【要闻盘点】
截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。根据国务院专题会议部署，2024年2月29日上午，住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。国务院副秘书长徐守本、住房和城乡建设部部长倪虹、金融监管总局局长李云泽与住房和城乡建设部副部长董建国、金融监管总局副局长肖远企出席会议。各省（区、市）人民政府分管副秘书长，省级房地产融资协调机制成员单位主要负责同志，各地级市人民政府负责同志，城市房地产融资协调机制成员单位主要负责同志，6家大型国有商业银行、12家股份制银行及其他商业银行总行和分行主要负责同志参加会议。
点评：会议要求，金融机构要建立专门工作机制，优化贷款审批流程，完善审批制度，细化尽职免责规定。要主动对接融资协调机制，按照市场化、法治化原则加快授信审批，提高项目落地效率，满足合理融资需求。要落实好项目闭环管理，对暂时无法提供融资的项目要及时反馈相关问题。要加强贷款“发放—使用—偿还”闭环管理，防止贷款被挪用，保障信贷资金安全。
大逆转！北上资金2月净流入607亿，创近13个月新高，重点加码这些行业，14股持仓翻倍
2023年8月以来，受多重因素影响，北上资金出现大幅波动。证券时报·数据宝统计，将时间拉长看，截至2月29日，北上资金自开通以来年度累计净流入规模不断刷新历史新高，目前已超1.8万亿元。北上资金本月通过沪股通、深股通分别净流入451.58亿元、155.86亿元，合计净流入607.44亿元，创近13个月新高，逆转了此前连续6个月的净流出趋势，开启了“报复性”加仓模式。
点评：从行业持股数量变动来看，超七成申万一级行业2月份北上资金持有股份环比增加。在持股数量超10亿股的行业中，国防军工、银行持股数量增幅居前，分别为11.35%、9.63%，加仓较为显著。
随着市场情绪有所提升，资金进场信号加速显现，近期有多只新发基金调整募集期选择提前入市。Wind数据显示，截至2月29日，年初至今已有58只基金产品提前结束募集期，部分产品成立后迅速建仓，甚至赶上了2月6日以来的反弹行情。那么，基金产品为何会选择提前结募？入市节奏加快会是积极布局的信号吗？
点评：在什么样的情况下，基金产品会选择提前结募？某头部基金公司市场部人士对记者表示，一是募集超预期，产品募集资金达到事先设定的上限，因控制规模而提前结束；二是发行较困难的产品，公告的发行期比较长，中间达到了成立门槛就提前结束。
近千家上市公司业绩快报透视 近半数报喜，软件开发、半导体等行业表现强势
业绩快报是上市公司在定期报告公告前，初步披露主要会计数据和经营指标，相较业绩预告而言，其呈现的数值更为准确。Choice数据显示，截至2月29日上午11时，共有984家A股上市公司发布业绩快报，其中近半数企业业绩报喜。其中，618家上市公司2023年营收实现同比增长，占比62.8%。490家公司归母净利润实现同比增长，占比接近50%。21世纪经济报道记者注意到，软件开发、半导体、光伏设备、化学制药、医疗器械等行业表现强势。
点评：随着数字化转型加速推进，软件开发行业迎来了更多的发展机遇，许多公司加大了在云计算、大数据、人工智能等领域的投入，推出了众多创新产品和服务，实现了业绩的快速增长。
目前北交所在审企业中，多家企业系从其他板块IPO申请改道而来。同时，2024年以来，还有多家企业终止其他板块上市申请，并在新三板挂牌。
点评：从主板撤退后，老娘舅便马不停蹄地奔赴新三板，2023年12月向全国股转系统提交挂牌材料，并于2024年2月正式挂牌。目前老娘舅为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报北交所上市。根据公开转让说明书，老娘舅2021年和2022年财务数据或已满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定的创新层进层条件。
增加居民财产性收入！央行：扩大柜台债券投资品种，优化相关机制安排
2月29日，央行发布了《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》，将于今年5月1日实施。记者了解到，《通知》进一步扩大柜台债券投资品种，优化相关机制安排，以便利居民和其他机构投资者债券投资，增加居民财产性收入，加快多层次债券市场发展。
点评：央行有关负责人介绍，柜台债券业务对促进债券市场高质量发展有重要意义。有利于拓宽居民投资渠道。目前，我国居民直接持有的政府债券规模较小，与成熟债券市场相比，还有很大提升空间。通过柜台渠道投资债券市场，可以将储蓄高效转化为债券投资，增加居民财产性收入。
【行业热点】
【市场动态】
A股：2月29日，两市低开后震荡拉升，午后持续走高。截至收盘，沪指收3015.17点，涨1.94%；深成指收9330.44点，涨3.13%；创业板指收1807.03点，涨3.32%。两市合计成交约1.05万亿元。盘面上，光刻机、氢能源、存储芯片等板块涨幅居前。三大指数月线均收涨，回顾2月，沪指累计上涨8.13%，深成指累计上涨13.61%，创业板指累计上涨14.85%。华龙证券投资顾问麦合木提·木卡热甫表示，指数低开高走，市场迎来强势修复，三大指数月线收阳，2月完美收官。板块全线上涨，个股再度出现普涨，市场存在较强的承接动能，短线维持在震荡走高的结构中，可优先关注资金快速回流方向。
港股：2月份，港股市场迎来反弹。截至2月29日港股收盘，恒生指数月度上涨幅度为6.63%；南向资金连续11个交易日净流入，月度净流入金额超245亿港元。从南向资金集中净买入的个股看，“中字头”股票最受青睐。分析人士称，中国内地经济预期改善的利好大于海外流动性扰动，港股市场情绪好转。展望未来，港股或震荡上行，同时仍需警惕盈利下修风险。
