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北京时间27日凌晨,美股周五重挫,三大股指跌幅均超3%,道指狂泻逾1000点。美联储主席鲍威尔重申鹰派论调,表示即使会给美国经济带来一些痛苦,美联储仍会继续加息以遏制通胀。他暗示利率将在一段时间内保持高位,浇灭了有关美联储货币政策可能很快转向的市场预期。
道指周五收盘重挫1008.38点,跌幅为3.03%,报32283.40点;纳指跌497.56点,跌幅为3.94%,报12141.71点;标普500指数跌141.46点,跌幅为3.37%,报4057.66点。
鲍威尔讲话后,英伟达、谷歌(202.63, 5.45, 2.76%)A、亚马逊(234.64, -2.43, -1.03%)等美股明星科技股普遍下挫。
本周道指下跌4.22%,纳指下跌4.44%,标普500指数下跌4.04%。三大股指均录得连续第二周下跌。
美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度研讨会上发表了备受关注的讲话。
鲍威尔在讲话中暗示美联储将继续加息并让利率在高位保持一段时间以遏制通货膨胀,他反对任何有关货币政策会很快调头的观点。
他在为杰克逊霍尔年会准备的书面讲话中表示,“恢复物价稳定可能需要货币政策在一段时间内保持限制性立场,历史纪录很清楚的告诉我们不能过早放松政策。”
分析师称,鲍威尔关于有必要在一段时间内保持高利率的评论,表明市场有关美联储最早可能在2023年底降息的预期是错误的。鲍威尔的讲话粉碎了关于美联储将很快转向鸽派的市场预期。鲍威尔也强调一个重要的历史教训,就是政策必须避免过早放松。
鲍威尔说,尽管消费者和企业将感受到经济上的痛苦,但将通胀率恢复到2%的目标是美联储的首要任务。他重申,当官员们下个月开会时,再次进行“超大幅”加息可能是合适之举,但他拒绝给出肯定的答案。
鲍威尔称,“9月利率决定将取决于接下来经济数据的整体表现和不断变化的前景”。在他讲话之前,投资者认为美联储9月20-21日会议加息50或75基点的概率大致相等。而在他讲话后,市场预期9月加息75基点的概率高达60%。
鲍威尔说,“恢复价格稳定需要一些时间,需要利用我们的工具来使需求和供应更好地达到平衡状态”,要实现物价稳定目标,需要经济增长率“持续低于趋势水平”以及劳动力市场走软。
他指出,“虽然利率上升、增长放缓、劳动力市场状况疲软将压低通胀,但也会给家庭和企业带来一些痛苦”。
目前美国通胀率仍然处于高位。周五稍早发布的政府数据显示, 美联储青睐的通胀指标PCE指数7月份同比增长6.3%,扣除食品和能源的核心PCE增长4.6%。2年期美债收益率在数据发布后跌至盘中低点。
对于这个数据,鲍威尔表示,“虽然7月通胀数据放缓令人欣慰,但这种降幅远没有达到委员会认为的足以表明通胀回落的程度”。“我们的政策立场是把基准利率调整到足以对经济构成限制,可以让通胀率回升至2%的水平”。
鲍威尔说,劳动力市场“明显失衡”,劳动力需求“大幅”超过供应。
关于美联储在9月货币政策会议上到底是加息50个基点还是75个基点,市场存在意见分歧。
投资者已经降低了对美联储可能放缓加息步伐的预期,因为美国通胀率年率仍维持在8.5%的高位,远高于美联储2%的目标。联邦基金利率期货目前显示,美联储9月加息75个基点的可能性为60%。
在鲍威尔讲话之前,亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Bostic)周五表示,需要将政策调整到更接近限制范围的水平。他称,限制性利率为3.5%-3.75%,有望在年底前达到这一水平。
博斯蒂克称,他倾向于在9月份加息50个基点,但具体加息幅度还要看9月会议前的经济数据数据。
圣路易斯联储总裁布拉德周四称:“我建议采取先发制人的加息方式,加息时间宁早勿晚,这样可以表明你对于遏制通胀是很认真的,你想让利率升到能给通胀带来下行压力的水平。我们目前利率在2.33%,而这还不够高,我支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。市场低估了通胀压力可能无法缓解的可能性,美联储必须以比投资者预期更大的力度给经济踩刹车。”
堪萨斯城联储总裁乔治表示:“美联储尚未将利率提高到对经济构成压力的水平,可能不得不暂时将基准利率提高到4%以上。我们在沟通中要清楚的让外界了解我们将前往的目的地,这一点非常重要。美联储还有进一步加息的空间,我并不赞同金融市场有关美联储将从明年开始降息的猜测。”
