【要闻盘点】
中共中央政治局常委、国务院总理7月12日下午主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。座谈会上，美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云、徐工汉云、抖音、智联招聘等企业负责人先后发言，拼多多、京东、欧冶云商、BOSS直聘、航天云网、卡奥斯等企业负责人提交了书面发言。
总理强调，各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策，健全透明、可预期的常态化监管制度，降低企业合规经营成本，促进行业良性发展。要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，及时了解企业困难和诉求，完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。
创近一个月最大涨幅，离岸人民币飙升逾460点，5日大涨近1000点，易纲最新发文
7月份以来美元指数持续下跌，12日更是大跌1.06%。与此同时，在岸、离岸人民币对美元汇率迎来反弹，在岸、离岸人民币双双收复7.2关口。自上周四起，人民币对美元连续走高，截至昨日收盘，离岸人民币对美元5个交易日累计涨幅达950个基点。【易纲最新发文：人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性】
点评：对于这波人民币汇率反弹，分析师认为，一方面是因为近期美元指数有所走弱，另一方面则是市场预计短期中国将有稳增长政策出台，支持下半年国内经济持续反弹，因此看好人民币汇率。
7月12日，康缘药业披露2023年首份半年报，公司上半年实现营收、净利润双增长。当前，半年报业绩预喜板块及个股成为布局的重要方向之一。从目前已提前披露业绩预报或快报的上市公司看，超过230家公司预计上半年净利润增长或同比扭亏，电力设备、汽车、机械设备、医药生物四大行业是业绩预喜公司扎堆的板块，单家公司净利润最高增幅超过5000%。
点评：结合对产业上下游的分析，当前机构较为看好三条主线，包括基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线、受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域和中报业绩超预期或环比改善的高景气领域；对于汽车等近期市场热门板块，其下半年基本面也有望进一步向好。
地方国资“揽A”潮未歇，今年出现一些“微变化”。据公告估算，今年以来地方国资入主A股民营上市公司的资金规模已达百亿元级别。在国资挺进的过程中，一方面“组合拳”交易模式升级，体现出稳定新晋控股权、进而铺路业务升级的意愿；同时，“平台式投资”成为绝对主导模式，多数被访者认为，上市公司正在成为国有资本重要组织形式和“管资本”的重要载体，背后体现出国资控股与保持活力之间的新权衡。
点评：国资入主并非单线前行，部分代表性民营资本也在国企改革中担纲主导性作用。地方国资与民资一道，在资本市场实控权变更曲中演绎着并行乐章。有业内专家提醒，民营资本与国有资本对经济波动的敏感度不同，对于民资而言，如何在资本出清的同时实现信心重振，仍是挑战。
7月12日晚，太和水发布公告称，收到证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对公司立案。除了太和水外，还有8家公司都收到了证监会的《立案告知书》，包括：首开股份、上海凤凰、*ST日海、ST华铁、兴源环境等。
点评：截至一季度末，上述9家公司的股东户数约95万。
正式官宣！马斯克成立人工智能公司xAI，目标是了解“宇宙的真实本质”
xAI定于周五在线上举办活动，马斯克领导的团队将在线回答提问。官网写道，团队成员曾经分别在DeepMind、OpenAI、谷歌研究、微软研究、特斯拉等前沿公司或多伦多大学等学术机构任职过。
点评：马斯克正在与特斯拉和SpaceX的投资者们就帮助资助一家人工智能初创公司进行讨论。同在4月，马斯克宣布将推出一个人工智能平台TruthGPT，他称TruthGPT是一种试图理解宇宙本质、寻求真相的人工智能。
又有债基发生巨赎！中长期债券基金频遭机构投资人减持，公募债基久期持续回落
7月12日，华富基金公告华富中债1-3年国开行债券指数C在7月11日发生大额赎回。与此前债基多为主动型产品出现巨赎不同，跟踪中长期债券指数的基金中也发生巨赎，显现市场对于中长期债券投资配置出现一定分歧。随着公募二季报陆续披露，从已披露机构旗下债基的规模变化来看，部分已出现较明显的净赎回，其中以中长债基金最为突出。事实上，今年二季度债市品种普遍收涨，但业界也针对政策博弈下的下半年债市投资给出不同态度，部分基金已在调整久期和杠杆比例，重点配置中短期利率债。
点评：仅在7月的前半段，就已经有不下5只产品发生大额赎回，6月出现的次数更多，其中以债券基金最为突出，值得注意的是，关于债基出现大额赎回，目前多出现在中长期债券基金当中，如此前就有浦银安盛中债1-3年国开债C、财通资管中债1-3国开行A等发生大额赎回。
【行业热点】
赚钱了！6家券商预增飘红 最高大增164%！券业上半年稳了？
【行情回顾】
A股：7月12日，两市全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。北向资金全天净买入4.95亿元，其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。国泰君安证券分析师表示，预计指数将维持低位震荡走势。两市再次走弱，沪指失守3200点整数关口，两市超过4000只个股下跌。市场的弱势很大程度受到AI产业链大跌影响。
