大盘参考
市场成交量有所放大，沪市围绕3000点附近震荡整理，指数在60日均线位置存在一定压力，但经过多日反复震荡蓄势，已经消化了做空动能，叠加人民币汇率强势反弹，北上资金呈回流态势，市场做多信心有所增强，盘面表现活跃，未来大盘或突破60日均线，回补上方缺口，走出一波上涨行情。
业内人士表示，今日市场维持高位震荡态势，观察近期行情表现，当前市场资金仍较为保守，题材表现不甚理想。寻找确定性，是资金的首要目标。科技成长兼顾经济托底与经济转型双重目标，政策主线清晰且确定。在诸多不确定性的市场，资金很可能聚焦优质科技成长。
【要闻盘点】
会议分析了国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性，增长动力加快转换。人民币汇率总体稳定，应对外部冲击的能力增强。稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求，宏观杠杆率高速增长势头得到初步遏制，金融风险防控稳妥果断推进，金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。
点评：会议强调，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。深化利率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进经济平稳健康发展。打好防范化解金融风险攻坚战，在推动高质量发展中防范化解风险，把握好处置风险的力度和节奏，稳定市场预期，守住不发生系统性金融风险的底线。
在5月份工业、投资等增速走弱的背景下，工业企业利润增速出现回升。从具体行业来看，装备制造业、煤炭行业利润回暖明显。利润累计同比增速较高的行业，主要集中在消费和基建相关产业。
点评：利润与GDP核算不同，受到价格、减税降费等影响，也跟去年同期基数有关。5月工业利润属于恢复性上涨，装备制造业等市场需求有所回暖，但这部分回暖是否可持续还有待观察。
年中节点将至，商业银行也开启花式揽储大战，各式理财产品收益率又见反弹，特别是本就处于竞争低位中的中小银行，高收益率理财产品也开始“重现江湖”。6月27日，北京商报记者查询Wind数据后发现，今日出现了9款预期年化收益率在5%以上的理财产品，其中3款产品预期年化收益率可达到5.8%。
点评：未来小型银行或将退出银行理财产品市场，市场资源将更多向头部银行聚集，大型银行及其理财子公司的资管产品或将更受欢迎。
尽管截至6月27日收盘，贵州茅台股价略有回落，未能站稳1000元，收报996.35元，市值1.25万亿元，但今年以来已累计上涨68.87%，同期，上证指数上涨20.16%，不足茅台三成。按照未复权的股价计算，贵州茅台已成为本世纪以来首只千元股。
点评：贵州茅台的提价能力仍然没有完全体现，公司当前股价被低估，同时由于看好茅台结构升级，上调公司今明两年的盈利预测，并将目标价调至1250元。
并购重组或借壳上市是一个正常的市场手段，但也涉及投资者保护问题。在我国现行市场环境下，仅仅通过传统的强制退市渠道大量化解存量风险公司难以实现，推动风险上市公司充分利用并购重组、破产重整等工具，主动选择市场化方式“出清”，是一种符合我国资本市场实际的政策。
点评：这是一种误读。证监会重申，对于触及退市标准的，要坚决退，不放松标准，而且正在加大对涉嫌规避退市公司的监管力度。其实，在IPO常态化和退市常态化不变的前提下，又有谁会去救那些真正的“大垃圾”呢？
一家美国银行预计下半年金价将进一步走高，过去一个月金价的上涨只是金价进一步走强的开始。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师在其最新的黄金预测中表示，他们预计今年下半年金价均价将达到1435美元/盎司。该行还预计，到2020年，黄金均价将达到1338美元/盎司。这一前景出现之际，金价在近期触及6年高点后，正艰难地寻找动力。周四（6月27日），COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1412.00美元/盎司。
点评：他们预计金价涨势将持续到明年上半年，然后随着美联储维持较低的长期利率而企稳。摩根士丹利自5月初以来一直相当看好黄金，预计随着全球贸易紧张局势加剧，黄金价格将上涨。他们最新的报告认为，最新一次上涨的主要因素是利率下降。
多家银行官网的净值型理财产品管理报告显示，其收益率在今年初以来均有一定程度浮动，但整体收益率在5%左右较多，相对表现稳健。2019年行至中半，资管与理财市场与去年已是截然不同的景象。
