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【市场回顾】
A股：11月17日，A股三大股指午后基本维持高位震荡格局，两市超3200只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.44%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.81%。盘面上，化纤、有色、通用机械、电气设备、矿物制品、公共交通、供气供热等板块涨幅居前，酿酒、运输服务、农林牧渔、家用电器、银行、日用化工、食品饮料等板块跌幅居前。盐湖提锂、工业母机领涨，锂电池、新能源车概念、风能、光伏、次新股等概念板块强势，多股涨停。
美股：北京时间18日凌晨，美股周三收跌，维萨卡领跌道指。道指跌211.17点，或0.58%，报35931.05点；纳指跌52.28点，或0.33%，报15921.57点；标普500指数跌12.23点，或0.26%，报4688.67点。
中概股：热门中概股周三收盘多数走低，爱奇艺大跌逾17%，三季度营收及净亏损均差于预期。新能源汽车股中，小鹏汽车跌超3%，蔚来汽车跌超2%，理想汽车跌近2%。
欧股：德国DAX30指数周三收涨0.02%，英国富时100指数跌0.49%，法国CAC40指数涨0.06%，欧洲斯托克50指数跌0.02%，西班牙IBEX35指数跌0.47%，意大利富时MIB指数涨0.07%。
【要闻盘点】
国务院总理李克强17日主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府、提升政务服务水平；并决定再度设立2000亿元专项贷款支持煤炭清洁高效利用，促进绿色低碳发展。有机构预计，2025年数字政府市场规模近万亿。
点评：我国能源资源禀赋以煤为主，要从国情实际出发，着力提升煤炭清洁高效利用水平，加快推广成熟技术商业化运用。
在“双碳”目标指引下，我国氢能产业发展正步入快车道。专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台。中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比将超过10%，产业链年产值达到12万亿元。 为实现碳达峰碳中和目标，氢能源作为清洁低碳能源，受到国家政策的大力支持。日前公布的《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。
点评：从制氢来看，灰氢中的工业副产制氢、蓝氢以及绿氢的发展前景乐观。从下游燃料汽车行业来看，氢能源汽车的发展空间广阔。
打新收益回暖 投资者“返场”：创业板新股申购户数最高回升82万户
上周以来（11月8日至11月17日），截至记者发稿，共有10只新股披露了申购情况，其中9只来自科创板和创业板。本周海力风电、云路股份、金钟股份相继公布网上申购情况及中签率。海力风电网上定价发行有效申购户数为1323万户，回拨后本次网上发行中签率为0.02%；云路股份网上发行有效申购户数为520万户，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03%；金钟股份有效申购户数和中签率分别为1377万户和0.02%。由此，创业板和科创板有效申购户数的峰值分别为1377万户和520万户。
点评：机构与投资者对于新股市场化定价的判断在接近，这也有助于打新市场回归常态，打新收益与风险更为匹配。
美元指数创下16个月新高之际，人民币兑美元汇率却表现出超强韧性。“脱钩”正成为时下机构分析两者关系的常见表述。11月17日，美元指数短线快速拉升，一度站上96关口，续刷去年7月以来新高。不过，更值得注意的是，在美元指数走强的同时，人民币兑美元汇率却未表现出以往的反向变动，而是在6.38~6.40区间内维持超预期的韧性，17日当天盘中，离岸人民币兑美元汇率甚至继续小幅升值。
点评：人民币兑美元汇率与美元指数的脱钩表现，主要受我国出口高景气、境内美元存款突破1万亿美元等因素支撑，此番独立的强势行情短期内仍有望延续，人民币汇率将继续围绕6.4附近双向窄幅波动。
临近年底，多家海外知名投资机构开始加快调研步伐，为明年的A股投资做准备。据统计，11月以来，贝莱德、高盛、POINT72、老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司。在不少外资看来，目前中国股票的估值非常有吸引力，其中，大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。
点评：海外资管巨头的关注标的中，部分公司股价今年以来虽然持续调整，但其行业地位稳固，具有较强的抗风险能力，且盈利水平出现改善迹象。
北交所开市三日新开户直逼30万 新能源概念平移股连续涨幅第一
11月15日至17日，北京证券交易所顺利开市整三天时间。81只北交所股票交易总体平稳，前三日股票合计成交169.99亿元。其中，68只未停牌的平移股票成交100.31亿元；10只次新股全部上涨，平均上涨146.80%，成交69.68亿元。68只未停牌的平移股票开市三日内小幅盘整后股价逐渐企稳回升，日均换手率为3.18%。17日，平移股票平均涨幅为0.51%，其中39只上涨。
