿元。
其中,礼仁卓越长青二期在二季度新进了华兰生物、丽珠集团(36.050, 0.31, 0.87%)、超图软件(18.730, 0.31, 1.68%)。其中,买入1100万股华兰生物,持股市值达到4亿元;买入丽珠集团509万股,持股市值为2.5亿元;买入超图软件420万股,持股市值为9181万元。
卓越长青基金重仓的恩捷股份(31.760, 0.13, 0.41%)在二季度大赚,股价实现翻倍,浮盈达到了12亿元。同时,礼仁还清仓了伊利股份(28.100, 0.84, 3.08%)、安图生物(42.810, 0.55, 1.30%)和阳光电源(68.250, -0.46, -0.67%)。
原汇添富掌门人林利军创建的正心谷,旗下正心谷价值中国基金产品在二季度新进了华鲁恒升(20.660, -0.22, -1.05%)1513万股,期末持股市值为4.68亿元,保持新洋丰(12.060, 0.06, 0.50%)不变,清仓了TCL科技(4.840, -0.04, -0.82%)。由于持有1.45亿股TCL科技,一季度期末持仓市值高达13.56亿元。此番清仓后,正心谷价值中国基金的期末持仓市值降至6.8亿元。
由王一平掌舵的百亿私募进化论,在二季度新进了三星医疗、东鹏饮料(224.950, -2.15, -0.95%)、翔宇医疗(33.370, 0.80, 2.46%)、金辰股份(26.880, 0.56, 2.13%)等4股,持股市值分别为4.26亿元、2.52亿元、1.4亿元以及5302万元,合计共8.7亿元。
兴全基金原总经理杨东奔私创建的宁泉资产,大幅增持兆驰股份(5.370, 0.09, 1.70%),小幅增持大亚圣象(7.390, -0.03, -0.40%)和中新集团(7.400, 0.09, 1.23%),期末持股市值分别为2.4亿元、40万元、3121万元,小幅减持华能水电(8.920, 0.00, 0.00%),期末持股合计为6亿元。
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责任编辑:王涵
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