点评：保本理财正在逐步淡出市场，净值型理财产品发行量与占比逐步上升。但即使资管新规已发布一年半，不少投资人对净值型理财仍感觉陌生并心存疑惑。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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5月中旬以来，国内环氧氯丙烷（ECH）行情涨势明显，以华东地区的价格为例，目前已飙涨到14800元/吨左右的高位，创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%，生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供，部分前期订单提货节奏也较为缓慢，市场现货新单供应紧张，中间商手头货源有限，报盘快速走高。 |
瑞丰高材、中化国际 |
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按照交易所惯例，7月上旬之前，中报业绩预披露时间表将出炉，当前交投氛围已经有所升温的背景下，随着即将告别“六绝”迎来“七翻身”，中报业绩有望成为7月行情的催化剂之一甚至重要切入点，因此不难理解中报行情预热和升温。 |
金智科技、花园生物 |
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据报道，著名商业信息提供商IHS Markit称，全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技（RiTdisplay）日前表示，预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。随着未来几年制造成本的下降，micro-LED的定价也将下降，这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术，MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。 |
瑞丰光电、雷曼光电 |
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业内人士认为，2019年是我国5G元年，其引发的物联网、自动驾驶等新兴应用有望扰动半导体竞争格局，为我国半导体国产化提供机遇。另外，当下风风火火的科创浪潮也将成为半导体行业投资行情的核心驱动力。 |
兴森科技、沪电股份 |
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“今年明显人多啊！”一位观展的通信人士感慨。因为5G，今年的世界移动通信大会再现盛况。三大运营商为7个展厅提供了5G网络全覆盖。记者穿行各个展馆发现，从广告牌到大屏幕，乃至展馆往返的电动代步车上，5G都是最醒目的字眼。在网络具备的情况下，5G需要更多的AR眼镜等终端，来创造更多的应用场景和商业模式，支撑产业良性发展。 |
超讯通信、高新兴 |
今日停复牌
沪市
兴发集团、博瑞传播、广东骏亚停牌起始日2019年6月27日。
国贸转股停牌起始日2019年7月2日。
中科曙光、曙光转债、曙光转股停牌终止日2019年6月26日。
吉视转股停牌终止日2019年7月3日。
深市
萃华珠宝取消停牌。
公告摘要
【热点】
科创板第一股华兴源创：网上中签率为0.06%
科创板第一股华兴源创（688001）6月27日晚公告称，回拨机制启动后，公司网上发行最终中签率为0.05985345%。
2016年12月起停牌的*ST信威快要复牌了！
自2016年12月起停牌的*ST信威（600485）6月27日晚公告，考虑到公司重大资产重组停牌时间较长，其间证券市场停复牌监管规则已对重组停复牌要求做出调整，为保障投资者交易权，公司拟主动对停牌事项做出调整，及早申请股票复牌，公司股票自6月28日起继续停牌，停牌时间不超10个交易日。目前，公司及相关方正积极推进重大资产重组。
新华资管总裁李全被提名新华保险CEO、总裁
董事长和首席执行官空缺几个月后，新华保险（601336）的人事变动有了新进展。据新华保险6月27日晚间公告，担任新华资管副董事长、总裁的李全被提名第七届董事会执行董事候选人，并被提名为首席执行官、总裁，其任职资格尚需银保监会核准。
*ST东南：申请撤销退市风险警示 明日复牌
*ST东南（002263）6月27日晚间披露2018年报、2019年一季报，公司2018年实现营业收入14.65亿元，净利润4008.76万元。因此，公司申请撤销退市风险警示，公司股票6月28日复牌。2019年一季度，公司净利润亏损445万元。
*ST毅达：2018年亏损4.98亿元 可能被暂停上市
*ST毅达（600610）今日披露2018年年报，公司2018年净利亏损4.98亿元，上年同期亏损11.29亿元。因连续两年的财报被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，依据规定，公司股票将于6月28日起停牌，并可能被上交所暂停上市。
