收盘:美股三大股指本周均录得跌幅 通胀数据强化联储鹰派预期

收盘:美股三大股指本周均录得跌幅 通胀数据强化联储鹰派预期
2023年02月25日 05:11 环球市场播报

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  北京时间25日凌晨,美股周五收跌,三大股指本周均录得跌幅。美联储最青睐的一项通胀指数显示美国通胀压力上行,强化了该机构将坚持鹰派立场的预期。市场认为美联储加息50个基点的风险正在上升。

  道指跌336.99点,跌幅为1.02%,报32816.92点;纳指跌195.46点,跌幅为1.69%,报11394.94点;标普500指数跌42.28点,跌幅为1.05%,报3970.04点。

  本周美股三大股指均录得跌幅,道指一周累计下跌2.99%,标普500指数下跌2.67%,纳指下跌3.33%。

  周五盘中,美国2年期国债收益率上升至4.8%,已超过2007年金融危机爆发以来的最高水平(4.799%)。

  AQR对冲基金联合创始人Cliff Asness周四警告称,如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降,美国股市很容易受到宏观因素的冲击。他表示,尽管去年美股下跌,但相对于历史水平仍然昂贵。

  Asness认为,宏观经济可能产生肥尾效应,即一件小概率发生的极端事件最终产生巨大影响。他称:“有一种风险是,市场仍然没有对宏观经济带来的结果做好充分准备。”

  周五美国投资者迎来了备受关注的通胀报告。

  美联储首选的通胀衡量标准——核心个人消费支出价格指数(PCE)在1月份环比上涨0.6%,创2022年8月以来最大增幅。

  该指数同比上涨4.7%。以上两项涨幅均高于经济学家的预期。

  美联储官员们一再表示,核心PCE指数通常是个指示通胀走向的更好长期指标,因为它剔除了在较短时间内的价格波动影响。

  数据还表明,美国1月个人支出环比增长1.8%,为2021年3月以来最大增幅。预期1.3%,前值-0.20%。

  分析师指出,美联储青睐的通胀指标1月份增长速度超过预期,消费者支出增幅为2021年以来最大,这两个因素给政策制定者带来了继续加息的压力。

  美国1月消费者支出大幅反弹,收入增长强劲,同时通胀加速,这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧。

  利率市场认为,美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点,即有28%的几率加息50个基点。

  掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45%峰值。

  美国财政部长耶伦在周五表示,美国经济“软着陆”是很有可能出现的结果,因为美国的劳动力市场足够强劲,而且没有出现全球金融危机之前出现的严重资产负债表问题。

  耶伦表示:“我认为实现软着陆是一个可能的结果,也是我希望我们能够实现的结果。美国经济基本面良好,如果以12个月为单位衡量,通胀正在下降。”

  但是她警告称,劳动力市场仍然紧俏、工资增速仍然强劲,不包括食品和能源的核心通货膨胀率仍然高于2%的锚定目标,并补充表示:“仍有工作要做才能真正地降低它。”

  焦点个股

  富国银行特斯拉目标价从150美元上调至190美元,但是维持对该股的“持有”评级。该行分析师表示,在3月1日即将到来的特斯拉投资者日之前,人们对特斯拉的期望很高,同时市场开始把重点放在交付量增长趋势上。

  他强调道,目前特斯拉的股价需要“下一个重要催化剂”助力其上行趋势,他预计这可能是“价值在3万美元左右的Gen 3”。富国银行表示,提高目标价格反映了比此前预期更高速的中期增长预期。

  高盛上调英伟达评级至买入,目标价上调至275美元。高盛发表报告称,英伟达第四财季业绩令人印象深刻,非通用会计准则(non-GAAP)的撇除单板机(SBC)每股盈利为0.88美元,高出市场预期9%,主因游戏收入增加及费用管理严格。

  据报道,美国国家法律和政策中心(NLPC)单独提交了一份豁免征求书,敦促苹果股东反对将CEO蒂姆-库克重新任命为董事会成员。

  苹果年度股东大会将于今年3月10日召开。据报道,NLPC就阿尔-戈尔和蒂姆-库克两名苹果董事会成员向美国证券交易委员会(SEC)提交了两份豁免请求:一份文件敦促苹果股东投票反对戈尔继续担任董事候选人,另一份文件则反对重新提名CEO蒂姆库克进入董事会。

  投行Wedbush给予微软“跑赢大盘”评级,并将目标价上调至290美元。分析师Dan Ives指出,微软最近的状况有所改善,“虽然宏观经济显然是首席信息官们担心的一个问题,他们希望在不确定的IT支出环境中导航,但许多大型云平台交易已经为微软开绿灯,这是本季度迄今为止和2023年的一个积极因素。”

  摩根士丹利将Moderna的目标价从205美元下调至185美元,原因是费用和资本支出增加,同时维持对该股的持股观望评级。

  波音因机身问题暂停交付787梦幻客机。美国联邦航空管理局表示,因发现对一个部件的“分析”存在问题,波音停止交付787梦幻客机。

  美国司法部拟对Adobe收购Figma提起反垄断诉讼。

  Carvana第四财季亏损大超预期。

  ContextLogic第四财季营收低于预期。

  Beyond Meat第四财季营收超预期。

  Lucid Group四季度收入及汽车交付量逊预期。

  Block第四财季营收增长强劲,2023年EBITDA指引超预期。

  华纳兄弟探索第四财季亏损远高于预期。

  力拓2022年营收及利润均逊预期。

  世纪铝业第四财季亏损远低于预期。

  其他市场面,纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨93美分,涨幅为1.23%,收于每桶76.32美元。

  本周WTI原油累计下跌0.3%,为连续第二周下跌,同时也是过去五周内的第四周下跌。过去两周内,该期货价格累计下跌3.40美元,跌幅为4.26%。

  纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌0.53%,报收于每盎司1817.1美元。本周累计跌1.8%。

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