点评：整体而言，公募基金、私募基金正在加速、积极布局北交所新能源、TMT、生物医药、互联网、消费升级等重点看好的方向。
【行业热点】
【机构策略】
招商证券：流动性或将维持中性，需更加注重公司质量。随着疫苗接种普及率提升，美国经济逐渐恢复并伴随通胀抬头，美债收益率持续走高，美国流动性收紧预期渐行渐近。国内经济活动虽早已恢复，但9月份经济数据反映出复苏有所放缓，预计后续外需将有一定压力，同时PPI上升导致制造业成本提升，因此当前货币政策持续收紧概率不大，但也难以持续宽松，或将维持中性。当前市场总体估值不高，但考虑到流动性因素，选股需要更加注重公司质量。
【话题公司】
近日，因预售价格比双十一现货贵出66%，欧莱雅遭到大批消费者投诉虚假宣传，相关话题也冲上微博热搜。北京青年报记者注意到，目前在某投诉平台，欧莱雅投诉量已经超1.2万，而涉及该事件的集体投诉超6000人次。
A股最大财务造假案宣判。11月17日，广东省佛山市中级人民法院披露对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处罚金120万元。
11月17日，黑龙江纪委监委网站公众号发布一则消息，光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理杜雄飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和大庆市监察委员会监察调查。有业内人士认为，此次杜雄飞接受调查的原因或与债券承销业务有关。记者注意到，此前不久也有券商因债券承销业务被立案。
【新股申购】
今日可申购三羊马和炬芯科技，三羊马发行市盈率22.99倍，申购代码为：001317，申购价格：16.00元，单一账户申购上限0.8万股，公司主营：以整车物流为核心。炬芯科技发行总数约3050万股，网上发行约为518.5万股，申购代码为：787049，申购价格：42.98元，单一账户申购上限0.5万股。
【公告速递】
停牌
无
复牌
002282 博深股份
000780 ST平能
600856 *ST中天
公告摘要
【热点】
晶澳科技：拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地
晶澳科技（002459）11月17日晚间公告，公司与辽宁省朝阳市政府、辽宁省朝阳县政府签署《投资框架协议》，公司拟于辽宁省朝阳市投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”，预计总投资额约为人民币100亿元。
全筑股份：公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼
全筑股份（603030）11月17日晚间公告，10月8日至2021年11月16日，公司及全资子公司全筑装饰与恒大地产集团有限公司及其相关成员企业因工程款纠纷事宜已向多地法院提起诉讼，公司于上述期间内陆续收到法院关于333起诉讼的《受理案件通知书》，相关案件尚未开庭。原告诉被告支付工程价款共计2.38亿元及逾期付款利息，并承担案件相关诉讼费用。
【业绩】
中国电建：1月至10月公司新签合同总额同比增长2.97%
中国电建（601669）11月17日晚间公告，1月至10月，公司新签合同总额约为人民币5634.64亿元，同比增长2.97%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币4651.73亿元，同比增长18.10%；国外新签合同额折合人民约为982.91亿元，同比减少35.90%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币2274.77亿元。
【增减持】
洁特生物：股东卓越润都拟减持不超5.54%股份
洁特生物（688026）11月17日晚间公告，股东共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“卓越润都”）拟通过大宗交易、集中竞价方式减持股份数量不超过553.66万股，占公司总股本5.54%。
锐新科技：股东拟减持不超6.35%股份
锐新科技（300828）11月17日晚间公告，股东上海虢实及其一致行动人上海虢合计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过700.24万股（占公司股份总数的6.35%）。同日公告，上海虢实前次减持计划实施完成，累计减持2.9975%公司股份。
博威合金：股东金鹰基金拟减持不超3.5%公司股份
博威合金（601137）11月17日晚间公告，股东金鹰基金拟减持不超过3.5%的公司股份。
恒生电子：董事蒋建圣拟减持不超过200万股股份
恒生电子（600570）11月17日晚间公告，董事蒋建圣拟减持不超过200万股股份（不超过公司总股本的0.1368%）。
中嘉博创：股东中兆投资拟减持不超3%股份
