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27日晚20点(大年初六),我们继续聊美股2023操作精要,今日议题是特斯拉(164.56, 4.29, 2.68%)打响价格战,造车新势力如何破局 ?新浪财经美股编辑@派哥聊美股 将连线互联网研究达人@雨枫有话说 。特斯拉(167.84, 7.57, 4.72%)接连降价,小鹏等相继推出降价举措,新能源车市开年就呈现价格大战势头。造车新势力的份额是否会被蚕食?哪家销量受影响最大?面对竞争加剧等多种复杂局面,造车新势力如何“破局”?今年的资本市场上,它们又将有何种表现?
特斯拉(404.6, 4.32, 1.08%)打响价格战,造车新势力如何破局?
主持人:对的,您的这个思路如果换成一般的分析师、观察员可能就会想,现在很多的互联网企业已经开始做了,现在整个行业状况不好,我又在整个竞争态势中、这个行业中并不处于有利的地位,但是我现在可能也找不到一条特别好的破局之路,可以出出奇兵一举获胜,目前看来是肯定看不到。如果看到了,他肯定就会做。这个时候企业就开始收缩人力成本,开除员工,收缩业务线,把毛利率低的业务先砍掉,保住核心的东西,渡过这个严冬,谋长远之局,先活下来,因为活不下来肯定什么都没有了。这可能是一些常规的思路。一个思路、一个想法出来比较容易,但是具体执行起来,你是减肥还是断腕,还是断腿。
雨枫:人家有人家的现实条件,我们并不知道他面临什么问题。
主持人:这是一个艰难的选择。因为我没有经历过企业,但是我觉得这个就和卖股票割肉一样,很难。特别是有好几只股票的时候,割谁呢?真的是很难,我们也就是所谓的坐而论道,都不一定是正确的道路,我们坐而论道看这个事情,YY总是容易的,但是我们总体来说还是希望中国的新势力能够越走越好,即使是颠簸着,也能渡过难关。虽然最后我们也不知道中国新势力汽车会发展得怎么样,但是我觉得小鹏有鲜明特色,敢于和特斯拉硬杠的企业,我们还是希望它存在,这也是中国让拜登都羡慕的生态的一个独特的存在。
雨枫:没错,没错。
主持人:是一个独特的物种,不要没有了。
雨枫:非常希望小鹏能够活下来,因为像何小鹏这么好斗的一个企业家,放在这个行业里,他会有很多很精彩的故事。其实我们非常希望看到他未来几年继续斗下去,能把特斯拉斗成什么样,其实这是很有悬念的事情,我自己内心非常希望他能够斗下去。
主持人:咱们稍微私密地问一下,雨枫老师,您观察新能源车,您目前对新能源车有投资吗?有买卖他们的股票吗?
雨枫:首先,我是理想(23.42, -0.69, -2.86%)的车主。
主持人:理想的车主?
雨枫:我在用产品。仓位这一块现在其实不方便说得太细。
主持人:没关系。刚才坐而论道,现在开始坐而论股价或者是论股票的前景,也跟网友说,这就是我和雨枫老师之间私人的交流,也不构成任何投资的建议。我们下面是基于我们的认知、我们的感觉,您现在相当于什么仓位也没有,您手里有一大笔钱,想进入股市,您想投新能源车,如果按照您的认知或者是您的估值体系、您的判断,您觉得哪些值得买进?哪些需要等一等?所有的新能源车都可以谈。
雨枫:首先,现在我们分两波,一波是所谓新势力,比如蔚小理这种公司;另一波像比亚迪、特斯拉这些公司,它可能不是那么新,但是人家规模比较大的这种巨头公司。首先,这些公司我自己的一个普遍看法是都不算很便宜,它不存在一个特别明显的被低估。你今天如果买这家公司,等着它未来某一天比如说去分红、回购什么的,慢慢把我的投资成本给覆盖掉,可能你都得等很多很多年,可能都得等着年轻人变成中老年人,都有很长的周期。所以,你纯粹是一个经典的价值投资者,我其实不是特别建议你去碰这种股票,因为它不存在明显的被低估之后,你就需要一个很长的持股周期,你慢慢慢慢从它的业绩上,慢慢把你的投资成本收过来。过程当中可能出现一种情况,这个公司本身的增长其实还可以,成长速度什么都还可以,但是整个市场,它的估值的逻辑发生改变,这个时候你会发现业绩在涨,但是你的股价在跌,这个时候你是留着还是跑掉,反正都不太对。
