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大盘参考
当前消费与投资双轮驱动的扩大内需战略得到确认，而历史上扩大内需的明确提出往往是大牛市开启前的重要观察信号。我们正在迎来的是一个双向扩容、为转型升级与科技创新服务的资本市场。科技成长也将成为中长期主线。
国内基本面恢复趋势明确，4月经济数据验证复工复产顺利，且估算已回到同比正增长轨道，5月高频数据显示经济继续稳步恢复，预计下半年会回到合理运行区间。再次，国内政策力度不减，预计“两会”会明确增长目标和财政宽松力度，同时强化逆周期政策预期，并推动要素市场化改革和重点产业政策落地。
【要闻盘点】
重磅！中共中央、国务院联合发文 西部大开发“36条”来了（附解读+概念股）
《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。确保到2020年西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善，与全国一道全面建成小康社会；到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。
点评：对于A股来说，西部地区在新时代的发展，首先会促进西部地区的基础设施建设，水泥、建筑建材、工程机械、风电等板块再次迎来投资机会。其次，提高西部地区直接融资比例，西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策，这些政策的提出，直接有利于西部地区券商业务的拓展，西部地区上市券商值得关注。
两会期间A股市场更可能平稳运行，行情大幅波动概率不大。市场要想期待更大力度的政策礼包，可能要先忍受一段煎熬期。全国两会召开在即，A股历来有“两会行情”一说，会议期间经济社会发展目标、宏观经济政策及行业政策将逐步定调，引发市场及投资者关注。
点评：多位分析人士认为，抗疫、新基建、提振消费或成为资本市场关注的焦点。两会期间市场更可能注重平稳运行，行情大幅波动概率不大，投资者应降低预期，等待观望，在重要会议之后再进场或许更稳健。
亚市开盘后，现货黄金大幅上涨，一度突破1750美元/盎司关口。美元指数亚市盘初维持在100.40附近。本周投资者将再度迎来美联储主席鲍威尔讲话，预计将对美元和黄金走势构成指引。本周美国方面将公布多份房市数据，若美国经济数据进一步恶化，由此引发的避险买盘料继续给金价提供上涨动力。
点评：未来几个月依然充满下行风险和美中关系降温的威胁，在这场全球大流行的背景下，只会进一步抑制全球风险偏好。黄金阻力最小的路径仍是上行，因此触及1800美元只是时间问题。金价仍有许多潜在的积极催化剂。
美联储主席鲍威尔在CBS的“60分钟”节目接受采访时表示，美联储“没有用尽弹药“，如果需要可以采取更多措施。鲍威尔表示，对失业率峰值20%-25%的预测大体合适。鲍威尔淡化了有关美国进入又一次大萧条的风险。
点评：有关6月份失业率上升的基准预测情景是合理的，但下半年失业率将有所下降。
美商务部宣布对华为展开全面限制，积极关注国产替代。美商务部于5月15日宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，并给予120天的缓冲期。我们认为，本次禁运短中期对通信行业影响不大，一方面近年来大环境一直不稳定，主设备商华为、中兴均积极进行备货，禁运不会影响短中期正常运转。另一方面，近年来主设备商积极培养国内产业链，国产替代进展良好。本次禁运更多意义在于获取谈判筹码，建议积极关注国产替代及主设备商。
点评：近两年来，全球贸易保护主义抬头，通信行业既是高端制造的代表又是信息安全的基石，从而成为贸易摩擦的“前沿阵地”。其中华为、中兴等通信设备商站上了风口浪尖，一旦发生核心器件禁运，即便通信设备巨头亦不能承受，其根本原因是通信业“系统强、器件弱”的短板依旧明显，通信作为国内科技行业相对较为成熟、领先的行业，仍然存在诸多软肋。在5G时代的大背景下，国内硬科技在底层建设的部分缺失被警醒，国产替代势在必行。
但是核心资产却得到了市场资金的追捧，尤其是在发布创业板注册制改革征求意见后，核心资产得到更多市场主力资金的认可，股价不断创新高。截至5月15日，100元以上的高价股合计82只。