美股：美股三大指数集体收涨，道指涨0.12%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.52%。热门科技股多数上涨，AMD涨超9%，Arm涨超5%，亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%，谷歌、Meta涨超1%。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨约8%，蔚来涨超5%。
欧股：德国DAX30指数涨0.32%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌0.04%。
【机构策略】
兴业证券在最新发布的研报中称，1月底以来，北向资金大幅回流。拆分外资结构来看，外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日至2月27日累计加仓超270亿元，是近期外资回流的主导资金。
在海外市场，中国资产也获得持续买入。来自ETF跟踪网站的信息显示，截至2月27日，海外上市的中国互联网ETF——KWEB今年以来吸引了2.94亿美元资金净流入。值得一提的是，KWEB在2月8日单日获得超过2亿美元资金净流入，这是2022年6月9日以来KWEB获得的最大单日资金净流入。
与此同时，多方资金借道股票ETF入场。Choice数据显示，截至2月28日，今年以来股票ETF份额增长1246亿份，按照成交均价计算，合计获得3322.6亿元资金净流入。
【话题公司】
因交付量持续上涨，赛力斯股价自去年8月以来大涨。2月29日，公司股价再度涨停，收于91.93元/股，市值突破1387亿元。2月29日晚，赛力斯公布了2024年员工持股计划草案。此次员工持股计划受让公司回购股份的价格为44.37元/股，约相当于草案公告前1个交易日赛力斯股票交易均价88.73元的50%。
郎酒、剑南春、今世缘等多家头部白酒企业宣布提价 释放何种信号？
自2月29日起，今世缘将停止接收国缘四代开系产品销售订单，并于3月1日起分别在四代出厂价基础上上调500ml42度五代国缘四开/对开/单开出厂价，分别为每瓶20元/10元/8元，其中四开单品严格执行配额机制，计划外配额在当期出厂价基础上每瓶上调10元。
【新股提示】
无
【公告提示】
【热点】
京城股份：储氢瓶等相关产品对公司业绩贡献度有限
京城股份（600860）2月29日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司主营业务为装备制造，储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。
天永智能：目前无任何形成收入的氢能源相关产品
天永智能（603895）2月29日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息系统集成等产品，属于装备制造业。经核实，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品，公司现有产品与氢能源概念无任何关联，公司不属于氢能源概念股。
四川金顶：目前无任何形成收入的氢能源相关产品
四川金顶（600678）2月29日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。
康普顿：青岛氢启新能源科技有限公司营收未达公司整体营收的1%
康普顿（603798）2月29日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司之控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期，销售规模较小，截至目前，其营收未达公司整体营收的1%。
【股权变动】
起帆电缆：控股股东协议转让5.98%公司股份
起帆电缆（605222）2月29日晚间公告，公司控股股东、实控人周桂幸2月29日与北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二号私募证券投资基金）签署了股份转让协议，周桂幸将其所持有的公司2500万股无限售流通股（占公司总股本的5.98%），以14.44元/股的价格，通过协议转让的方式，转让给北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二号私募证券投资基金）。周桂幸在本次权益变动后直接持有公司5999.14万股股份，占总股本的14.35%。本次权益变动不会使公司控股股东及实控人发生变化。
天阳科技：实控人之一致行动人拟协议转让5.02%公司股份
天阳科技（300872）2月29日晚间公告，公司控股股东、实控人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“皓宏智业”）与中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产管理计划”）（简称“中泰资管”）于2月26日签署了关于天阳宏业科技股份有限公司之股份转让协议。皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的公司2030万股无限售条件流通股转让给中泰资管，中泰资管承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易获得的公司股份。本次协议转让前，皓宏智业持有公司股份6005.01万股，占公司截至2024年2月26日总股本的14.85%；中泰资管未持有公司股份。本次协议转让完成后，皓宏智业持有公司9.83%股份；中泰资管持有公司股份2030万股，占公司截至2024年2月26日总股本的5.02%。
金安国纪：拟向北陆药业出售所持承德天原80%股权