中嘉博创（000889）11月17日晚间公告，持股5%以上股东中兆投资管理有限公司拟减持不超过3%股份。
北京君正：部分董监高拟合计减持不超1.55%股份
北京君正（300223）11月17日晚间公告，公司部分控股股东、董事、监事及高级管理人员股份拟减持不超过1.55%。
【合同中标】
深圳瑞捷：与广联达在国内建筑材料领域开展合作
深圳瑞捷（300977）11月17日晚间公告，11月16日，公司与广联达（002410）签订了《战略合作框架协议》，出于双方长远发展战略考虑，携手就国内建筑行业材料领域相关业务及产品开展合作。双方合作期限为5年，自2021年11月16日至2026年11月15日止。
世荣兆业：拟与万达商管合作运营大型商业物业
世荣兆业（002016）11月17日晚间公告，全资子公司世荣实业计划投资约15亿元将位于珠海市斗门区井岸镇珠峰大道南的国有建设用地建设成集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体，并拟将项目地块中大型商业物业整体出租给万达商管或其关联方设立的商管公司，同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与万达商管及其关联方开展合作。
华统股份：签订“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议
华统股份（002840）11月17日晚间公告，公司与国家电投集团浙江新能源有限公司签订了《“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议》，双方就共同投资开发综合智慧能源项目达成战略合作意向。
【重大投资】
晨光新材：拟投建年产2.3万吨特种有机硅材料项目
晨光新材（605399）11月17日晚间公告，公司拟在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，该项目总投资金额为1.5亿元。
辉隆股份：拟1亿元参设产业投资基金 投向新能源等领域
辉隆股份（002556）11月17日晚间公告，拟出资1亿元参与投资设立庐江振川一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）。基金投向包括但不限于：新能源新材料产业、智能装备制造及汽车零部件产业、磁性材料及电子产业、生物制药产业、新型化工及循环经济产业等领域。
金固股份：拟在安徽投建阿凡达低碳车轮项目
金固股份（002488）11月17日晚间公告，公司与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订了《金固阿凡达低碳车轮项目投资合作协议》，根据协议约定：金固股份拟在安徽巢湖经济开发区通过新设子公司投资建设并经营金固阿凡达低碳车轮项目。项目总投资50亿元，规划占地380亩，分两期建设10条阿凡达低碳车轮生产线。其中，一期投资20亿元，共建设4条阿凡达低碳车轮生产线。
【股权变动】
华鑫股份：国盛资产拟受让6%公司股份
华鑫股份（600621）11月17日晚间公告，经飞乐音响组建的评审工作小组评审，确认上海国盛集团资产有限公司（简称“国盛资产”）符合公开征集转让的受让方条件，为此次股份转让的受让方。飞乐音响已与国盛资产签署股份转让协议。标的股份的转让价格为16.32元/股，转让总价款为10.39亿元。此次股份转让前，飞乐音响持有6%华鑫股份，股份转让完成后，国盛资产将持有9.986%华鑫股份，飞乐音响将不再持有公司股份。
可立克：拟参与竞买海光电子54.25%股权
可立克（002782）11月17日晚间公告，公司拟参与天津光电集团有限公司所持深圳市海光电子有限公司（简称“海光电子”）54.25%股权的公开转让竞拍，转让底价为1.09亿元。公司此次竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措。海光电子系国内老牌磁性元件供应商，竞买海光电子股权后将使公司在产品、技术、人才及产能等多方面资源得到有力的补充，规模优势将逐步得到显现。
长江电力：控股股东拟将所持2%股份无偿划转至长江实业公司
长江电力（600900）11月17日晚间公告，控股股东中国三峡集团拟将其持有的公司2%股份无偿划转至长江实业公司。
上柴股份：拟受让上菲红30%股权
上柴股份（600841）11月17日晚间公告，上汽依维柯商用车投资有限公司拟向其联营股东方上柴股份和FPT工业股份有限公司转让其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（简称“上菲红”）60%股权。其中，公司拟以自有资金受让上依投持有的上菲红30%的股权，交易对价不超过6.4亿元。公司本次受让上菲红部分股权，是为满足公司调整并优化对外投资架构需要，有利于提高管理效率，符合公司未来的战略发展。
博深股份：实控人将发生变更 明日复牌
博深股份（002282）11月17日晚间公告，控股股东拟将其持有公司15.78%股份转让给铁投基金，若上述股权转让事项最终达成，公司的控股股东和实际控制人将发生变更。公司股票自2021年11月18日（星期四）开市起复牌。