点评：龙头公司的强势上涨有带动市场人气提升的明显效果。对于未来的行业投资选择，依然看好两大方向，一是食品饮料和医药板块，二是代表未来新经济的新能源、5G、半导体板块。食品饮料行业中的投资逻辑均没有受疫情影响而改变，仍然具有长期投资价值。在医药行业，由于受医保控费的影响，因此重点关注的是避免落入集采的疫苗行业。当前，我国的经济增长正在发生新旧动能转换的过程，此次疫情也加速了国家对新经济产业的投入。在以科技为核心的新经济产业中，重点看好新能源、5G、半导体三大领域的投资机会。
近年来，随着资本市场全面深化改革的持续推进，A股市场投资者结构逐步向机构化转变。机构投资者，尤其是公募基金的持股比例稳步上升；关注“龙头”企业、换手率降低成为重要特征；配置风格上，价值型和价值成长型成为主流，对资产配置的关注度显著提升。
点评：多位基金行业人士表示，A股机构化是我国资本市场走向成熟的重要特征，对市场有效定价、优化资源配置、稳定金融市场等大有裨益，未来还可以通过推动养老金等长期资金入市、提升资管机构投研能力、扩大资本市场对外开放等举措，继续提升机构投资者的话语权。
【新股申购】
太牛了！中一签或狂赚10万，新股大肉签来了！就在今天，千万别错过！
打新吃大肉的机会又来了！本周6只新股，有1只或赚10万的肉签。就在今天（周一），5月18日，沪市主板的新股三人行发行，申购代码：707168，发行价60.62元，中一签1000股的金额为6.062万元，很可能是个吃大肉的新股。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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据生态环境部微博5月15日消息，生态环境部已经启动了“十四五”大气污染防治专项规划的编制工作，在目标设定方面，会延续《大气十条》、《蓝天保卫战三年行动计划》的思路，主要围绕着空气质量改善和主要污染物减排量方面来设计目标，包括针对臭氧的两项前体物VOCs和氮氧化物设计减排目标；在重点举措方面，将加强PM2.5与O3协同控制，积极推进产业、能源、运输、用地四大结构调整优化，加强区域联防联控和重污染天气应对，进一步提升环境监测和执法监管能力，推进大气环境管理体系和治理能力现代化。 |
远达环保、菲达环保 |
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国家邮政局披露4月快递数据：行业方面，4月全行业实现业务量65亿件，同比增长32.1%，较三月增速提升近9个百分点；业务收入完成720.9亿元，同比增长21.7%。4月行业实现包裹量65亿件，日均业务量2.17亿件，业务量整体增长32.1%，增速相较3月的单月增速提高接近9个百分点。2-4月快递单月业务量同比分别为0%、23%与32%，趋势上逐月加强。 |
顺丰控股 |
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圣邦股份为代表的半导体板块强劲拉升，在一定程度上聚集了市场人气，这也是创业板指扛住抛压而收出红盘的源动力。在上周还有关于全球科技供应链进一步重构的信息加持，所以，当前存量资金迅速转而出击科技股，也就有了半导体板块为代表的科技股在周五盘中大涨，成为短线A股市场的兴奋点，也是A股市场的维稳力量源泉。 |
轴研科技、回天新材
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从市场环境来看，4月两市日均成交额环比下降27.6%。两融余额微降但仍保持在万亿以上。质押业务方面，市场质押股数和质押比例仍在稳步下降。自营业务全面回暖，创业板指数大幅上涨10.55%，沪深300指数上涨6.14%，流动性持续宽松背景下，中证全债指数月涨幅达到1.59%。投行业务方面，股权和债券市场发行均处于高位。4月IPO募集资金186亿元，环比增加86.6%，增发募集资金规模为741亿，债券承销规模接近万亿。 |
中信证券、华泰证券 |
停牌
603006 联明股份
300440 运达科技
复牌
无
公告摘要
天奥电子：高管拟合计减持不超1.2%股份
天奥电子晚间公告，公司监事、高级管理人员黄浩、叶静、尹湘艳、陈静、陈斌、刘类骥、邹涌泉，计划15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过1.2%公司股份。
金溢科技：股东权益变动 公司实际控制人变更
