全球最大主权财富基金上半年获利1430亿美元 受AI热助推

全球最大主权财富基金上半年获利1430亿美元 受AI热助推
2023年08月17日 17:25 环球市场播报

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  总资产高达1.4万亿美元的挪威主权财富基金发布最新报告,显示今年上半年回报率高达10%,获利1430亿美元。

  周二,挪威主权财富基金发布了投资报告。基金经理介绍称,持股科技公司上半年的投资回报率高达38.6%,导致该基金的股权板块回报率攀升到了13.7%。其中,人工智能成为科技市场的一个大热概念,从这一概念中获益的持股科技公司主要在互联网、芯片制造和软件公司领域。

  作为对比,该基金旗下的固定收入投资项目,上半年回报率仅为2.3%,未上市房地产投资项目则是亏损了4.6%。

  在周三的一份声明中,挪威主权财富基金的首席执行官尼科莱·唐杰(Nicolai Tangen)兴奋的表示,全球股市去年很疲软,但是今年上半年表现强劲,尤其是科技股的涨幅十分惊人,主要源动力来自对人工智能解决方案的市场新需求。

  挪威主权财富基金诞生于1990年代,其官方名称是“挪威中央银行投资管理基金”。这一基金的使命,就是将挪威丰富的石油天然气收入在全球广泛投资,保值获利。

  挪威主权财富基金目前是全世界规模最大的单一企业股权持有人。该基金在投资方面主要跟踪一个自定义指数(根据挪威议会制定的投资框架制定)。

  报告显示,今年上半年,和自定义指数相比,挪威主权财富基金的涨幅落后了0.23个百分点,主要原因是全球投资环境依然动荡,非上市房地产项目、再生能源基础设施项目等拖累了基金整体的回报率。

  比如,该基金在美国拥有写字楼投资板块。但是上半年,全球通胀持续高企,央行上调利率防止价格上涨,另外美国和欧洲的银行业出现了一轮破产危机,这些因素导致写字楼项目价格下跌,以及基金融资成本上升。

  早前,美国硅谷银行破产,也影响到了挪威主权财富基金投资。今年4月,唐杰对挪威议会表示,未来,将会认真控制“烂苹果”资产带来的风险。

  这位掌门人之前也强调,在未来几年内,融资成本上涨、通货膨胀持续等因素,将影响到挪威基金的投资业绩。

  周三,唐杰表示,目前全球通货膨胀的前景依然不明。他提到,1970年代,全球曾经出现了通货膨胀重新加速的现象。另外,通货膨胀和全球气候之间的关系似乎比过去更加紧密,况且现在还有一些更糟糕的其他因素。

  人工智能

  挪威主权财富基金重仓的科技股包括了苹果、微软谷歌等巨头,因此生成式人工智能的火爆,让该基金收益颇丰。

  本周二,该基金也督促全球科技公司的董事会和管理层,要认真处置人工智能技术带来的新商机和新危险。

  该基金表示,一些科技公司需要在董事会安排一些人工智能专家,他们应该能够解释人工智能系统如何设计、如何进行训练。另外,对于人工智能的风险以及未来的价值创造,各国政府的监管十分重要。

  这家基金表示,在应对人工智能风险方面,科技公司应该扮演主角,如果人工智能系统有可能给人类、社会和企业带来严重风险,那么这些系统必须面临更严格的控制管理。

  在一些社会问题上,挪威主权财富基金也在利用自己的话语权施加影响力,对于那些不重视全球气候变化、性别平衡、高管高薪问题的持股公司,该基金正采取强硬姿态。据统计,上半年该基金一共对持股公司的9.4万个股东提案进行了投票,另外召集了1675场持股公司会议。

  其他信息

  报告显示,在挪威主权财富基金全部投资中,企业股权涨到71%,固定收入投资占到26%,非上市房地产占到2.3%,非上市再生能源基础设施占到0.1%。

  另外在上半年,挪威政府向基金新注入了370亿美元资金(约合3890亿挪威克朗)。

  在债券投资上,该基金占比最高的投资对象分别是美国国债、日本和德国的政府债券。

  截至上半年结束,该基金的“预期亏损”(在极端市场条件下可能发生的投资损失)为1.04个百分点,低于去年底的1.22百分点。

  挪威主权财富基金还表示,和去年底相比,债权类投资的信用评级质量保持不变。另外,上半年该基金发生了80多次“意外交易操作”(即错误操作),一共导致基金损失了11亿瑞典克朗,这笔损失大部分自于一次“输入错误数据”事故。

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责任编辑:刘明亮

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