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【市场回顾】
A股：1.7万亿的成交，实在很疯狂，市场的流动性也太好了。虽然指数有所分化，但是上证指数放量突破平台位置，基本上又回到5-7月份震荡的小平台区域了。9月，A股算是一个开门红了，虽然不是普涨的局面，涨跌比1：1左右，但是指数放量突破，形势上看还是偏多的。今天周四，关注点就是看还会不会继续大涨了，如果能顺利站上3600点，我觉得基本上就给9-12月份的行情定调了。
美股：美股三大指数涨跌不一，纳指再创历史新高。截至收盘，道琼斯指数跌48.20点，跌幅0.14%，报35312.53点；纳斯达克指数涨50.14点，涨幅0.33%，报15309.38点；标普500指数涨1.41点，涨幅0.03%，报4524.09点。
中概股：热门中概股中新能源汽车股中，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌超1%，蔚来汽车跌近0.6%。新氧跌超10%，流利说跌超5%，优信、蘑菇街跌超3%，中网载线、人人公司跌超2%，第九城市跌超1%。
欧股：德国DAX指数跌0.1%报15818.85点，法国CAC40指数涨1.18%报6759.15点，英国富时100指数涨0.42%报7149.55点，意大利富时MIB指数涨0.62%报26169.88点。
【要闻盘点】
国常会重磅！再新增3000亿元支小再贷款额度 发挥专项债作用带动扩大有效投资
9月1日召开的国务院常务会议指出，稳增长、保就业，重在保市场主体特别是量大面广的中小微企业。要进一步加大对中小微企业支持力度，针对大宗商品价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等问题，在用好已出台惠企政策基础上，进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业，保持经济运行在合理区间。【16天内国常会两议“跨周期调节” 强调“加强政策储备”的深意是什么？】
点评：上半年，财政支出进度缓慢，专项债发行规模不及正常年份，为下半年发力预留足够空间。在跨周期调节背景下，财政政策有意后置，料有效支撑下半年需求增长。
今年前八个月，新成立基金发行份额已突破两万亿，超过去年同期，创下历史新高。具体来看，今年1—5月基金发行趋冷，6月开始逐步回暖，近期还有多只新基金“在路上”。从发行类型看，权益基金仍是新发基金主力军，今年新成立的股票型和混合型基金占全部新发基金的近80%，远超去年64%的占比。业内人士表示，权益类基金的发行数量上升是行业选择、市场选择、投资者选择的共同结果。
点评：分析人士认为，基金发行规模突破2万亿是火热行情与投资者意愿提升共同作用的结果。首先，在过去两三年股票市场行情火热的大背景下，基金赚钱效应得到充分体现，发行数量必然会上升；其次，经过多轮的投资者教育，公募基金的社会认知度大幅提升，投资价值也得到社会广泛认可，成为大众投资者越来越普遍的重要投资选择。
专家认为，虽然在中期借贷便利（MLF）到期、专项债发行提速等因素影响下，9月资金面仍存缺口，但是，央行可能将运用多种政策工具“保驾护航”，流动性料无虞。
点评：虽然资金面逐步回暖，在多位专家看来，央行将采取公开市场操作等多项货币政策工具维持流动性合理充裕，继续引导资金利率下行。
6月以来，芯片股积累了较大涨幅，存在一些泡沫。一位重量级买方人士告诉中国证券报记者，有些芯片股确实比较贵。现在龙头一跌，把整个板块带崩了。不过，调整也是机会，一些优质行业龙头值得长期关注。大股东减持，尤其是龙头公司的重要股东，往往成为市场的风向标。而国家大基金的一举一动无疑会被市场关注。
点评：9月1日国内化合物半导体龙头三安光电大跌6.66%，盘中一度逼近跌停。下跌的导火索是国家大基金的一份减持计划。
A股市场已经连续31个交易日成交额突破1万亿元。投资者很容易将此与2015年连续43个交易日成交额突破万亿元的纪录相比较，但本轮日成交连续超万亿元行情却明显不同。在今年以来的163个交易日中，共有79个交易日沪深两市成交额超过1万亿元，占比48.5%。也就是说，今年以来近半交易日成交额突破1万亿元。此外，近期市场放量温和，主要指数上涨斜率也比较平缓。
点评：当前板块分化仍在持续，部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤，而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业处于洼地，投资者可以从冷门行业中淘宝。半年报行情临近结束，短期市场有利好兑现、回踩整固预期。投资者可在控制仓位的前提下，关注专精特新、（新）基建、大消费等板块中处在相对低位、股性较为活跃的个股布局机会。
