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巨额刺激威力初现，美国经济进入“暖春”？来新浪理财大学，资深对冲基金宏观策略分析师—魏天谌《北美财经观察》，聚焦北美投资机会，带你解锁全球视野！
北京时间2日凌晨，美股周四收高，标普500指数史上首次站上4000点大关，创盘中与收盘历史新高。美债收益率回落，科技股普涨。市场正评估拜登昨日公布的逾2万亿美元基建计划及增税措施。
道指涨171.66点，或0.52%，报33153.21点；纳指涨233.23点，或1.76%，报13480.11点；标普500指数涨46.98点，或1.18%，报4019.87点。
周四盘中，标普500指数一度上涨至4020.63点，创盘中历史新高。
周四10年期美国国债收益率下跌7个基点，降至约1.68%。上周该项基准收益率一度突破1.77%，创14个月新高。
随着美债收益率回落，科技股普遍走高。谷歌的母公司Alphabet与微软均上涨超2%，而亚马逊、Facebook和Netflix的涨幅均超过1%。
微软和美国陆军周三均发公告，微软获得为美国陆军制造改装军用版HoloLens增强现实头显的合同，这笔交易可能在10年内价值高达218.8亿美元。
包括Workhorse Group（WKHS）和Plug Power（PLUG）在内的电动汽车股走高，此前拜登公布的基建计划中包括建设50万个电动汽车充电站的规划。
周四美股上涨的背景是美国总统拜登周三推出了价值逾2万亿美元的基础建设计划。这是拜登在3月11日签署一项1.9万亿美元的抗疫纾困刺激法案之后的第二次重大支出计划。
Piper Sandler技术市场策略师Craig Johnson表示：“随着新冠疫情的漆黑隧道尽头终现光明，美国经济的重新开放继续为股市提供支撑。在目前这个重要关口，财政和货币政策支持仍然是空前的，并且得到了充分的宣传。”
拜登周三表示，其巨额基建计划的规模是8年内开支逾2万亿美元，资金来源将是向富人和大企业加税，其中包括将企业税提高7%、增至28%。
一些市场人数担心征税可能威胁到企业盈利的复苏与股票价格。美国银行股票策略师Savita Subramanian表示，市场可能仍需要消化计划中包括的增税措施，这可能给股市带来阻力。
经济数据面，美国3月制造业活动指数从2月份的60.8攀升至64.7，创1983年以来最高值。
美国劳工部报告称，截止3月27日当周美国初请失业救济人数为71.9万，高于接受道琼斯调查的经济学家所预计的67.5万。
周五耶稣受难日假日美国股市将会休市，但美国劳工部仍将公布重要的3月非农数据。经济学家预计3月非农就业人数将增加63万，失业率将从6.2%下降至6%。
并购交易消息面，据称美光科技以及西部数据都在探索收购日本半导体公司Kioxia的潜在交易，对这家公司的估值可能在300亿美元左右。
此前Kioxia原本计划进行IPO，但由于新冠肺炎和市场波动，该计划于9月底被搁置。知情人士说，如果Kioxia未能与其中一家公司达成协议，仍有可能在今年晚些时候进行IPO。
周四是第二季度和4月份的第个交易日，从历史上看，美股4月通常表现强劲，LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick的分析显示，过去15年中，有14年股市在4月份录得涨幅，并且自1950年以来，4月份是美股市场表现第二好的月份。
分析师预计周期性与价值型股票将继续领跑大盘
从第二季度开始，美股领跑者骤然转向周期性和价值型股票，这些股票的收益与美国整体经济全面重新开放息息相关。
年初至今，能源、金融和工业板块的表现均好于标准普尔500指数，而相比之下，去年的股市赢家，诸如信息技术和通信服务等板块的表现则落后于大盘。许多分析师认为，这种趋势将持续到未来几个月。
Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示：“我认为，在市场领涨板块方面，我们将会看到相同的情况延续下去。目前的股市大背景是经济将会加速增长。这意味着我们将看到能源、金融、非必需消费品、原材料及工业等对经济复苏敏感的板块继续领涨大盘。”
其他分析师也持类似观点。
Franklin Templeton公司股市主管Stephen Dover表示：“我认为，真正的大新闻是我们正处在巨大的转折点。我们将走出疫情困境，在刺激计划与提档升级重建（Build Back Better）行动的推动下，美国的经济运行将发生重大变化。”他指的是拜登周三公布的数万亿美元重建基础设施计划。
Stephen Dover表示：“因此我认为，投资者对未来的展望将完全不同于过去所期待的。”
拜登公布逾2万亿美元基建计划细节 将向富人和大企业加税
美国总统拜登周三在美国传统工业重镇匹兹堡发表演讲，宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。作为提档升级重建（Build Back Better）计划的一部分，该计划旨在重建美国老化的基础设施，创造就业机会。