【并购重组】
陕西黑猫：拟收购宏能煤业100%股权
陕西黑猫（601015）11月17日晚间公告，拟收购控股股东所持宏能煤业100%股权，股权转让价款4856万元。根据约定，2023年底前，宏能煤业需偿还前期为项目建设向黄河矿业所借款项，截止2021年9月30日所借款项本息合计18.9亿元。上述借款偿还所需资金由宏能煤业以自有及自筹资金偿还。
瑞玛工业：拟收购汽车零件公司36.482%股权
瑞玛工业（002976）11月17日晚间公告，以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权并增资8000万元，本次交易完成后，公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权，广州市信征汽车零件有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
【再融资】
共同药业：拟发行可转债募资不超3.8亿元
共同药业（300966）11月17日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.8亿元，拟用于黄体酮及中间体BA生产建设项目及补充流动资金。
【其他】
云海金属：合资公司安徽宝镁拟参与竞拍采矿权
云海金属（002182）11月17日晚间公告，公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁基轻合金项目原材料的稳定供应，决定参加池州市自然资源和规划局进行的关于“青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权”的竞拍。此次出让的采矿权涉及全矿区总矿石量为131978.13万吨，挂牌起始价为42.22亿元。
五新隧装：推出国内首台自主研发的曲臂凿岩台车
五新隧装（835174）11月17日晚间公告，公司推出国内首台自主研发的曲臂凿岩台车，该款设备具有作业范围广、工法适应性广、施工效率高、有效控制超欠挖等优势，是隧道机械化施工领域的又一重大突破。目前，曲臂凿岩台车已投入实地应用并成功完成首秀。
西藏珠峰：安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段
西藏珠峰（600338）11月17日晚间公告，公司近期与阿根廷共和国萨尔塔省政府签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，公司及下属公司将于2022年向阿根廷投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能，项目计划在2021年底前开工建设，预计在2022年底前竣工。公司提示风险，目前公司安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段，短期内尚无法实现收益。
欢瑞世纪：首次回购约438万股
欢瑞世纪（000892）11月17日晚公告，公司于11月17日首次以集中竞价交易方式回购公司股份437.94万股，占公司总股本0.4464%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为3.35元/股，成交总金额为1500.23万元（不含交易费用）。此前欢瑞世纪宣布拟以3000万元-5000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
中国中免：香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）
中国中免（601888）11月17日晚间公告，香港联合交易所有限公司上市委员会于2021年11月16日举行上市聆讯，审议公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司本次发行上市的保荐人已于2021年11月17日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
*ST飞马：法院裁定确认公司重整计划执行完毕 尽快申请撤销风险警示
*ST飞马（002210）11月17日晚间公告，公司于日前收到了深圳中院作出的《民事裁定书》，深圳中院裁定确认《重整计划》已执行完毕并终结飞马国际重整程序，公司股票交易因前期法院依法受理公司重整申请而被实施退市风险警示的情形已消除，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定尽快向深交所申请撤销风险警示事宜。
露天煤业：证券简称拟11月18日起变更为“电投能源”
露天煤业（002128）11月17日晚间公告，公司名称变更为“内蒙古电投能源股份有限公司”，公司证券简称拟11月18日起变更为“电投能源”。
责任编辑：凌辰 SF179
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