据媒体报道，杭州市有关部门近期升级了其二手房交易监管服务平台，新增“个人自主挂牌房源”功能后，10天内主城区的个人挂牌房源量从90套增加至970套，增长近10倍，引发关注。去年5月河南永城传出官办二手房信息平台的新闻后，就引发了房产中介会否消失的议论。房产中介有两个作用：一是沟通信息，促成买卖达成交易；二是协助双方完成贷款、产权登记过户等程序性事务。政府办平台对其第一个功能有较大的替代空间。
点评：商品房标准化程度比较高，不是非要中介居间撮合不可，如果有一个非商业化平台，只要确保信息真实，确保信息不像过去那样被中介污染，那么就能吸引一部分人来到这个平台交易。
截至8月31日，A股市场2021年半年报披露收官，超过85%的公司上半年营业收入实现同比正增长，超过70%以上的公司净利润实现同比正增长。被称作股市龙头的锚，“茅指数”（8841415.WI）所包含的42只成份股中，41只上半年营业总收入获得正增长。除比亚迪（同比下跌29.41%）和金龙鱼（同比下跌1.24%）外，40只成份股归属母公司股东的净利润同比增长，35只获得双位数增长，占比高达83.3%。
点评：2021年市场结构分化显著，新能源、半导体等成长方向表现突出，消费、医药等各类“茅”的震荡调整幅度较大，主要原因可能是在于对成长方向产业政策的支持，以及行业增长确定的共识在不断强化，而消费等方向由于对经济数据偏弱以及产业政策的担忧，导致市场分化。
【话题公司】
据恒大集团官方微信，集团8位副总裁率八大保交楼专项工作组以及各省公司董事长率班子成员、项目总，郑重签署了“保交楼”军令状。在恒大集团董事局主席许家印的带领下，集团上下全体员工誓以最大决心、最大力度确保工程建设，保质保量完成楼盘交付。上半年，恒大降价促销以加快回款。根据公司前一日披露的半年报，上半年合约销售均价约为8294.7元/平方米，而去年同期约为9029.8元/平方米。上半年回款率同比增长2.9%达90%，累计销售回款3211.9亿元。
8月30日晚间，海螺水泥公告称，公司以4.42亿收购海螺投资公司持有的海螺新能源公司100%股权。本次收购事项完成后，海螺新能源公司将成为本公司的全资附属公司。海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务，可以为海螺水泥的水泥生产提供电力支持，进一步减轻由于煤炭价格走高带来的成本端承压。受2021年上半年煤炭价格持续走高的影响，海螺水泥成本端承压，毛利率同比3.61个百分点，导致公司交出“增收不增利”的半年报业绩。
【行业热点】
【机构策略】
对于前期热门板块大幅调整的原因，公募投资人士普遍认为主要是交易层面的因素，前期板块上涨过快引起市场分歧加大。长期来看，新能源基本面强劲，前景依然明确。不过，就目前市场是否会出现趋势性风格转换，公募出现分歧。有公司认为，周期和成长短期业绩的确定性仍相对较高，仍然有望占优。也有人认为，短期风格从成长偏向价值的持续性会超出市场预期。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
600068 葛洲坝
复牌
无
公告摘要
【增减持】
万业企业：大基金拟减持公司2.1%股份
万业企业（600641）9月1日晚间公告，持股比例7.07%的第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”），拟6个月内采取集中竞价交易与大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2.1%。
雅克科技：大基金拟减持公司1%股份
雅克科技（002409）9月1日晚间公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司5.73%股份，计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过462.85万股（占目前公司总股本的比例约1%）。
东华软件：控股股东今日增持公司648万股
东华软件（002065）9月1日晚间公告，控股股东诚信电脑于9月1日通过集中竞价方式增持公司股份648万股，占公司总股本的0.21%，增持均价为7.71元/股。
电连技术：实控人拟减持公司7%股份
电连技术（300679）9月1日晚间公告，因个人资金需求，控股股东、实际控制人陈育宣和林德英，拟于2021年9月7日至2022年3月6日期间分别减持公司5.00%、2.00%。
高测股份：潍坊善美拟减持5%股份
高测股份（688556）9月1日晚间公告，持股比例9.78%的潍坊善美，拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持股份合计不超过809.26万股，即不超过总股本的5%。
宣亚国际：控股股东拟减持公司不超3%股份
宣亚国际（300612）9月1日晚间公告，持股5598万股，占总股本35.2%的控股股东宣亚投资拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司不超477万股，即不超总股本3%。
张家港行：沙钢集团拟减持公司1.61%股份