拜登在当天简短的讲话中表示，这项以基建为核心的“美国就业计划”将致力于重塑遭受新冠疫情打击美国经济，加强在美国在对抗气候变化和制造业方面的竞争力。拜登表示，对修建公路、桥梁和铁路投入数十亿美元将创造初数百万个高薪工作机会。
值得一提的是，拜登的“提档升级重建”计划中，电动车、半导体制造被重点提及，直接刺激美股的新能源板块与科技板块走高。
拜登表示，该计划旨在振兴美国交通基础设施、供水系统、网络宽带和制造业等目标，将通过把美国国内公司法定税率从21%提高至28%，以及采取防止利润外流等措施，在15年内为基建支出提供资金。
与特朗普的基建计划不同的是，拜登更侧重与环保相关的绿色基建。在绿色基建方面，拜登呼吁在电动汽车、可再生能源和电网方面进行大规模投资，以此作为支持美国经济并应对气候变化广阔蓝图的一部分。
拜登给出的巨额基建计划融资渠道是向美国富人和大企业征税。在其公布的基建计划中，明确提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。
另外，拜登政府还可能采取的税收措施包括：上调年收入40万美元以上的个人所得税税率；提高高净值人群的资本利得税税率；扩大遗产税征收范围。
美国前总统特朗普指责拜登将公司税上调7个百分点的计划，称其将“美国优先”改为“美国最后”，还声称拜登是在送给他国一份“大礼”。2017年上任后，特朗普将美国的公司税税率从35%下调至21%，后来他将美国失业率的下降归功于自己的这一政策举措。
综合来看，拜登的加税计划在未来10年内有望给美国政府带来约1.8万亿美元的额外收入。
拜登的超2万亿基建计划付诸实施，还需要经过立法程序，大概率将受到共和党的强力阻击，因此，这项基建计划未来仍存在较大变数。
美国上周首次申请失业救济人数意外上升
美国上周首次申请州政府失业救济计划的人数出乎意料地上升，但仍接近新冠疫情期间最低水平，劳动力市场迈向充分复苏的道路依然曲折。
美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月27日一周首次申请失业救济人数增至719000，比前一周增加61000人。接受市场的分析师预估中值为675000人。前一周数据被下修至658000人，低于大衰退时期峰值。
申请人数意外上升突显了劳动力市场复苏的曲折，表明恢复疫情期间损失的成百上千万就业需要时日。但是，随着疫苗接种人数增多，商业活动限制放松，未来数月就业机会将加速增长。
焦点个股
Chargepoint Holdings、Beam、Blink Charging、TPG Pace Beneficial等美股充电桩概念股普涨。拜登政府周三公布了一项价值2万亿美元的基建法案，该法案拟在2030年前修建50万个电动车充电桩。
燃料电池能源、普拉格能源、Bloom Energy等美股氢能源板块普涨。
美光科技2021财年第二财季营收好于预期，并上调下一季度预期；另早前有消息指美光有意收购全球第二大闪存制造商铠侠。
台积电宣布拟在未来三年来斥资1000亿美元提高产能。该公司作出上述决定的背景是当前全球芯片缺货已影响汽车等行业的生产。
西部数据股价走高。有消息指西数有意收购全球第二大闪存制造商铠侠。
据悉特斯拉2021第一季度在德国的销量相比去年同期翻了一倍。
小鹏汽车3月交付量同比增加384%，第一季度交付量同比增487%。
截至2021年3月31日，蔚来ES8、ES6和EC6的累计交付量达到95701台。
微美全息公司宣布其电动车全息AR应用产品“WiMi HoloAR HUD”获得美国联邦通信委员会FCC认证许可，准许进入美国市场。
QuantumScape Corp公司宣布，其电池试验达到技术终点，并因此可获得大众美国价值1亿美元的投资。
fuboTV与Marquee Sports Network签署协议，订阅用户将可以观看所有Marquee 的电视节目。
优点互动公司2020年电动汽车业务同比增长超600%。
其他市场
周四欧股全数收涨，德国DAX指数涨0.63%，法国CAC指数涨0.58%，英国富时指数涨0.41%。
纽约商品交易所最活跃的合约——6月黄金期货价格上涨12.80美元，涨幅近0.8%，收于每盎司1728.40美元。周三该期货收高1.8%。
周五是美国的耶稣受难日假日，黄金期货市场将休市。
周四，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.29美元，涨幅3.9%，收于每桶61.45美元。
伦敦洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨2.12美元，涨幅3.4%，收于每桶64.86美元。
上述两个市场均将在周五耶稣受难日休市。本周交易提前结束，周内WTI原油累涨0.8%，布伦特原油上涨0.7%。
责任编辑：张俊 SF065
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