港股：香港恒生指数12日涨201.12点，涨幅1.08%，收报18860.95点。全日主板成交838.48亿港元。国企指数涨82.14点，收报6377.99点，涨幅1.3%。恒生科技指数涨78.32点，收报4081.37点，涨幅1.96%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.86%，收报340港元；香港交易所涨1.54%，收报290.6港元；中国移动跌0.32%，收报62.4港元；汇丰控股涨1.07%，收报61.4港元。
美股：纽约股市三大股指12日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨86.01点，收于34347.43点，涨幅为0.25%；标准普尔500种股票指数上涨32.90点，收于4472.16点，涨幅为0.74%；纳斯达克综合指数上涨158.26点，收于13918.96点，涨幅为1.15%。板块方面，标普500指数十一大板块九涨二跌。通信服务板块和公用事业板块分别以1.51%和1.47%的涨幅领涨，医疗板块和工业板块分别下跌0.28%和0.20%。
欧股：德国DAX30指数涨1.47%，英国富时100指数涨1.83%，法国CAC40指数涨1.57%，欧洲斯托克50指数涨1.73%。
【机构策略】
华夏基金指出，7月或成为基本面与政策的重要观察窗口期。一方面，7月开始，A股上市公司将逐步公布半年报，业绩情况对于稳固当前市场预期具有重要意义；另一方面，7月底一向是下半年经济政策的重要观察窗口。
展望未来，光大证券认为，市场将逐步企稳，转机可能来自于政策与经济两个方向，从过往经验来看，政策预期的变化往往要比经济的实际好转来得更加迅速。未来市场仍将回归景气主线，短期内建议关注半年报业绩向好的方向。据统计，电力设备、机械设备、医药生物、汽车等行业半年报业绩预告向好的公司数量相对较多。
值得一提的是，截至7月上旬，今年以来海外股市回暖让一些QDII基金业绩“水涨船高”，例如广发全球精选人民币、华夏全球科技先锋等15只QDII基金区间净值增长率超40%。此外，汇添富全球汽车产业升级A/C、汇添富全球汽车产业升级美元现钞、汇添富全球汽车产业升级美元现汇等QDII基金，虽未重仓海外AI板块，但区间净值增长率均超23%。
【话题公司】
“有信心2023年营收实现15%增长目标。”这是贵州茅台在2022年股东大会上作出的业绩指引。信心来自何处？近年来，茅台集团全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，除了打造行业现象级App i茅台，做好数字营销等，也一直尝试在“白酒+”拓展新的领域，企图打开在食品饮料领域的商业版图。记者从天眼查获悉，近日，茅台集团申请注册一枚“茅小咖”商标，国际分类为方便食品，当前商标状态为申请中。而在7月初，茅台集团还申请了“茅香辣”、“茅小椒”等商标，商标的国际分类为30类-方便食品。
7月12日，已录得8天5板的众泰汽车曝出双重利空，不仅官宣60亿元定增项目终止，还透露公司上半年净利润预计为负。根据此前公告，众泰汽车拟向特定对象发行股票不超过15.21亿股（含本数），募集资金不超过60亿元（含本数），募集资金将用于新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目、渠道建设项目及补充流动资金。对于终止原因，众泰汽车表示是综合考虑外部市场环境变化、公司实际情况、控股股东及实控人筹划变更公司实控人等诸多因素后，经与中介机构等相关各方充分沟通后做出的决定。
【新股动态】
今日可申购光格科技，光格科技发行总数约1650万股，网上发行约为470.25万股，发行市盈率52.21倍，申购代码为：787450，申购价格：53.09元。
【公告速递】
中广核技：董事长胡冬明因工作调整辞职
中广核技（000881）7月12日晚间公告，因工作调整，胡冬明申请辞去董事长、董事、战略委员会主任委员职务。
晶盛机电：上半年净利同比预增70%-90%
晶盛机电（300316）7月12日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润20.52亿元-22.93亿元，同比增长70%-90%。报告期内，公司进一步强化“装备+材料”的协同产业布局，各项业务取得快速发展。公司积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局；加快新项目建设，快速推动新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产。
大连热电：上半年净利润预亏1亿元-1.2亿元
大连热电（600719）7月12日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度实现净利润为亏损1亿元-1.2亿元。业绩预亏的主要原因：一是因售电量下降导致电收入同比减少；二是因耗煤量增加导致煤成本增加；三是因在建工程结转固定资产停止资本化利息，导致财务费用同比增加。
石英股份：上半年净利同比预增693.53%-765.26%
就近期网络上关于公司的原矿主要进口自印度的传言，石英股份（603688）7月12日晚间发布澄清公告称，公司的石英矿石来源渠道广泛，国内外均有稳定供货，如非洲、南美及国内多地，并不依赖于印度的进口来源。因此，公司石英矿供货稳定，储备充足。截至目前，公司从印度矿石进口业务正常，没有受到任何影响。此外，公司预计上半年实现净利润22.9亿元-24.97亿元，同比增693.53%-765.26%。受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长。
西部证券：预计上半年净利7.14亿元 同比增98.65%
西部证券（002673）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年净利7.14亿元，同比增长98.65%。2023年上半年证券市场逐渐回暖，公司投资业务、投行业务及资管业务收入上升。
