早盘:美股涨跌不一 道指小幅下跌

早盘:美股涨跌不一 道指小幅下跌
2024年01月12日 23:10 环球市场播报

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  北京时间12日晚,美股周五早盘涨跌不一,道指转跌。市场正在评估摩根士丹利美国银行等首批公布的美股第四季度财报,并关注中东紧张局势的发展。美国12月PPI低于预期,发出了通胀下行的积极信号。

  道指跌67.68点,跌幅为0.18%,报37643.34点;纳指涨37.33点,涨幅为0.25%,报15007.51点;标普500指数涨8.25点,涨幅为0.17%,报4788.49点。

  周五美股投资者密切关注中东地缘政治的发展。在美国和英国对也门首都等地发动空袭后,油价上涨。也门首都萨那等地当地时间12日凌晨遭美军和英军空袭。美国总统拜登和英国首相苏纳克证实,美军和英军对也门境内胡塞武装进行了打击。

  美股第四季度财报季拉开帷幕。达美航空、贝莱德、美国银行、富国银行摩根大通及花旗银行等相继公布了财报。

  周五市场迎来了备受关注的12月生产者价格指数(PPI)报告。

  美国劳工部周五报告称,12月批发价格意外下跌,发出了通胀下行的积极信号。

  具体数据显示,美国12月生产者价格指数环比下降0.1%,同比上涨1%。接受道琼斯调查的经济学家预计12月CPI环比上涨0.1%。该指数在2022年飙升了6.4%。

  剔除食品和能源,核心PPI增长0.2%,符合市场预期。不包括食品、能源和贸易服务,PPI也上涨0.2%,与预期一致。

  在2022年增长4.7%之后,2023年全年的最终需求指标减去食品、能源和贸易服务增长了2.5%。

  在PPI数据发布之前一天,美国劳工部发布了不太令人鼓舞的消息。该政府部门周四报告称,美国12月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨3.4%,均高于华尔街的预期,且显著高于美联储2%的通胀目标。

  然而,PPI通常被认为是衡量通胀状况的一个更好的领先指数,因为它衡量的是公司从中间商品和服务中获得的渠道价格。

  交易商认为PPI数据使美联储在3月份降息的可能性有所提高。

  根据芝商所的FedWatch工具,联邦基金期货市场的交易员预计,美联储第一季度降息可能性约为70%。美联储将在3月19日至20日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上作出利率决定。

  市场还预计美联储将在2024年余下的三个季度内再降息五次,将基准联邦基金利率降至3.75%-4%的目标区间。

  但最近几天,多位美联储官员发表的声明似乎与市场的激进观点相悖。此外,摩根大通首席执行官杰米-戴蒙周五警告称,政府巨额赤字支出以及一系列其他因素可能导致通胀更具粘性,预计2024年的利率将高于市场预期。

  AXS投资公司首席执行官Greg Bassuk表示,粘性通胀对希望美联储降息即将到来的市场参与者来说是负面的。

  但Bassuk表示,月度物价指数读数可能不足以让市场改变其利率预期。这可以解释为什么主要指数周四收盘基本持平,而没有大幅下跌。

  焦点个股

  美股第四季度财报季拉开帷幕。达美航空、美国银行、贝莱德、摩根大通与花旗银行等相继公布了财报。

  达美航空第四财季营收为142亿美元,比上年同期增长6%。调整后营收137亿美元,同比增长11%,较市场预期高出2亿美元。净利润为20.4亿美元,合每股收益3.16美元,而上年同期为8.28亿美元,合每股收益1.29美元。调整后的每股收益(不包括非经常性项目)为1.28美元,而上年同期为1.48美元,超过了市场预期的1.16美元。

  达美航空下调2024年的每股收益目标,目前预测为6至7美元,此前,该公司对2024年的长期盈利目标为“超过7美元”每股,分析师平均预计为每股6.50美元。

  据了解,达美航空还宣布了一个期待已久的订单,将从空中客车公司购买20架A350-1000飞机,这凸显了该公司对海外旅行强劲持续的信心。交付将从2026年开始。该公司还签署了选择购买另外20架宽体机型的选项。

  此外达美航空公司还与罗尔斯-罗伊斯公司签订服务协议,后者将为其遄达XWB-97发动机提供维护与支持。

  美国银行第四财季营收219.59亿美元,市场预期237.4亿美元,去年同期245亿美元;净利润28.38亿美元,市场预期45.25亿美元,去年同期69.04亿美元;每股收益0.35美元,市场预期0.46美元,去年同期0.85美元。第四季度交易收入为37.5亿美元,市场预计为38.4亿美元。

  美国银行第四财季交易收入(不包括DVA)为37.5亿美元,市场预计为38.4亿美元。

  贝莱德第四财季营收46.3亿美元,上年同期43.4亿美元,市场预期46.33亿美元。贝莱德表示将以30亿美元现金(约1200万股)收购GIP。贝莱德所管理的资产规模为10.01万亿美元,市场预估为9.78万亿。

  贝莱德与Global Infrastructure Partners(GIP)联合宣布,双方已达成协议,贝莱德将以30亿美元现金和约1200万股贝莱德普通股的总价收购GIP。按照周四收盘价计算,1200万股贝莱德普通股价值约95亿美元。

  摩根大通第四财季调整后营收为399.4亿美元,低于市场预期的402.3亿美元。第四财季的投资银行收入为15.8亿美元,同样低于市场预估的17.2亿美元。

  摩根大通第四财季利润虽然下滑,但推动该银行全年业绩创下历史新高。当其他银行从3月份开始遭遇信任危机时,储户们纷纷涌向摩根大通的金库,而这场混乱也为摩根大通带来了一次利润丰厚的收购。2023年,摩根大通共获得495.5亿美元的收益,比2022年增长了32%。

  富国银行第四财季营收204.8亿美元,上年同期196.6亿美元,市场预期203亿美元。该公司预计2024年持续运营亏损约为13亿美元。

  花旗集团第四财季营收174.4亿美元,相较于上年同期的180亿美元有所下降,同时低于市场预期的186.8亿美元。该集团预计2024财年调整后的营收将在800亿至810亿美元之间。

  在特斯拉大本营——加利福尼亚州弗里蒙特工厂的传单中,特斯拉承诺向材料处理人员、生产助理和质量检验员提供加薪,并称进行“市场调整式加薪”以迎接新年,但并未透露具体幅度。

  弗里蒙特工厂的一名工人证实了这一消息,称2024年薪资信息已经在一些网站上发布,且特斯拉最近也确实实施了加薪。这一举动也被广泛解读为特斯拉向工人们的示好,以此来阻止工人们加入UAW并因签署集体谈判协议而发起新的工会运动。

  此外,凯茜-伍德的方舟投资管理公司周四买入特斯拉价值2500万美元的股票。此次交易正值特斯拉股价下跌之际,但伍德继续对这家电动汽车巨头的长期潜力表现出信心。伍德旗下两只基金ARKK和ARKW当天总计买入了112475股特斯拉股票,按收盘价计算价值约2555万美元。

  天风国际证券分析师郭明錤周四表示,苹果的虚拟现实(VR)头显Vision Pro在上市时可能很难买到。郭明錤在社交媒体上写道,苹果将在2月2日发售这款售价3499美元的头显,届时将只生产6万至8万台,他预计这款头显很快就会售罄。

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