张家港行（002839）9月1日晚间公告，基于自身投资结构调整的原因，持股比例8.18%的股东沙钢集团拟在3个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过2900万股，占公司最新总股本比例不超过1.61%。
华荣股份：董事林献忠拟减持公司1.52%股份
华荣股份（603855）9月1日晚间公告，董事林献忠因个人资金需求，计划6个月时间内通过大宗交易方减持公司不超过513万股股份，占公司总股本的比例为1.52%。
【回购】
格力电器：回购公司4.2%股份 支付的总金额为124.69亿元
格力电器（000651）9月1日晚间公告，截至2021年8月31日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2.5亿股，占公司总股本的4.2288%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为42.90元/股，支付的总金额为124.69亿元。
广联达：8亿元至10亿元回购
广联达（002410）9月1日晚间公告，公司拟通过集中竞价的方式回购部分公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购总额8亿元至10亿元，回购价格不超过80元/股（含）。
喜临门：1.5亿元至2亿元回购股份
喜临门（603008）9月1日晚间公告，拟1.5亿元至2亿元回购股份，用于实施员工持股计划，回购价格不超过40.77元/股。
【股权变动】
亚威股份：中车控股或将成为公司的控股股东明日停牌
亚威股份（002559）9月1日晚间公告，第一大股东江苏亚威科技投资有限公司正在筹划股份转让事宜，拟向中车控股协议转让部分公司股份，并涉及表决权委托相关安排，同时公司筹划向中车控股非公开发行股票事宜。若上述事宜最终达成，中车控股将成为公司的控股股东。公司股票9月2日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
【重大投资】
赣能股份：参股公司所辖高速公路改扩建投资约132.95亿元
赣能股份（000899）9月1日晚间公告，参股公司昌泰高速因自身发展需要，拟对其所辖樟树至吉安段高速公路开展改扩建项目，项目投资约132.95亿元。本次改扩建项目预计在2038年能够偿还所有贷款，收回建设期自筹资金，本次改扩建完成后，在项目投产初期可能对公司的投资收益造成一定影响。
天华超净：23亿元投建新能源锂电材料项目
天华超净（300390）9月1日晚间公告，公司拟投建江安县年产5万吨新能源锂电材料项目，预计总投资约23亿元，第一期项目计划于2022年底建成竣工，第二期项目计划于2024年6月30日前建成竣工。
广信材料：拟定增募资5.7亿元投建电子感光材料项目
广信材料（300537）9月1日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过5.7亿元，投资于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目及补充流动资金。
美迪凯：960万美元设立控股子公司 从事视觉感应元器件等业务
美迪凯（688079）9月1日晚间公告，公司拟设立控股子公司，公司出资960万美元，持有合资公司80%股权。合资公司将在公司现有业务的基础上重点开展视觉感应元器件、特殊激光照明及显示设备等业务，相关产品可应用到智能手机、智能显示器材、高端汽车、AR/VR等领域。
中利集团：合作开展整县屋顶分布式项目
中利集团（002309）9月1日晚间公告，公司、中电投东北新能源公司拟在本溪满族自治县内推进整县屋顶分布式光伏，预计整县屋顶分布式项目可建设500MW左右；在公司推出智能光伏+智慧农业项目基础上，预计本溪满族自治县整县“6+1”项目可投资建设1GW以上分布式光伏电站。
【中标合同】
远东股份：8月获千万元以上合同订单合计11.42亿元
远东股份（600869）9月1日晚间公告，8月1日至8月31日，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为11.42亿元。
亚翔集成：中标南京台积电3.25亿元项目
亚翔集成（603929）9月1日晚间公告，公司成为台积电（南京）有限公司F16P1B MEP packageInstall（机电统包安装工程）的厂商，中标金额3.25亿元。本项目为台积电（南京）有限公司12寸晶圆厂与设计服务 中心的一期扩产及新建产线项目机电统包安装工程。
金诚信：获4600万美元采矿合同
金诚信（603979）9月1日晚间公告，子公司赞比亚金诚信日前与中色非洲矿业有限公司签署了谦比希铜矿主矿体、西矿体2021年度采矿合同并取得了经签字盖章的合同文件，合同价款暂定为4600万美元。
中曼石油：子公司签订2450万美元伊拉克钻井项目
