收盘:10年期美债破5%后回落 美股收盘涨跌不一

收盘:10年期美债破5%后回落 美股收盘涨跌不一
2023年10月24日 04:07 环球市场播报

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专题:美债风暴席卷全球 成市场最大“灰犀牛”?

  北京时间24日凌晨,美股周一收盘涨跌不一。美国10年期国债收益率突破5%之后回落。交易商关注能源行业的巨额并购消息及一些大型科技公司的财报。本周市场聚焦GDP与PCE通胀数据。

  道指收盘下跌190.87点,跌幅为0.58%,报32936.41点;纳指涨34.52点,涨幅为0.27%,报13018.33点;标普500指数跌7.12点,跌幅为0.17%,报4217.04点。

  周一美国10年期国债收益率下跌8.6个基点,降至4.838%。在此之前,美国国债收益率飙升令股指承压。周一早间,10年期国债收益率突破5%,最高上涨至5.021%,创16年来新高。2年期与30年期国债收益率悉数攀升。

  在10年期美国国债收益率突破5%后,欧美股市全面下挫,加剧了市场对借贷成本飙升将侵蚀经济增长的担忧。

  Canaccord Genuity Group首席市场策略师Tony Dwyer在周一的一份报告中表示:“国债收益率的快速上升,应该会使被更高的利率所掩盖的、已经疲软的经济形势更加恶化。”

  上周美股表现欠佳,标普500指数一周跌幅达2.4%,并收在关键的200日移动平均线之下,为3月17日以来首次,预示着美股未来可能继续下跌。道指上周收跌1.6%,纳指下跌3.2%。

  10月初,标普500指数一度测试该平均线并反弹,但力量疲软,反弹行情迅疾被扭转。

  华尔街大空头、摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson表示,美国股市年底反弹的可能性正在减弱,因为投资者面临着盈利预期过高和美联储收紧政策等诸多风险。这位策略师对标普500指数的年终目标位为3900点,比当前水平低近8%。

  Wilson表示,如果标普500指数进一步下跌,他“不会感到惊讶”,因为“第四季度和2024年的企业盈利预期可能过高,从货币和财政的角度来看,政策可能会收紧”。

  本周美股财报继续密集公布,投资者重点关注谷歌的母公司Alphabet、亚马逊、Meta Platforms等科技行业巨头的财报。可口可乐埃克森美孚等标普500指数高权重成分股也将在本周公布最新财报。

  Carson集团首席市场策略师Ryan Detrick表示:“我们期待在经济以及未来预期方面看到一些持续的积极力量。对我们来说,基本面相当强劲。我们仍然看到财报季将好于预期。”

  本周市场将迎来一些重要经济数据。周二晚公布的美国10月Markit制造业和服务业PMI是本周公布的第一个重磅数据。此外,重要数据还包括周四的第三季度GDP报告以及周五的个人消费开支(PCE)通胀指数等。

  投资者担心如果这些数据强劲,那么美联储今年仍有可能再次加息。

  美联储主席鲍威尔上周暗示,美联储倾向于在11月的会议上维持利率不变,但如果经济复苏加剧通胀风险,央行仍有可能再次加息。

  巴克莱欧洲利率策略主管Rohan Khanna周一表示:“如果美联储在经济增长仍具有弹性、通胀仍具有粘性的情况下,对再次上调短期利率持谨慎态度,那么市场将别无选择,只能用长端利率来作出回应。”

  美国2023财年预算赤字飙升至1.7万亿美元,创新冠疫情之后的最高水平。美国政府公布的数据显示,2023财年预算赤字为1.695万亿美元,较上年增长23%,原因是收入下降、社会保障和医疗保险的支出增加,以及联邦债务的利息成本创历史新高。

  美国财政部表示,这是自2021年新冠疫情导致的2.78万亿美元赤字以来的最大赤字。这标志着美国赤字在拜登执政的头两年连续下降后,又回到了不断膨胀的状态。

  焦点个股

  特斯拉在周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的FORM 10-Q文件显示,截至2023年9月30日的9个月,该公司资本支出为65.9亿美元,而较去年同期增加12.9亿美元。特斯拉表示,目前预计2023年资本支出将超过90亿美元,随后两个财年的资本支出均在70亿至90亿美元之间。

  特斯拉还表示,已收到美国司法部的传票,且要求特斯拉提供关于个人福利违规行为、车辆续航以及人事决定的信息。

  苹果iPhone 15发布至今一个月余,周一有媒体报道称,“iPhone 15全系价格暴跌”。另有报道称,苹果公司每年将投资10亿美元开发生成式AI,以追赶谷歌和微软

  据称亚马逊正在位于位于萨姆纳的BFI1运营中心测试人形机器人Digit。该机器人由Agility Robotics生产,有两只胳膊,两条腿,身高约1.75米,体重65公斤,相当于中等男子的身材,最多可承载16公斤,能够向前和向后移动,转身和弯曲身体。Digit目前作为仓储机器人上岗,负责回收亚马逊标志性的黄色箱子。

  油气巨头雪佛龙公司周一宣布,将以530亿美元的全股票交易收购美国第四大石油公司赫斯(Hess)。这是两周内美国石油行业的又一笔重大并购交易。在此之前,埃克森美孚宣布斥资595亿美元收购先锋自然资源公司。

  亚洲首富穆克什-安巴尼控制下的Reliance Industries接近以现金加股票方式收购华特迪士尼公司的印度业务。

  知情人士称,这家美国娱乐巨头可能会出售Disney Star业务的控股权,对该业务的估值约为100亿美元。部分知情人士说,Reliance认为这些资产在70亿至80亿美元之间。这笔收购最早可能下个月宣布,Reliance的一些媒体部门并入Disney Star。

  瑞士罗氏公司与美国生物制药公司Roivant达成最终协议,将收购Roivant子公司Telavant,首付款71亿美元。

  欧洲监管机构周一宣布,已为奢侈品在线零售商Farfetch收购竞争对手Yoox Net-A-Porter的股份扫清障碍。欧盟委员会无条件批准了Farfetch以A类普通股交换Cartier所有者历峰集团持有的47.5%股份的交易。

  英特尔将在美东时间10月26日美股盘后(北京时间10月27日早间)公布第三季度业绩。市场预期英特尔Q3营收为128.2亿美元,每股收益为0.20美元。相比之下,上年同期营收为152.5亿美元,每股收益为0.59美元。

  其他市场面,周一欧股主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数收平,英国富时100指数跌0.34%,法国CAC40指数涨0.5%,欧洲斯托克50指数涨0.41%。

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日比前一交易日下跌6.6美元,收于每盎司1987.8美元,跌幅为0.33%。

  纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.59美元,跌幅为2.9%,收于每桶85.49美元。

  欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌2.33美元,跌幅为2.53%,收于每桶89.83美元。

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