宁波能源：上半年净利同比预增105.75%左右
宁波能源（600982）7月12日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度实现净利润2.2亿元，与上年同期相比，将增加1.13亿元，同比增加105.75%左右。业绩预增主要系非经常性损益增加。
亚翔集成：上半年净利同比预增235.84%-240.38%
亚翔集成（603929）7月12日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度实现净利润为7400万元-7500万元，同比增长235.84%-240.38%。报告期内，芯片需求旺盛，下游建厂景气回温；工程项目所需原物料价格回稳，劳务成本也有所下降，综合导致施工项目工程毛利较上年同期高；受汇率波动影响，美元存款账户确认的汇兑收益较多。
醋化股份：上半年净利同比预降59.17%-65.74%
醋化股份（603968）7月12日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度实现净利润为7300万元-8700万元，与上年同期相比，将减少1.26亿元到1.4亿元，同比下降59.17%到65.74%。报告期内行业下游加速去库存导致短期需求减弱、市场竞争加剧。公司主营产品的内外贸市场价格均出现不同幅度下跌，盈利空间收窄。
华统股份：6月生猪销售收入3.16亿元 环比降2.83%
华统股份（002840）7月12日晚间公告，6月份，公司生猪销售数量22.18万头，环比增长13.35%，同比增长88.83%；生猪销售收入3.16亿元，环比下降2.83%，同比增长47.04%。6月份鸡销售数量79.45万只，环比下降13.69%，同比下降4.25%；鸡销售收入1314.48万元，环比下降18.04%，同比下降17.33%。
众泰汽车：预计上半年净利润为负值 终止定增事项
众泰汽车（000980）7月12日晚间发布股票交易异动公告称，公司初步预计2023年上半年净利润为负值，但尚未统计出具体数字；公司控股股东及实控人正在筹划变更公司实控人事宜，筹划变更实控人事宜何时完成及最终能否完成尚存在不确定性。此外，公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
国盛金控：上半年预盈8500万元-1.1亿元 同比扭亏
国盛金控（002670）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年实现净利润8500万元-1.1亿元，上年同期亏损6799.16万元。2023年上半年，公司投资收益同比增加明显。
壶化股份：上半年净利同比预增64.02%-85.25%
壶化股份（003002）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年实现净利润8500万元-9600万元，同比增长64.02%-85.25%。上半年，公司电子雷管销量大幅增长。
华谊集团：上半年净利同比预降88.35%-91.26%
华谊集团（600623）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润9000万元到1.2亿元，与上年同期相比，将减少9.1亿元到9.4亿元，同比减少88.35%到 91.26%。上半年受化工行业市场环境影响，公司主要产品醋酸、丙烯酸销售价格大幅下跌。
天山股份：上半年净利同比预降95.69%-97.13%
天山股份（000877）7月12日晚间公告，预计上半年净利润1亿元-1.5亿元，同比下降95.69%-97.13%。上年同期，公司盈利34.83亿元。报告期内，市场需求偏弱，导致公司主要产品水泥熟料和商品混凝土的销量和价格同比有不同程度下降。
张江高科：上半年净利同比预增1535.9%-1859.5%
张江高科（600895）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润为3.56亿元到4.27亿元，与上年同期相比，将增加3.34亿元到4.05亿元，同比增1535.9%到1859.5%。上半年，公司实现租赁业务收入近5亿元，较上年同期增长29%；公允价值变动收益同比增加近2亿元；投资收益较上年同期显著增长，其中公司下属子公司转让持有的上海张润置业股权，实现投资收益近4亿元。
上海物贸：上半年预盈1.57亿元左右 同比扭亏
上海物贸（600822）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润为1.57亿元左右，同比将实现扭亏为盈。报告期内，公司运行已基本恢复常态，汽车销售等各项业务的经营平稳有序；2月公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的转让事项，由此产生投资收益1.26亿元。
东珠生态：上半年净利同比预降86.53%至91.02%
东珠生态（603359）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润为1600万元至2400万元，与上年同期相比预计减少1.54亿元至1.62亿元，同比下降86.53%至91.02%。报告期内，受宏观经济环境、行业环境等因素影响，公司新增订单减少，项目推进缓慢，营业收入下降，成本费用占比增加。
东吴证券：上半年净利同比预增65%-75%
东吴证券（601555）7月12日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润13.49亿元到14.31亿元，同比增加65%到75%。报告期内，公司投资交易、投资银行等多项业务稳步增长。
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