所以,对于纯价值投资者来说,我现在其实不太推荐你去买新能源。另一方面,如果大家确实对这个领域比较感兴趣,你可能需要考虑的是,比如你有没有可能有一些对冲的手段,如果整个新能源板块出现了比较大的波动的时候,你会不会去做一些对冲?可能你事先要做一些考虑。或者是我就是看好,我就是有钱,这个钱可以锁十年以上不动,也可以,我心里有底,它腰斩斩一半无所谓,我拿着相信它最后还能回来,也可以。但是如果说你是一个比较偏基本面、偏价值投资的投资者,你又没有那么大的耐心一直守到它天荒地老,真的,它不见得现在是一个特别好的投资机会。
这是我个人的一些看法。如果纯粹从个股的角度来讲,已经上市的这些公司里边,我个人来说始终还是对理想的了解更多,我不能说它一定是最好的,但是我个人来讲,对它的了解和认同相对来讲会多一些,我觉得李想本身是在做一些比较难但是比较正确的事情,他对成本的控制,他对整个产品本身的定义,对产品市场需求的把握,在蔚小理这几家里,他相对来说还是一个看起来最适合做车的,在这几家里起码是这样。包括放在更广的范围内讲,马斯克和王传福现在可能规模更大,站在更高的一个段位上。但是在下面这些公司里面,他还是比较鹤立鸡群的,他对产品的感觉确实非常好,他对整个战略布局的感觉确实非常好。今天他能够相对不那么受特斯拉的影响,取决于他几年前对市场格局的认知,这个认知在今天来看确实体现出了他比较高人一等的地方。从这一点来讲,我认同这个人的能力。但是理想今天的股价是不是特别便宜?我真的不敢随便这么说。你买了回头跌下来30%、40%,回头你说我听了你们的直播买了,咱们也负不起这个责任。
今年实际上有两个新的SUV我比较感兴趣,大家也可以关注一下。一个是吉利下面的极氪汽车,它应该大概率今年会完成它的IPO。这个公司我个人其实是比较看好的。但是目前最大的担心就是它的估值可能会拉的比较高,有可能它不便宜,一上来就是一个蔚小理的估值水平,甚至比小鹏还高,百亿美金以上的估值水平,你买它可能有一定的心理压力在。但是它在未来两年的成长空间我个人是非常认同的,这个公司起码在2023、2024年的成长空间比较确定,而且整个管理层包括目前产品的能力,我其实个人还是比较认的,这是我比较关注的一个公司。
另一个是做激光雷达的禾赛,它最近也提交了美股的上市申请。这个公司我其实比较感兴趣,因为它有可能估值没有那么夸张,因为现在美股这边的激光雷达公司估值总体来说还可以,比高潮时期降了很多。禾赛如果现在上市,是不是可以拿到一个比较好的估值?它今天的市场竞争力,在全球范围内做激光雷达的公司里面都还是比较领先的,而且它是最有可能把这个量做上去的。因为在制造业里边,有量可能就有一切,没有量的话没有什么话语权。
所以,禾赛是我个人今年可能会特别特别去关注的一个IPO公司。
当然我们现在开玩笑,也祈祷它最好是流血上市,价格低一点,这时候买起来比较踏实。如果一上来也给一个特别高的估值可能也得再想一想,因为确实在新能源车这个赛道上,目前不太容易找到明显被低估的标的,这其实是一个比较痛苦的事情。
这是我目前的一个看法。
主持人:对的,我在前天的咱们这个节目里说了,我炒美股也很多年了,但是我确实从来没有碰过特斯拉,我当时也说确实也没赶上它那个相对短的时间,大概只有20%、30%的时间 的暴涨、暴拉上去,当然也没有长期横盘的痛苦,更没有去年一下子回调70%以上的经历,那简直是刻骨铭心的痛楚。如果按传统的估值方式来说,确实新能源车一个都不便宜。
雨枫:说实话都挺贵的。
主持人:都挺贵的。当然也有人说可能新兴的事物或者成长股要用一些其它的非传统的估值模式去估值,我也认同,因为巴菲特说你赚不到认知以外的钱,你这是不熟悉。我的建议,你真的要自问,你如果要投新能源车,传统的估值模式确实太贵了,这个时候如果你要投进去,你要对这个行业有非常深入的了解,要有超出一般人甚至是超出专业分析师的了解,比如你在这个行业干了很多很多年,非常非常有经验,或者说你就是特斯拉的员工或者怎么样,或者是特斯拉的一个什么人,或者是审计师行或者怎么样,你一直在关注它,对它有超出一般人的理解,就像您上次说的,可能要赚认知差的钱。你既然要赚认知差的钱,你就要比一般人的认知更高。我们现在一般的认知体系或者估值水平认为就是估值太高,你确实要认识到它存在一些符合这些高估值的一般人了解不了的东西,这个时候大家再去进。否则跟风杀进去,其实我们都达不到雨枫老师刚才说的水准,你是一个巨有钱的人,首先我不是。然后可以放很多年。
雨枫:也没有那个耐性。
责任编辑:郭明煜
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样