中曼石油（603619）9月1日晚间公告，全资子公司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司与Schlumberger Middle East S.A．签订了伊拉克祖拜尔油田钻井工程项目合同，合同金额预计2450万美元（约合1.58亿人民币），合同期限3年。
【其他】
东方锆业：上调锆产品销售价格
东方锆业（002167）9月1日晚间公告，鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张，公司自9月2日起上调相关锆产品销售价格：氯氧化锆产品（包含母液料）上调1500元/吨；二氧化锆产品上调4000元/吨。同时，公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。
荣盛发展：1-8月累计签约金额811.88亿元 同比增长22.64%
荣盛发展（002146）9月1日晚间公告，8月公司实现签约面积108.29万平方米，同比增长16.72%；签约金额116.23亿元，同比增长13.55%。2021年1-8月，公司累计实现签约面积715.31万平方米，同比增长19.84%；累计签约金额811.88亿元，同比增长22.64%。8月，公司及下属公司未取得新土地储备项目。
万华化学：烟台工业园TDI、PO、PDH装置按计划停产检修
万华化学（600309）9月1日晚间公告，按照年度检修计划，公司烟台工业园TDI装置（30万吨/年）、PO装置（24万吨/年）将于9月3日开始陆续停产检修，预计检修25天左右；PDH装置（75万吨/年）将于9月10日开始停产检修，预计检修40天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生影响。
海航科技：法院裁定冻结、划拨公司财产16亿元 已计提信用风险损失
海航科技（600751）9月1日晚间公告，近期，公司收到海南省第一中级人民法院执行裁定书，裁定冻结、划拨被执行人海航科技的银行或者其他金融机构存款16亿元及利息；或查封、扣押、冻结其他相应价值的财产。经查询，公司所持有中合担保26.6206%股权已冻结。海航科技表示，公司已为该事项涉及的担保累计计提了信用风险损失20.04亿元，最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
恒立实业：大股东的母公司华阳集团被申请破产
恒立实业（000622）9月1日晚间公告，第一大股东华阳投资的母公司华阳集团被申请破产，目前法院已受理并处在指定管理人阶段。华阳集团的破产案件暂不会对华阳投资的生产经营和控制权产生影响。目前，公司无控股股东及实际控制人。
重药控股：盐酸普拉格雷片申请上市获受理为境内首个
重药控股（000950）9月1日晚间公告，控股子公司重药股份近日收到国家药监局签发的盐酸普拉格雷片境内注册上市许可申请《受理通知书》，该产品是境内第一个申请上市并获得受理的品种，标志着公司重要研发项目取得了新的进展。盐酸普拉格雷片适应于预防接受经皮冠状动脉介入治疗后的急性冠状动脉综合征、稳定型心绞痛等。
明德生物：子公司全自动荧光免疫分析仪AFT3000取得医疗器械注册证
明德生物（002932）9月1日晚间公告，子公司湖南明德医疗器械产品全自动荧光免疫分析仪AFT3000近日由湖南药品监督管理局颁发医疗器械注册证。该产品在临床上用于对来源人体的全血、血清、血浆和尿液样本中的分析物进行定量检测。
恒瑞医药：HRG2010胶囊获得临床试验批准
恒瑞医药（600276）9月1日晚间公告，公司HRG2010胶囊获国家药监局临床试验批准，HRG2010胶囊拟用于帕金森病的治疗。
伟明环保：拟重整投资盛运环保系公司
伟明环保（603568）9月1日晚间公告，公司作为盛运环保系公司重整投资人的正式入选单位，拟以不超过7亿元重整投资盛运环保转增后总股本51%的股份，并通过盛运环保控制其下属7家子公司。9月1日，公司与交易各方签订《重整投资协议》。
贵州燃气：获锦屏县管道燃气特许经营权
贵州燃气（600903）9月1日晚间公告，公司8月31日与锦屏县执法局签订了《锦屏县城市管道天然气特许经营协议》，锦屏县执法局授予贵州燃气在锦屏县现行行政管辖区域管道燃气特许经营权，有效期限为30年。
方正电机：成为蜂巢传动的定点供应商
方正电机（002196）9月1日晚间公告，公司成为蜂巢传动新能源汽车驱动系统零部件产品的定点供应商，将为其两个平台项目提供4个型号扁线电机定转子部件，用于终端系列平台车型装配，预计年需求40万台套。
平煤股份：57.81亿元竞得贾寨—唐街煤勘探探矿权
平煤股份（601666）9月1日晚间公告，公司经提交竞买申请，最终以57.81亿元报价竞得“河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权”，并与河南省公共资源交易中心签订《矿业权挂牌出让成交确认书》。
责任编辑：张恒星 SF142
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