ST康美：控股股东持股变化 系可交换债换股所致
ST康美（600518）6月27日晚间公告，投资者关注到公司控股股东康美实业持股比例发生变化，变化原因系康美实业2017年非公开发行的可交换债换股所致。截至目前，康美实业第一期可交换债累计换股38.59万股，第二期可交换债累计换股1129.28万股，合计换股1167.87万股，占公司总股本的0.23%。
东方材料：石墨烯油墨产品即将进入量产阶段
东方材料（603110）6月27日晚间公告，公司全资子公司东方油墨去年1月与多凌新材料公司签订战略合作协议，约定合作开发基于石墨烯应用电子油墨产品。经过近两年的合作，双方合作开发的石墨烯油墨产品取得重大突破，即将进入量产阶段。基于此，双方拟共同推进石墨烯油墨产品的产业化，包括产品的生产、销售及持续开发工作，并于近日签订了产品合作协议。
*ST长生：子公司破产清算申请获法院受理
*ST长生（002680）6月27日晚间公告，公司全资子公司长春长生收到吉林省长春市中级法院民事裁定书：裁定受理广东省疾病预防控制中心、交通银行吉林省分行、长春市南湖实业集团、长春宏日新能源对长春长生的破产清算申请。
【并购重组】
兴发集团：并购重组事项获通过 明日复牌
兴发集团（600141）6月27日晚公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件通过，公司股票6月28日复牌。
广东骏亚：并购重组事项获通过 明日复牌
广东骏亚（603386）6月27日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获证监会无条件通过，公司股票6月28日复牌。
和科达：终止重大资产重组事项
和科达（002816）6月27日晚间公告，公司重大资产重组相关协议签订后，协议双方均积极推进重组工作。鉴于市场环境有所变化，交易各方经协商最终未能就交易核心条款达成一致意见，决定终止此次重大资产重组事宜。
*ST富控：拟36.57亿出售海外游戏业务
*ST富控（600634）6月27日晚披露重大资产出售方案，公司全资子公司宏投网络将向PFLP转让所持Jagex 100%股权、宏投香港100%股权。Jagex100%股权定价5.3亿美元，折合人民币36.57亿元，宏投香港100%股权定价为零元。通过此次交易，公司海外游戏业务的主要经营主体Jagex将被出售。交易后，公司海外游戏业务收入将大幅下降。未来公司将重点发展境内移动互联网游戏业务。
【股权变动】
合众思壮：拟引入国有资本股东 实控人将变更
合众思壮（002383）6月27日晚间公告，公司拟引入国有资本股东。公司控股股东、实控人郭信平拟将所持公司股份7231.61万股，转让给兴慧电子；同时将所持7671.55万股对应的表决权委托给兴慧电子行使。股份转让单价13.43元/股，总价款9.71亿元。若交易实施，兴慧电子直接持有公司9.7%的股权，控制公司20%的表决权，成为公司控股股东，公司实控人将变更为郑州航空港经济综合实验区管理委员会。
川仪股份：控股股东向重庆水务资产转让4.6%股份
川仪股份（603100）6月27日晚公告，为实施国有资源整合，公司控股股东四联集团，拟将所持公司股份1817万股（占总股本的4.6%），协议转让给重庆市国资委下属国有独资公司重庆市水务资产经营有限公司，转让价9.19元/股，总价1.67亿元。转让后，四联集团持股比例降至30.08%，水务资产持股比例升至8.87%。川仪股份和水务资产均受重庆市国资委控制。
新华医疗：子公司烟台医院拟征集战略投资者
新华医疗（600587）6月27日晚公告，公司全资子公司山东省文登整骨烟台医院，拟以增资方式公开征集战略投资者。烟台医院股东全部权益评估值为1.47亿元，此次按照每股净资产1.3868元作为挂牌底价，通过产权交易中心公开征集战略投资者。增资完成后，公司占烟台医院注册资本40%，烟台医院变更为公司参股子公司。
【增减持】
妙可蓝多：控股股东再次延期增持计划
妙可蓝多（600882）27日晚公告，公司控股股东、实控人柴琇原计划自2018年7月18日起的6个月内，增持410万股至1232万股。目前，柴琇增持了266万股。柴琇此前已将原增持计划的期限延长至2019年7月17日。受公司重大资产重组敏感期的影响，柴琇难以在原定期限内完成增持计划。柴琇拟将上述增持计划的实施期再次延长6个月，即于2020年1月17日前完成实施。
皖通科技：获控股股东增持1.96%股份
皖通科技（002331）6月27日晚间公告，基于对公司价值的认可及未来发展前景的信心，自3月5日至今，公司控股股东南方银谷增持股份，与其一致行动人王中胜、杨世宁、杨新子合计持股比例累计增加1.96%，合计持股比例达21.28%。南方银谷将会择机继续增持。
赛意信息：珠海高瓴拟继续减持3%股份