金安国纪（002636）2月29日晚间公告，公司与北陆药业、承德天原药业有限公司（简称“承德天原”）、周印军及天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业（有限合伙）于2月29日签署了关于承德天原药业有限公司的股权转让意向书，拟向北陆药业出售所持承德天原80%股权。本次签署的意向书仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，并非最终交易方案，其实施及后续正式协议的签署等事项尚存在不确定性。本次交易不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易承德天原100%股权的初步估值约为3.1亿元（如后续向现有股东进行利润分配则相应调减）。
【增减持、回购】
隆基绿能：拟3亿元至6亿元回购公司股份
隆基绿能（601012）2月29日晚间公告，公司拟以3亿元至6亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过31.54元/股（含）。
运机集团：拟1亿元—2亿元回购股份
运机集团（001288）2月29日晚间公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本，回购价格不超过25元/股。
吉华集团：拟8000万元至1.2亿元回购公司股份
吉华集团（603980）2月29日晚间公告，公司拟8000万元至1.2亿元回购股份，用于减少注册资本，回购价格不超过5元/股（含）。
奥瑞金：拟5000万元—1亿元回购股份
奥瑞金（002701）2月29日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过6.10元/股。
济民医疗：董事长等拟以合计3000万元至6000万元增持公司股份
济民医疗（603222）2月29日晚间公告，公司董事长李丽莎等部分董事、高管、核心人员及关联公司员工拟以合计3000万元至6000万元增持股份，本次增持计划通过私募证券基金的方式实施，不设定价格区间。
宏微科技：拟2500万元至5000万元回购公司股份
宏微科技（688711）2月29日晚间公告，公司拟2500万元至5000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过46.99元/股（含）。
初灵信息：拟1000万元—2000万元回购股份
初灵信息（300250）2月29日晚间公告，公司拟以1000万元—2000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过15.00元/股。
华菱线缆：新湘先进拟减持不超1%公司股份
华菱线缆（001208）2月29日晚间公告，持股3.8672%的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新湘先进”）计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过534.42万股（占公司总股本的1%）。
【经营数据】
森麒麟：2023年净利同比增70.88% 拟10转4派4.1元
森麒麟（002984）2月29日晚间披露年报，2023年实现营业收入78.42亿元，同比增长24.63%；净利润13.69亿元，同比增长70.88%；基本每股收益2.01元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利4.1元（含税）。
广州发展业绩快报：2023年净利润16.36亿元 同比增长20.81%
广州发展（600098）2月29日晚间发布业绩快报，2023年营业总收入468.07亿元，同比下降2.3%；净利润16.36亿元，同比增长20.81%；基本每股收益0.47元。报告期内，公司发售电量、天然气销量、煤炭销量均实现两位数增长，各业务板块全面盈利。
华大基因业绩快报：2023年净利同比降88.64%
华大基因（300676）2月29日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入43.53亿元，同比下降38.29%；净利润9121.10万元，同比下降88.64%；基本每股收益0.22元。报告期内，受行业周期影响，公司相关检测业务收入出现较大下降。
【中标合同】
协鑫集成：子公司签署12.17亿元EPC合同
协鑫集成（002506）2月29日晚间公告，公司全资子公司协鑫绿能拟与新疆协鑫新能源电力有限公司签署《协鑫准东西黑山源网荷储一体化310MW风电项目EPC总承包合同》（简称《EPC合同》），协鑫绿能作为承包人承担本次工程建设。《EPC合同》总建设规模310MW（以实际建设容量为准），承包方式为以固定总价的方式承包，暂定合同总价款（含税）为12.17亿元。
福龙马：2月预中标项目合同总金额合计5.15亿元
福龙马（603686）2月29日晚间公告，公司2024年2月预中标的环卫服务项目中标数8个，合计首年服务费金额为9092.16万元（占公司2022年度经审计营业收入的1.79%），合同总金额为5.15亿元，将对公司2024年及以后的经营业绩产生积极影响。
浙江荣泰：获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目
浙江荣泰（603119）2月29日晚间公告，公司近日收到了北美某新能源汽车客户（简称“客户”）的定点通知，选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为2—3年，生命周期总销售金额约3.65亿元。此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。
园林股份：拟联合中标综合治理工程项目
