盘前：道指期货涨0.1% 下周一美股休市

美股股指期货周五盘前小幅攀升，此前美国和德国公布的强劲经济数据提振了美国和德国在更长时间内维持高利率的前景。交易员降低了对美联储首次降息的预期。下周一美股将因阵亡将士纪念日休市一日。

截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500指数期货涨0.3%，纳指期货涨0.3%。

德国DAX指数跌0.3%，英国富时100指数跌0.4%，法国CAC40指数跌0.2%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。

WTI原油跌0.48%，报76.50美元/桶。布伦特原油跌0.48%，报80.97美元/桶。

美股芯片板块美光科技和微芯科技走高，不过英伟达公司下跌，此前令人瞩目的季度业绩推动股价创下历史新高。

Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell表示，股市可能陷入强劲经济增长和高利率持续之间的拉锯战，这将降低投资者对股票而非固定收益债券的兴趣。

“企业财报表现强劲，但推动市场走高所需的那种上行惊喜的门槛正在上升，”Birrell说，“债券和股票目前也非常相关，美国国债收益率回到5%是人们担心的事情。”

10月份基准10年期美国国债收益率触及5%时，股市受到了冲击。这一关键债券的收益率在周四触及4.498%，最新交投在4.475%。

周四公布的数据显示，美国初请失业金人数下降，企业活动扩张速度快于分析师预期。

强劲的美国经济数据，加上美联储本周稍早公布的会议纪要措辞强硬，导致交易商降低了对美国今年降息的押注。

目前，掉期交易预计美联储将在12月、而不是11月首次降息。市场目前预计，2024年的降息幅度仅为35个基点，而今年年初的预期是降息150个基点。

欧洲央行几乎承诺在6月份降息，但其政策制定者警告称，进一步的宽松政策可能不会得到保证，因为他们预计，到2025年，已经大幅放缓的通胀将徘徊在2%的目标之上。

另外，在美国和英国的长周末之前，投资者不太可能大举押注，同时也有一些人担心，在华尔街结束周一假期回归后，美国向更快结算周期的转变可能引发一些交易失败。

“更大的前景是，在当前利率水平下，美国经济比我们预期的要强劲，”Pinebridge Investments的投资组合经理Anders Faergemann说。他说，只要美联储主席杰罗姆·鲍威尔“发出降息的信号、消除加息的想法”，市场情绪就会保持坚挺。

美银：全球股市过热，接近卖出信号。

美国银行策略师Michael Hartnett表示，全球股市有过热的风险。该行所谓的“全球广度规则”显示，约71%的股指均高于50日和200日移动均线。Hartnett指出，该指数高于88%将触发反向卖出信号。

摩根士丹利资本国际全球指数在4月步履蹒跚后，5月再度创下历史新高，因市场乐观地认为美联储将在今年晚些时候开始降息。

数据显示，该指数约68%的成分股的交易价格高于200日移动均线，这轮上涨的范围不仅限于美国科技巨头。

“新债王”冈拉克：美国经济最早将于今年陷入衰退。

有“新债王”之称的DoubleLine Capital创始人冈拉克周四表示，由于利率高企给美国消费者和企业带来压力，他预计美国经济最早将于今年陷入衰退。

冈拉克表示，信用卡拖欠率上升和零售销售数据走软等迹象显示，美国经济出现萎缩的可能性比通胀反弹的风险更为紧迫。

他表示：“有很多衰退的信号。与其说是通胀，不如说是经济衰退的感觉。”冈拉克表示，他正在远离公司债市场中风险最高的部分，如3C评级的公司债以及私人信贷投资，因为他预计公司债务违约将激增。在经济急剧放缓的情况下，在私人信贷市场寻求比公共债务市场更高回报的投资者可能会面临继续持有非流动性资产的风险。

嘉信理财CEO：通胀成投资者最大担忧。嘉信理财首席执行官Walt Bettinger周四表示，通胀是该经纪公司3500万客户最担心的问题。“我们今天刚刚发布了一份关于客户情绪的定期报告，实际情况是，通胀现在已成为投资者最担心的问题。”

Bettinger称，“当他们考虑通胀时，他们的立场已经从第一季度的略微乐观转变为现在的略微悲观。”持续顽固的通胀一直是华尔街最关心的问题，投资者迫切希望看到通胀缓解以及美联储降息。

美联储会议纪要显示，委员们对通胀感到担忧，对降息犹豫不决。Bettinger强调，嘉信理财的客户拥有包括固定收益资产在内的多样化投资组合非常重要，这样他们就能应对通胀的经济环境。

焦点个股

罗斯百货盘前涨超8%，Q1业绩超预期并上调全年每股收益指引。

人力资源软件提供商Workday盘前跌超12%，下调2025财年订阅收入指引。

美国财税软件巨头Intuit盘前跌超6%，Q4调整后每股收益指引逊预期。

渤健盘前涨超3%，拟斥18亿美元收购HI-Bio，加强罕见病药物研发。

医疗保健技术公司23andMe盘前涨近8%，第四财季业绩超预期

拼多多盘前再涨1.5%，超预期业绩发布后获多家大行上调目标价。

低空经济“一哥”亿航智能盘前继续下跌，此前连跌4日。

小牛电动盘前大涨14%，N Play爆款首发加码智能安全。

台积电盘前涨近1%，预计第二季度销售额增长30%。

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责任编辑：郭明煜