【市场动态】
A股：亚太股市方面，沪指周五收报3483.07，周跌3.43%。创业板指跌幅达6.83%，创4个月来最大周跌幅。1月，沪指累计涨0.29%，连续4个月上涨；创业板指累计涨5.48%。
美股：美股三大股指都遭遇了去年10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数收报3714.24，周跌3.31%。道指报29，982.62，跌3.28%。纳指报13，070.70，跌3.49%。
中概股：2015年1月1日以来中概股等权重指数上涨393.56%，跑赢标普500指数，相对回报率为313.16%。今年（2021年）以来该中概股指数年化收益达320.93%，本月收益率为12.31%。热门中概股普涨，阿里巴巴（BABA.N）跌1.85%，京东（JD.O）跌6.55%，百度（BIDU.O）跌7.01%，哔哩哔哩（BILI.O）跌14.85%，拼多多（PDD.O）跌3.60%。
欧股：周五，欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.71%报13432.87点，法国CAC40指数跌2.02%报5399.21点，英国富时100指数跌1.82%报6407.46点。
【要闻盘点】
中办、国办重磅发声：四大方面影响资本市场 来看十大关键举措（全文+解读）
《行动方案》指出，稳步推进股票发行注册制改革。坚守科创板定位，突出“硬科技”特色，评估完善注册制试点安排，深化以信息披露为核心的股票发行注册制改革。完善投资者保护制度，建立与市场板块、产品风险特点相匹配的投资者适当性制度，鼓励和规范上市公司现金分红。坚持对违法违规行为零容忍，确保金融改革行稳致远。
点评：方案提出，培育资本市场机构投资者。稳步推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立，鼓励银行及银行理财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作，研究完善保险机构投资私募理财产品、私募股权基金、创业投资基金、政府出资产业投资基金和债转股的相关政策。提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例，开展长周期考核。
1月份，市场大幅波动，作为资金风向标的股票交易型开放式指数基金（ETF）呈现资金净流出状态。港股、军工、券商等主题ETF受到资金追捧，主要宽基指数ETF和半导体等细分领域ETF遭遇资金净流出。公募人士认为，主要宽基指数目前估值已接近历史较高水平，影响了资金的配置行为。
点评：针对上述部分行业主题窄基ETF资金大幅流入，业内人士认为，相关指数已经进入中长期资金的配置区间，获得资金抢筹。
美国逼空大战转向白银！银价创6个月新高 多个贵金属平台“暂停卖银”
周一现货白银开盘跳涨6%，怒破28美元关口；COMEX期银涨超8%。 现货黄金也跳涨至1866美元/盎司，日涨幅近1%，不过随后迅速回吐盘初涨幅，下挫逾10美元至1855.22美元/盎司。本次金银大涨或与近日美股上演的逼空大战有关。
点评：零售银条和硬币在上周末的需求突然激增，外媒认为，这表明Reddit引发的“疯狂买入”浪潮已经从上周动荡的商品市场蔓延到实物资产。Reddit一篇热帖号召散户“发动史上最大的白银逼空”。 或许是受热潮推动，上周末实物白银需求激增。
超400只业绩预增股“先涨为敬” 抱团思路松动？资金向业绩靠拢
数据显示，截至1月31日中国证券报记者发稿时，A股共有超过2500家上市公司对其2020年整体经营数据进行了披露，其中超过1400家公司净利润同比增长或扭亏。不少2020年业绩预增上市公司股票受到市场资金青睐。
点评：在业内人士看来，业绩回升趋势确定对市场整体估值仍有较强支撑。业绩持续高增长或持续改善的行业有望获得资金长期青睐，建议关注业绩改善的成长性行业及标的。
上市券商2020年减值计提凶猛：3家券商预计负债+计提减值超10亿
截至2021年1月31日，至少有15家上市券商单独发布了计提减值准备、预计负债的公告，合计计提减值或预计负债已超过100亿元。目前A股上市券商共有40家，随着年报季到来，到底还有多少减值浮出水面，成为悬在券商头上的达摩克利斯之剑。
点评：从绝对金额来看，目前有光大证券一家预计负债+计提减值超过20亿元；中信建投、国泰君安两家超过10亿元。超过5亿元的有兴业证券、中国银河、太平洋、方正证券等。
1月29日和30日，上海银保监局和北京银保监局接连发文，进一步加强个人住房信贷管理，严查消费贷、经营贷等个人信贷资金违规流入房地产市场。此前一周多时间内，上海、深圳、广州、杭州等多个热点城市也开启新一轮房地产调控。记者采访了解到，目前部分地区出现银行房贷放款周期拉长、利率上调的现象，但是大面积的停贷并不存在。
点评：分析人士认为，坚持“房住不炒”定位，银行在“房贷红线”约束和监管政策趋严背景下，对住房贷款资格审核更为严格，2021年个人房贷总体趋势偏紧，居民购房杠杆率或将稳中趋降。