赛意信息（300687）6月27日晚间公告，公司股东珠海高瓴天成股权投资基金，拟于7月3日至10月3日，减持公司股份653.04万股，占公司总股本的3%。此前，珠海高瓴在3月26日至4月3日减持了公司股份145.11万股。
易明医药：华金天马拟减持不超6%股份
易明医药（002826）6月27日晚间公告，公司持股9.86%的股东西藏华金天马股权投资合伙企业（简称“华金天马”），计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过1138.32万股（占总股本的6%）。
浙能电力：控股股东拟以不超3%公司股份换购长三角ETF
浙能电力（600023）6月27日晚公告，公司控股股东浙能集团拟15个交易日后的一个月内，以持有的公司股份不超过4.08亿股（占总股本3%），换购长三角ETF基金份额。
【中标合同】
晋亿实业：中标2.3亿元铁路扣件采购项目
晋亿实业（601002）6月27日晚公告，公司接到昌九城际铁路股份有限公司《中标通知书》，公司在新建赣州至深圳铁路（江西段）物资采购招标（物资类别：高速钢轨扣配件）中，被确定为中标人，中标额2.3亿元。
天域生态：中标3.8亿元工程项目
天域生态（603717）6月27日晚公告，近日，公司和全资子公司上海天夏组成的联合体，确认中标渡江战役总前委旧址文化生态园工程EPC运维管理项目，中标价3.8亿元。
中国天楹：中标2541万元烟气净化系统采购项目
中国天楹（000035）6月27日晚间公告，公司全资子公司天楹成套设备公司，确定为西北电力设计院有限公司EPC总承包项目淮南皖能环保电力有限公司锅炉建设工程项目辅机采购的烟气净化系统的中标单位，中标额2541.1万元。
金盾股份：子公司中标1293万元设备招标项目
金盾股份（300411）6月27日晚间公告，公司全资子公司红相科技成为湖南平高检验试验设备招标包1、2、10、11项目的成交人，项目中标总额1293.21万元，占公司2018年度营业收入的2.34%。
中工国际：签署5489万欧元海外合同
中工国际（002051）6月27日晚间公告，公司与科特迪瓦非洲基础设施投资公司，签署了科特迪瓦阿比让国际车站项目商务合同，合同额5488.95万欧元，为公司2018年营业总收入的4.23%，合同工期24个月。
【其他】
诚志股份：60万吨/年MTO项目进入试生产阶段
诚志股份（000990）6月27日晚间公告，公司下属企业实施的“60万吨/年MTO项目”已于6月26日开工投料，标志着该项目正式进入试生产阶段。后续公司将对装置调整优化，逐步实现达产达标。该项目为公司2016年定增募投项目，以甲醇为原料生产乙烯、丙烯和丁二烯，总投资约42亿元。
芒果超媒：与咪咕公司战略合作 面向5G领域探索视频业务创新
芒果超媒（300413）6月27日晚间公告，公司与咪咕公司签署战略合作协议，双方决定在基础电信业务、优质版权内容、5G领域、家庭产品、海外拓展、战略投资和其他增量业务等方面进行全面战略合作。芒果超媒称，此次合作有助于公司面向5G领域探索视频业务创新应用。
国脉科技：与实控人合资设立养老产业公司
国脉科技（002093）6月27日晚间公告，公司与实控人之一陈国鹰签订《股东出资协议书》，拟分别出资6000万元、4000万元，共同设立福建国脉养老产业有限公司。公司将持有合资公司60%股权。合资公司设立后，有助于公司5G、物联网战略的实施。
东旭光电：子公司申龙客车增资扩股 引入战投山高卓越
东旭光电（000413）6月27日晚间公告，为提升全资子公司申龙客车的核心竞争力，决定以增资扩股方式，为申龙客车引入战略投资者山高卓越。山高卓越以现金实缴方式对申龙客车投资4亿元。完成后，山高卓越持有申龙客车9.09%股权，公司持有申龙客车90.91%股权。
中信银行：拟14亿认购中信百信银行股份
中信银行（601998）6月27日晚间公告，中信百信银行拟实施增资扩股方案，公司拟出资14亿元认购中信百信银行股份。
华森制药：拟与人福医药战略合作
华森制药（002907）6月27日晚间公告，公司与人福医药（600079）签署《战略合作框架协议》，双方将围绕华森制药的优势领域及人福医药优势领域的原料药及药物制剂的研发、生产、销售等强强联合，开展相关的国际、国内业务合作。双方将加强研发、生产等相关学术交流、人员培训，共同促进企业技术实力提高。
万华化学：纯MDI挂牌价7月份将下调
万华化学（600309）6月27日晚公告，自7月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14500元/吨，同6月份相比没有变动；直销市场挂牌价15000元/吨，同6月份相比没有变动；纯MDI挂牌价20000元/吨，比6月份价格下调3700元/吨。此外，公司烟台工业园MMA装置复产，PMMA装置仍在检修中。
中国银行：中银理财获准开业 注册资本100亿
中国银行（601988）6月27日晚公告，公司全资子公司中银理财有限责任公司获准开业，注册资本100亿元，注册地北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。
