盘前：美股维持强势 道指期货涨0.5%

　　美股股指期货周四盘前走强小幅攀升，市场仍在消化美联储鹰派言论以及美国CPI通胀降温的迹象。市场本交易日聚焦美国上周初请失业金人数以及美国PPI数据。

　　截至发稿，道指期货涨0.5%，标普500期指涨0.4%，纳指期货涨0.4%。

　　英国富时100指数下跌了0.3%，德国DAX指数上涨0.2%，法国CAC-40指数下跌0.1%。

　　美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，未来还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息、以提振经济增长的预期。

　　美国7月通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。

　　CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示，通胀见顶可能意味着美联储9月议息时加息力度减弱。英国央行和欧洲央行也将于下月召开会议。

　　“市场超前了，这不仅关乎通胀已见顶，还关乎在当前环境下，通胀还能跌多少，”Hewson说。“如果你看看整个欧洲在供应链和天然气价格方面仍然存在的问题，这意味着价格将在一个更高的平均值上稳定下来，而不是回到2%。”

　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。“我还没有看到任何事物改变这一点。”

　　他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。

　　旧金山联储主席戴利在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。

　　卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。

　　“我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。

　　埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。

　　卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会的票委，而埃文斯将于明年初退休。

　　“宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。

　　“很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。

　　美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。

　　原油价格延续上涨势头，国际能源署上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。

　　比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。

　　本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。

　　焦点个股

　　迪士尼盘前大涨7.9%，公司2022财年第三财季新增了1440万Disney+订户，超过了市场预期的1000万。

　　Coupang盘前大涨7.44%，二季度亏损收窄，上调全年盈利预期。

　　Shopify盘前涨近3%，公司与YouTube达成合作，允许创作者直接在平台上设置商店链接和销售商品。

　　壳牌盘前涨2%，购买英国可再生能源开发商Anesco4个太阳能农场项目。

　　T2 Biosystems盘前大涨34%，拟开发针对猴痘的分子诊断测试。

　　Archer航空盘前涨约9%，收到美国联合航空1000万美元定金。

　　搜诺思公司盘前跌18%，Q3业绩逊预期 下调业绩指引。

　　在线租赁公司Flexshopper盘前大涨25%，Q2净利同比增40倍，营收好于预期。

　　Joby Aviation盘前涨3.2%，公司与美空军合作金额扩大至7500万美元。

　　富途控股盘前涨超2%，子公司获新加坡颁发信托业务牌照。

　　叮咚买菜盘前大涨超11%，二季度Non-GAAP净利润2060万元。

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责任编辑：郭明煜