比特币将崩溃？国际清算银行行长质疑，马斯克却看好，多国央行正加速研发数字货币
当前，比特币等虚拟货币价格大幅波动，各国央行也正加速推进各自的中央银行数字货币。日前，国际清算银行（BIS）发布一份最新研究报告称，在其2020年四季度向全世界65家央行发出的调查问卷显示，有86%的央行表示正在对中央银行数字货币（CBDC）进行研究或实验。国际清算银行认为，在未来三年内全世界五分之一人口的央行很可能发行通用的CBDC。
点评：比特币更多是一种投机性的资产，而不是货币，因为它缺乏实际的价值支持。卡斯滕斯还提示，“投资者必须认识到，比特币很可能完全崩溃”。
【话题公司】
广州浪奇一年亏掉30年攒下的利润：三位高管被查被抓 该谁负责？
在2021年1月的最后一天，深陷存货“黑洞”的广州浪奇（000523，SZ）发布2020年业绩预告，预计2020年巨亏24.6亿元到35.6亿元，由盈转亏。值得一提的是，从1990年至2019年30年时间累计净利润仅为5.77亿元，简单算下来，平均每年利润仅约为0.19亿元。这样一家过去30年年均净利润仅约2千万的公司却在2020一年亏掉了过去30年累计净利润的4.3~6.2倍！
近日，刚刚宣布将通过并购特殊目的公司（俗称：反向并购，借壳）上市法拉第未来（Faraday Future，下称：FF）举行投资者电话会，会议的演示文稿显示，FF、吉利（Geely Holding）与中国一座一线城市将成立合资公司，来支持FF在中国的量产以及建设FF中国总部，但文稿亦提示目前三方正式文件尚未达成。值得注意的是，在FF的管理构架中，资本市场副总裁为Jerry Wang，该人士此前一直被认为是FF创始人贾跃亭的亲属（侄子），FF的CEO为毕福康，CFO为Zvi Glasman。
【行业热点】
【机构策略】
央行对流动性的短期调节不等于全面转向，市场反应过度；一季度国内货币政策不具备全面转向的条件，央行有望于2月初进行万亿级净投放，料将快速修复市场预期。市场流动性依然充裕，1月公募新发创新高后，预计2月募集规模仍将超2000亿元，机构端待入市资金规模庞大，南下资金分流较小。2月A股依然处于资金平稳流入驱动的轮动慢涨下半场。
【新股申购】
今日可申购春晖智控、曼卡龙、鑫铂股份和德必集团。春晖智控申购代码为：300943，申购价格：9.79元。曼卡龙申购代码为：300945，申购价格：4.56元。鑫铂股份申购代码为：003038，申购价格：18.08元，单一账户申购上限1.05万股。德必集团申购代码为：300947，申购价格：51.47元，单一账户申购上限1.3万股。【本周“大肉签”又来了：中500股赚6万？ 有新股非首日也疯狂】
【行业机会】
公告速递
停牌
ST凯瑞 002072
德威新材 300325
博思软件 300525
复牌
首商股份 600723
王府井 600859
江苏新能 603693
洪城水业 600461
公告摘要
【热点】
小米集团：起诉美国国防部和美国财政部
小米集团（01810.HK）1月31日晚间公告，公司于1月29日（美国东部时间）在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部和美国财政部。公司认为，上述两机构在将本公司列入为NDAA认定的‘中国军方公司’的决定中，存在程序不公与事实认定错误，为了维护公司全球用户、合作伙伴、员工和股东的利益，要求法院宣告该决定违法并撤销该决定。
中芯国际：美国预托股份从OTCQX市场撤出
中芯国际（688981）1月31日晚间公告，公司的美国预托股份于2月1日（星期一）（美国东部时间）交易开始前已从OTCQX市场撤出。中芯国际同日公告，终止美国预托证券一级计划。
江苏租赁：市场总监协助调查公司日常经营运作正常
江苏租赁（600901）1月31日晚间公告，公司市场总监李裕勇应相关部门要求协助调查，目前李裕勇的工作已指定专人负责，公司日常经营运作正常。
*ST中天：股票收盘价低于1元 公司高度重视
*ST中天（600856）1月31日晚间公告，截至1月29日，公司股票收盘价为0.99元/股，股票收盘价低于1元。如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票将被终止上市，属于交易类强制退市。公司董事会及经营管理层高度重视。截至目前，公司经营正常，公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面，为后续经营提供有利保障。
【重大投资】
恩捷股份：20亿元投建锂电池隔离膜干法项目
恩捷股份（002812）1月31日晚间公告，公司控股子公司上海恩捷的全资子公司江西明扬拟在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目，项目投资总额为20亿元，项目分两期进行建设，第一期项目拟投资10亿元。