金溢科技晚间公告，股东罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉出具《声明》，确认《一致行动协议》5月14日到期后不会续签，原一致行动关系亦相应解除。本次权益变动后，罗瑞发及其控股的敏行电子合计持有公司股份3020万股，未发生变化，占公司总股本的25.06%，公司实际控制人变更为罗瑞发。
未名医药：科兴生物制药股份有限公司与公司无股权关系
五天四板的未名医药晚间公告，根据公开资料显示，近日在科创板上市申请获得受理的科兴生物制药股份有限公司，其控股股东为深圳科益医药控股有限公司，该公司与公司无股权关系。根据国家企业信用信息公示系统显示，公司与北京科兴中维生物技术有限公司无股权关系。
葛洲坝：拟发行不超过70亿元可续期公司债券
葛洲坝晚间公告，公司拟发行不超过70亿元的可续期公司债券，用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。
运达科技：筹划发行股份购买资产事项 股票停牌
运达科技晚间公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项，同时募集配套资金。公司拟向交易对方通过发行股份及支付现金方式购买其持有的运达电气100%的股权。公司股票5月18日时起开始停牌。
*ST银鸽：涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查
*ST银鸽晚间公告，公司收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。
安图生物：新冠病毒抗体检测试剂盒获医疗器械注册证书
安图生物晚间公告，公司近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，产品名称为新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）及新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）。该产品注册证有效期为一年，仅限医疗机构使用。
永鼎股份：拟定增募资6亿元投资特种光纤项目等
永鼎股份晚间披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过6亿元，投资于年产20万芯公里特种光纤项目、5G承载网光器件核心芯片研发基地建设项目并补充流动资金。
中通国脉：终止对瑞保生物增资
中通国脉晚间公告，公司原拟以5000万元对关联方优迈生物设立的全资子公司瑞保生物进行增资。但交易各方未能就瑞保生物的发展战略、经营理念、企业文化建设等方面达成一致。经交易各方友好协商一致，决定终止本次对外投资暨关联交易。
双汇发展：拟定增募资不超过70亿元
双汇发展晚间公告，公司拟非公开发行A股股票。公司本次非公开发行募集资金总额不超过70亿元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目和补充流动资金。
金发科技：子公司签订货值9.75亿美元重大口罩出口合同
金发科技晚间公告，公司子公司广东金发科技有限公司与美国某公司签订《货物买卖合同》。在货物买卖合同期限内，卖方根据货物买卖合同及买方的具体采购订单，向买方出售KN95口罩。2020年5月16日（北京时间），卖方收到买方的采购订单，订购金额9.75亿美元。货物买卖合同的顺利履行预计产生的净利润总额占公司2019年度经审计净利润的50%以上，会对公司2020年度的经营业绩产生积极影响。
中信国安：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
中信国安晚间公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。
襄阳轴承：持股2.18%股东上银基金拟清仓减持
襄阳轴承晚间公告，公司特定股东上银基金管理有限公司拟计划以集中竞价交易方式（将于本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内实施）或大宗交易方式（将于本公告发布之日起三个交易日后的六个月内实施）清仓式减持本公司股份不超过1000万股，占公司总股本的2.18%。
凯撒旅业：拟向陕西正天转让长安银行0.3%股份
凯撒旅业晚间公告，以每股2.7804元向陕西正天转让长安银行0.3%股份，交易金额4608万元。
责任编辑：张恒星 SF142
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