园林股份（605303）2月29日晚间公告，公司拟联合中标青岛市张村河（崂山段一期北岸）综合治理工程（综合整治部分）七标段（工程总承包）项目，中标金额9395.09万元（公司实际承接部分以签订的正式合同为准），工期为365天。
【重大投资】
中关村：与佳木斯高新区管委会签订小容量注射液和口服液制剂项目合作协议
中关村（000931）2月29日晚间公告，公司与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会（简称：佳木斯高新区管委会）签订《小容量注射液和口服液制剂项目合作协议》，公司预计投资约8000万元，计划在黑龙江省佳木斯市为公司下属公司多多药业有限公司打造具有行业领先水平的生产制造基地。
【其他】
金开新能：子公司与创新集团签署战略合作框架协议 拟以源网荷储为重要合作方式开展合作
金开新能（600821）2月29日晚间公告，公司全资子公司金开有限2月29日与山东创新集团有限公司（简称“创新集团”）签署战略合作框架协议，双方本着资源共享、优势互补的原则，拟在全国及海外区域，以源网荷储为重要合作方式，在陆上光伏/风电、储能、配电网、氢能投资等新能源产业领域开展全面合作，共同促进双方的业务发展及延伸。
峨眉山A：与中国电信乐山分公司签订战略合作框架协议
峨眉山A（000888）2月29日晚间公告，公司近日与中国电信股份有限公司乐山分公司签订了为期3年的战略合作框架协议，双方围绕“提升景区网络保障力度”，开展5G网络建设、网络带宽提升等方面的合作；围绕“提升景区游览便捷力度”，开展数字实景地图、数字实景导览、数字实景讲解、沉浸式景区体验等方面的合作；围绕“提升景区智慧文旅示范力度”，开展旅游大数据平台、数字安防、数字运营等方面的科研及成果转化合作，按照贡献和约定共享技术成果和知识产权。
山东华鹏：拟终止重大资产重组事项
山东华鹏（603021）2月29日晚间公告，此前公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以向特定对象发行股份的方式募集配套资金。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，公司拟终止本次重组事项。本次重大资产重组终止尚需经公司相关程序审议通过。
南大光电：终止购买全椒南大股权并募集配套资金事项
南大光电（300346）2月29日晚间公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（简称“全椒南大”）16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，决定终止本次重组事项。
三变科技：拟向控股股东定增募资不超2亿元
三变科技（002112）2月29日晚间公告，公司拟以6.24元/股的价格向控股股东三变集团发行股票募资不超过2亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
凯美特气：凯美特环保公司项目进入试生产阶段
凯美特气（002549）2月29日晚间公告，公司全资子公司岳阳（金麒麟分析师）凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目（简称“凯美特环保公司项目”）符合试生产条件，目前进入试生产阶段。
上海洗霸：取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明文件
上海洗霸（603200）2月29日晚间公告，公司于近期通过汽车行业质量管理体系认证审核并取得IATF 16949：2016符合性证明，公司本次获得汽车行业质量管理体系IATF 16949：2016符合性证明，标志着公司初步取得了进入汽车相关产品供应链的通行证，有利于公司拓展新能源电池材料（固态电解质、硅碳负极和硬碳负极材料）的相关业务。
白云山：分公司收到化学原料药上市申请批准通知书
白云山（600332）2月29日晚间公告，近日，公司分公司白云山化学制药厂收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺福韦化学原料药上市申请批准通知书。富马酸丙酚替诺福韦是一种用于抑制乙型肝炎病毒药物。
复星医药：控股子公司药品注册补充申请获受理
复星医药（600196）2月29日晚间公告，控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司自主研发的汉达远®（即阿达木单抗注射液）新增多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、克罗恩病，及儿童克罗恩病4项适应症的补充申请获国家药品监督管理局受理；控股子公司复星医药产业及复创医药收到国家药品监督管理局关于同意FCN-338片联合FCN-647片治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤开展临床试验的批准。
亿帆医药：麻芩消咳颗粒获得新加坡注册批文
亿帆医药（002019）2月29日晚间公告，公司全资子公司SciGen Pte． Ltd．（简称“赛臻公司”）于近日收到新加坡卫生科学局核准签发的中成药注册批文，批准公司独家医保产品麻芩消咳颗粒在新加坡上市销售。
恒瑞医药：3种药品获药物临床试验批准通知书
恒瑞医药（600276）2月29日晚间公告，近日公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、成都盛迪医药有限公司收到国家药监局核准签发关于HRS-1167片、注射用SHR-A1921和醋酸阿比特龙片（I）1的药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验。
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