在鲍威尔周五上午发表讲话前,投资者迎来了最受美联储青睐的通胀指标之一——7月个人消费开支(PCE)指数。
数据显示,美国7月个人消费支出环比增长0.1%,预期0.4%,前值1.10%。
扣除食品与能源因素不计,美国7月核心PCE物价指数环比增长0.1%,为2021年2月以来最小增幅。预期0.3%,前值0.60%。
7月核心PCE物价指数同比增长4.6%,创2021年10月以来最小增幅。预期4.7%,前值4.8%。
另一份数据表明,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为58.2,预期55.2,前值55.1。
焦点个股
媒体报道称,亚马逊将于周五宣布正式提出收购游戏巨头美国艺电(118.68, 1.58, 1.35%)的要约,希望把这家FIFA、Madden和Apex Legends等游戏的发行商纳入麾下。
美国服装集团Gap公布,截至7月底止第二财季收入同比跌8%至38.6亿美元,略优于市场预期的38.2亿美元;亏损4900万美元,去年同期获利2.58亿美元;每股经调整盈利为0.08美元,优于市场预期的亏损0.04美元。
Affirm Holdings业绩指引低于市场预期。该公司预计2023财年第一季度营收为3.45亿至3.65亿美元,低于市场预期的3.91亿美元。预计GMV为42亿至44亿美元,调整后营业利润率为-12%至-10%。
3B家居(0.0751, 0.00, 0.00%)周四表示,公司将很快公布其扭亏为盈的策略,目前该公司正在烧钱,并试图在假期前赢回顾客。这家家居用品零售商在一份新闻稿中表示,将于下周三上午向投资者发布最新消息。
英国奢侈品电商Farfetch在第二财季也取得不错的成绩,具体来看,在报告期内,Farfetch收入同比大涨74.3%至3.647亿美元,但净亏损从去年同期的9540万美元扩大至4.359亿美元,商品总值GMV达6.51亿美元,创历史新高。
Ulta美容公司2023财年第二财季归属于母公司普通股股东净利润为2.96亿美元,同比增长17.85%;营业收入为22.97亿美元,同比上涨16.77%。 第二财季稀释后每股收益为5.70美元,高于去年同期的4.56美元。
Workday(260.07, -5.33, -2.01%)第二财季业绩超预期,上调全财年营业利润率指引。该公司第二财季总收入为12.6亿美元,同比增长18.7%。订阅收入11.1亿美元,同比增长19.5%。24个月的订阅收入积压为68.8亿美元,同比增长19.0%。总订购收入积压为105.8亿美元,同比增长23.1%。
本田汽车(28.67, 0.35, 1.24%)宣布,受到持续的供应链和物流问题影响,公司计划在9月初将日本的生产计划削减至多40%。该公司表示,位于东京北部埼玉县的组装厂将于下月初减产约40%。位于日本西部铃鹿工厂的两条生产线将在9月初将生产计划减少约30%。
本田汽车公司还表示,在本月剩余时间内,埼玉县工厂和铃鹿县工厂将分别减产约10%和30%。
其他市场面,纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌21.60美元,跌幅为1.22%,报收于每盎司1749.80美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格下跌约0.7%。
纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨54美分,涨幅为0.6%,收于每桶93.06美元。按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货上涨2.9%。
责任编辑:张俊 SF065
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
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股王擒牛2022-07-06 14:45:20
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地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样