拓维信息：拟参设合资公司在贵州建设鲲鹏产业生态
拓维信息（002261）1月31日晚间公告，近日公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司签订《合资协议》，共同组建合资公司，合资公司名称为“贵州云上鲲鹏科技有限公司”，承载在贵州建设鲲鹏产业生态的使命。公司出资7000万元，持股比例70%。
杭氧股份：9.6亿元投建四套40000m3/h空分设备项目
杭氧股份（002430）1月31日晚间公告，公司已与玉昆钢铁集团公签订《供气合同》，公司将投资设立全资子公司并由其实施新建四套40000m³/h空分设备，为玉昆钢铁集团供应其生产所需的工业气体产品。该项目总投资约9.6亿元，预计自2023年5月开始空分设备将陆续投产，项目供气合同期限为自第四套空分设备投产供气后的15年。
美尚生态：入股品斛堂后者布局石斛健康品、健康白酒板块
美尚生态（300495）1月31日晚间公告，公司的全资子公司美尚投资拟向品斛堂投资1250万元认购品斛堂2.44%股权。增资后，美尚投资预计持有品斛堂2.44%股权。品斛堂是一家专注于石斛全产业链开发的高科技生物企业，主要布局石斛健康品、健康白酒两大板块。
【并购重组】
新潮能源：拟不高于4.2亿美元收购美国油气资产
新潮能源（600777）1月31日晚间公告，公司的美国全资子公司拟以不高于4.2亿美元的价格收购位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田净租约面积约18，010英亩，油气探明储量约6500万桶，现阶段油气产量约为9000桶当量/日。
友发集团：拟收购国强安全新材料71%股权 提高华东地区市占率
友发集团（601686）1月31日晚间公告，为提高华东地区产品市场占有率，公司拟以现金交易方式使用自有资金收购江苏国强安全新材料有限公司的71%股权。标的公司审计、评估工作尚未完成，暂定标的公司100%股权价值为5.32亿元。
永兴材料：拟投建碳酸锂项目及配套项目
永兴材料（002756）1月31日晚间公告，全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；控股子公司花桥矿业投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。上述项目合计投资总额不超过11.25亿元。
中宠股份：拟收购海外高端宠物罐头企业PFNZ
中宠股份（002891）1月31日晚间公告，公司拟以自筹资金合计3343.75万新西兰元收购Petfood NZ International Limited（简称“PFNZ”）70%的股权，本次收购完成后后者将成为公司的控股子公司。PFNZ向国际市场出口健康的高端宠物罐头食品。收购完成后，公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。
万马科技：拟收购车联网服务商果通科技签订股份转让框架协议
万马科技（300698）1月31日晚间公告，公司与转让方近期签订股份转让框架协议，公司和/或其届时指定的第三方拟以支付现金的形式收购转让方合计持有的上海果通通信科技股份有限公司100%股权。果通科技全部股东权益初步估值为1.8亿元，该公司是车联网服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾350万辆。
菲利华：拟收购中益科技控股权
菲利华（300395）1月31日晚间公告，公司拟购买中益科技51.88%的股权，并根据其业务发展需要进行现金增资，交易完成后，中益科技将成为公司控股子公司。中益科技主要从事安全环保工业布产品的研发生产及销售业务。本次交易尚处于初步筹划阶段。
【经营业绩】
广州浪奇：2020年度预计亏损24.6亿元–35.6亿元
广州浪奇（000523）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计亏损24.60亿元–35.60亿元。其中，公司及子公司计提信用减值损失约50亿元。
艾格拉斯：2020年度预计亏损9.25亿元至11.31亿元
艾格拉斯（002619）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计亏损9.25亿元至11.31亿元。公司对前期收购艾格拉斯（科技）北京有限公司、杭州搜影科技有限公司及北京拇指玩科技有限公司等子公司形成的商誉进行了减值测试，拟计提商誉减值。
广发证券业绩快报：2020年净利润100.42亿元 同比增长33.20%
广发证券（000776）1月31日晚披露业绩快报，2020年，公司实现营业收入291.15亿元，比上年增长27.64%，实现净利润100.42亿元，比上年增长33.20%。2020年股票市场总体上呈量价齐升态势，公司加大力度推动业务转型、促进各项业务稳健发展，财富管理业务、投资管理业务和交易及机构业务收入均实现了增长。