华兰生物：控股子公司流感车间通过GMP认证
华兰生物（002007）6月27日晚间公告，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司，收到河南省药监局颁发的GMP证书，认证范围为四价流感病毒裂解疫苗1#线，新改造完成的流感疫苗车间可正式用于四价流感病毒裂解疫苗的生产。
景峰医药：子公司获得相关药品美国销售权
景峰医药（000908）6月27日晚间公告，公司控股子公司Sungen Pharma与Athenex Pharmaceuticals合作，共同取得了注射用比伐芦定的美国销售权，标志着公司具备了在美国市场销售该药品的资格。注射用比伐芦定是一种抗凝血剂，有助于防止血栓的形成，主要用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛，前后的缺血性并发症。
舒泰神：STSG-0002注射液申报新药临床试验获受理
舒泰神（300204）6月27日晚间公告，公司及全资子公司三诺佳邑申报的关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物（STSG-0002注射液）的新药临床试验申请，已获得国家药监局受理。
宜通世纪：拟设立子公司 加快公司产业布局
宜通世纪（300310）6月27日晚间公告，为加快公司产业布局，拟出资5000万元设立全资子公司“宜通世纪（广东）产业投资有限公司”，作为公司开展产业链上下游延伸，存量资产整合及创新业务布局的主要平台。另外，公司拟以不超4200万元，在广州市天河区购置房产，缓解公司办公、研发场地空间不足和办公区域分散的问题。
中迪投资：子公司终止融资事项
中迪投资（000609）6月27日晚间公告，因外部条件变化，公司决定终止全资子公司达州中鑫房地产以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的事项。终止该事项公司无需承担任何违约责任。
摩恩电气：2015年员工持股计划存续期展期
摩恩电气（002451）6月27日晚间公告，公司2015年度员工持股计划存续期展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。
利达光电：证券简称28日起变更为“中光学”
利达光电（002189）6月27日晚间公告，经深交所核准，自6月28日起，公司证券简称由“利达光电”变更为“中光学”。公司与河南中光学集团的重大资产重组已完成，公司进入产业下游光电整机领域及光电军品领域，主营变为“光电元组件+光电整机”及“光电军品+光电民品”。
天神娱乐：拟转让霍尔果斯华喜65%股权
天神娱乐（002354）6月27日晚间公告，为消除审计报告保留意见的影响，同时为满足经营发展需要，公司拟对外转让控股子公司霍尔果斯华喜65%的股权，转让价1万元。此前，因中审众环未能对霍尔果斯华喜的助贷本金年末价值等的准确性获取适当审计证据，天神娱乐2018年财报被会计师出具了保留意见。
宏达新材：子公司发生火灾事故
宏达新材（002211）6月27日晚间公告，6月27日全资子公司新东方公司，位于东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷的研发部门发生火灾。初步判断，事故造成新东方公司研发室受损，直接损失金额正在评估中。新东方公司此前已向保险公司投保了财产保险。火灾未波及新东方公司生产区域的车间、厂房和设备，也未造成人员伤亡。目前新东方公司生产部门生产、经营正常。
ST银亿：“业绩补偿实施方案”相关提案遭股东会否决
ST银亿（000981）6月27日晚间公告，公司股东大会会议出现否决提案，否决的提案为：提案1《关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》之子提案1.02“业绩补偿具体实施方案”；提案2《关于宁波昊圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》之子提案2.02“业绩补偿具体实施方案”。
*ST美丽：终止《乐山景城一体战略合作协议书》
*ST美丽（000010）6月27日晚间公告，决定终止《乐山景城一体战略合作协议书》。2016年12月，公司与乐山文化产业投资、中建基础设施勘察设计建设集团西南分公司等签署战略合作协议书，合作项目计划总投资50亿元，约定乐山市老城区历史文化遗产旅游项目按照PPP模式开展合作。由于金融和建筑业环境变化，政府对大型项目支持力度放缓，项目融资困难，造成该项目未能按协议进程推进。
责任编辑：张恒星 SF142
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