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北京时间6日凌晨,美股周二午盘继续下滑,原油攀升令股指承压。本周市场关注CPI通胀数据。摩根士丹利(131.69, -2.65, -1.97%)、摩根大通(264.24, -2.56, -0.96%)与美银警告美国经济增长可能弱于预期,美股估值太乐观。
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道指跌49.30点,跌幅为0.14%,报34788.41点;纳指跌13.46点,跌幅为0.10%,报14018.35点;标普500指数跌8.76点,跌幅为0.19%,报4507.01点。
周二沙特突然宣布继续延长减产3个月,俄罗斯也发出声明称将延长减少出口的期限。受此影响,周二原油价格大涨,美国WTI原油向上触及每桶87美元,创去年11月以来新高。布伦特原油突破每桶90美元关口。
周一美国劳工节假期过后,美国国债收益率攀升。周二早间,10年期美国国债收益率攀升至4.21%,从上周五4.09%支撑区域大幅反弹。
本周的焦点将是消费者价格指数数据,该数据可能提供有关8月通胀压力的线索。美联储下一次政策会议将在9月20日举行。
据芝商所的Fed watch工具显示,市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的可能性为93%,今年不再加息的可能性约为60%。
联邦预算赤字问题重新回到投资者的视野。由于利率上升和税收减少,美国今年的赤字预计将增加一倍左右。美国独立研究机构联邦预算问责委员会最新预测显示,截至9月30日的2023财政年度,美国联邦赤字将翻一番,达到约2万亿美元。
国会预算办公室上个月估计,截至7月的10个月内,联邦预算赤字已经达到1.6万亿美元。这是美国历史上除新冠疫情时期之外最高的赤字。
曾任奥巴马政府高级经济学家、现任哈佛大学经济学教授的弗曼表示,目前赤字的大幅增长只有二战、2008年金融危机或新冠疫情等“重大危机”期间才能超越。
上周美股表现良好,道指与纳指均分别上涨1.4%和3.3%,二者均录得7月份以来的最大单周涨幅。标普500指数上涨2.5%,创6月以来最佳一周表现。
上周美国投资者权衡了经济增长放缓和价格压力缓和的最新迹象。刚刚公布的美国8月非农就业数据显示8月失业率升至3.8%,创一年多以来的最高值。此前接受调查的经济学家平均预期该数字将为3.5%。平均时薪同比上涨4.3%,低于经济学家预计的4.4%。
贝莱德(974.22, -15.16, -1.53%)全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示:“这份(报告)向投资者提出了一个关键的短期问题:劳动力市场能否充分放缓,而通胀也同时减速,从而允许美联储停止政策加息并在一段时间内保持利率稳定?看起来劳动力的疲软问题正在加重。”
投资者预计未来一个月股市可能充满挑战。从历史上看,9月是美股最疲软的月份,投资者将在美联储9月政策会议之前仔细研读经济报告,包括新的通胀报告。美联储货币政策决策者将从9月19日开始举行为期两天的会议,并于9月20日宣布利率决定。
主要指数在上周均突破了各自的50日移动平均线,这被许多投资者视为短期积极势头的迹象。
CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示:“投资者感到更加乐观,因为美股回到了上升模式,出现上升趋势。至少在短期内,我认为即使面对一个相对具有挑战性的月份,美国股市也可能继续攀升。”
高盛(625.6, -16.66, -2.59%)也美国陷入衰退的可能性为15%,低于此前的20%,原因是通胀降温和劳动力市场仍有弹性,这表明美联储可能不需要进一步加息。
高盛首席经济学家哈祖斯在一份研究报告中表示:“首先,在就业持续稳定增长和(4.97, 0.00, 0.00%)实际工资不断上涨的背景下,美国2024年实际可支配收入似乎将重新加速。其次,我们仍然强烈反对货币政策‘长期可变滞后’带来的日益严重的拖累将把经济推向衰退的观点。”
这是高盛近两个月第二次下调美国经济衰退概率。在7月,高盛也是以通胀放缓为由,将美国在未来12个月内陷入经济衰退的可能性从先前的25%预测降至20%。另外,哈祖斯对经济衰退概率为15%的估计远低于市场普遍预期的60%。
但摩根士丹利、摩根大通与美银分析师则警告称,美国经济增长可能低于预期,美股估值太乐观。
美股知名空头、摩根士丹利股票策略师Michael Wilson表示,美国股市投资者将感到失望,因为今年的美国经济增长将弱于预期。他表示:“以目前的价格,市场现在预计美国经济增长将有意义地重新加速,但我们认为今年不太可能,尤其是就消费支出而言。许多股票和预期并未反映出9月和10月数据可能走软。”
美国银行(44.81, -0.49, -1.08%)策略师Michael Hartnett也认为,美国股市仍面临经济硬着陆带来的下跌风险。而摩根大通首席策略师Mislav Matejka则表示美国股市存在自满情绪,并警告称没有更多的安全网来缓冲股市。
焦点个股
数据显示,特斯拉(337.8, -16.60, -4.68%)中国8月销量达8.41万辆,同比增长9.3%。其中,国产Model 3和Model Y车型销量较上个月增长30.9%。此外,特斯拉在美开放城市街道自动驾驶功能,该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。
软银(30.56, -0.79, -2.53%)集团旗下芯片设计公司ARM周二更新了IPO(首次公开招股)招股书,将IPO发行价区间定在每股47美元至51美元之间。
每股47美元至51美元的发行价区间意味着,ARM的整体市值在500亿美元至540亿美元之间,远低于最初预期的600亿美元至700亿美元。
以当地时间周一收盘价计算,丹麦制药集团诺和诺德(88.08, 4.34, 5.18%)首次成为欧洲市值最高的公司。最新数据显示,诺和诺德股价收盘涨近2%,市值约为4236亿美元,而在法国上市的LVMH市值约为4213亿美元。
黑石(158.38, -5.52, -3.37%)与爱彼迎(146.07, -9.24, -5.95%)成为标准普尔500指数成份股。
Cantor Fitzgerald将Ardelyx的评级从“中性”上调至“增持”,并将其目标价从5美元上调至10美元。该行上调了对该公司旗舰药Xphozah的销售预期,并认为华尔街低估了该药的销售潜力。
越南电动汽车制造商VinFast(3.79, -0.04, -1.04%)受到关注。该股此前连续四个交易日下挫,从最高点已累计跌超64%。
华纳(35.26, -0.31, -0.87%)兄弟探索公司将今年调整后EBITDA预估下调至105亿美元至110亿美元之间。该公司称编剧和演员罢工预计将使其盈利减少5亿美元。
高通(165.43, -8.27, -4.76%)周二在一份声明中表示,将向豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰和宝马供应车载信息娱乐系统芯片。
携程网盘二季度股东应占净利环比减少81%。
名创优品H股今日再创新高。
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责任编辑:张俊 SF065
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