东阿阿胶：2020年度预计实现扭亏为盈
东阿阿胶（000423）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计净利润为盈利3346万元–4977万元，公司上年同期亏损4.44亿元。营业收入33.58亿元至35.3亿元，上年同期为29.59亿元。东阿阿胶表示，2021年将是公司数字化转型的提速之年。
长江健康：2020年度预计盈利2.4亿元–3.6亿元 同比扭亏为盈
长江健康（002435）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司净利润为盈利2.4亿元–3.6亿元，上年同期亏损3.72亿元。公司上年同期业绩受商誉减值影响大幅亏损，本报告期预计无需计提商誉减值准备。
东方日升：光伏产品毛利率下降2020年度净利润预减超75%
东方日升（300118）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计净利润为1.6亿元至2.4亿元，比上年同期下降75.35%至83.57%；扣非后净利润预计为亏损6000万元至1.4亿元。本期公司光伏电池片及组件产量增加、相关光伏产品实现的销售收入增加，但由于受组件上游主要原辅材料价格上涨及组件销售价格下降的双重影响，本报告期光伏产品的销售毛利率较上年同期有所下降。
【增减持】
新大陆：董事长拟不少于3000万元增持
新大陆（000997）1月31日晚间公告，董事长王晶计划于6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份资金规模不少于3000万元。
成都银行：股东拟减持公司不超6%股份
成都银行（601838）1月31日午后公告，持股6.64%的股东渤海基金，计划以集中竞价方式及大宗交易方式减持不超过2.17亿股，占公司总股本的6%。
力盛赛车：夏青拟大宗交易方式减持公司不超4%股份
力盛赛车（002858）1月31日晚间公告，控股股东、实际控制人股东夏青，计划6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过505.28万股，占公司总股本比例4.00%。
扬子新材：股东胡卫林拟减持公司不超3%股份
扬子新材（002652）1月31日晚间公告，股东胡卫林拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总计不超过1536.19万股，占公司总股本的3%。
【股权变动】
中直股份：深化国有企业改革国新投资拟受让公司5%股份
中直股份（600038）1月31日晚间公告，为深化国有企业改革，引入积极战略股东优化股权治理结构，天津滨江拟将其持有公司2977.58万股股份（占公司总股本的5.05%）协议转让给国新投资，转让价格为52.04元/股，股份转让价款合计15.50亿元。本次股份转让后，中国航空工业集团有限公司仍是公司的实际控制人。
*ST拉夏：实控人所持公司25.85%将被司法拍卖 或致控制权变更
*ST拉夏（603157）1月31日晚间公告，实际控制人邢加兴所持公司股份将被司法拍卖，股份数量1.42亿股，占公司总股本的25.85%，占邢加兴直接持有公司股份数量的99.81%。若本次被拍卖的股份全部或大部分成交，将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。竞买人竞买出价时间为3月5日9：30至11：30、13：00至15：30。
【其他】
德威新材：实施其他风险警示明日停牌
德威新材（300325）1月31日晚间公告，公司股票2月1日开市起停牌1天，将于2月2日开市起复牌并被实施其他风险警示，股票简称由“德威新材”变更为“ST德威”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。
博思软件：拟调整重组方案明日停牌
博思软件（300525）1月31日晚间公告，公司拟对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。公司股票2月1日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。博思软件拟购买北京博思致新互联网科技有限责任公司49%股权；同时，募集配套资金不超过1.6亿元。
先河环保：拟合作开展碳排放权交易的配套服务
先河环保（300137）1月31日晚间公告，公司拟与北京正合绿势生态科技有限公司合作设立上海碳和管理咨询合伙企业（有限合伙），从事碳排放权交易的配套服务。合伙人认缴出资总额为4000万元，公司作为有限合伙人认缴出资3996万元。
责任编辑：张恒星 SF142
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