收盘：美联储重申宽松立场 道指再创新高

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　　北京时间18日凌晨，美股周三收盘涨跌不一。道指再创历史新高，巴菲特增持的两只股票领涨。美联储会议纪要重申仍需保持宽松政策。美国1月零售数据远超预期，但通胀预期随之提高。美国10年期国债收益率再创一年新高。

　　道指涨90.27点，或0.29%，报31613.02点；纳指跌82.00点，或0.58%，报13965.49点；标普500指数跌1.26点，或0.03%，报3931.33点。

　　周三盘中，道指最高上涨至31643.70点，创盘中历史新高。

　　Verizon （VZ）收高5.2%，成为涨幅最大的道指成分股，此前沃伦-巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司宣布增持该公司价值超过80亿美元的股票。

　　另一只道指成分股雪佛龙（CVX）收高3.1%，伯克希尔哈撒韦还披露在上个季度增持了该公司大量股份。

　　美联储周三公布了上次货币政策会议纪要，称美国经济远未恢复到疫情爆发前的水平，暗示将维持宽松货币政策。

　　会议纪要称：“与会代表指出，目前的经济状况与委员会的长期目标相去甚远，在实现这些目标之前，必须保持政策立场不变。”

　　经济数据面，美国1月零售销售猛增5.3%，远超市场预期。消费者开支的激增可能进一步提高通胀预期，而这种预期最近已推动美国国债收益率大幅攀升。

　　在历史性的财政与货币政策刺激帮助下，美国经济正从新冠疫情引发的经济衰退中反弹，与此同时价格压力已经显现出来。劳工部周三报告称，在1月份，衡量企业获得商品与服务价格水平的生产者价格指数（PPI）上升了1.3%，创2009年12月初以来的最大涨幅。

　　分析称，零售销售数据与当前强劲的企业盈利与经济增长、以及通货膨胀率上升的说法完全吻合，它们将推动美国国债收益率进一步提高。

　　周三，美国国债收益率继续攀升。10年期美债收益率达到1.33%，创2020年2月以来的最高水平。30年期美债收益率创一年新高后维持高位徘徊。

　　一些华尔街人士认为，国债收益率提高可能促使一些投资者从高风险资产转向债券，这种转换对那些可从低利率环境中受益的成长型公司不利。

　　2020年3月份，在新冠疫情危机的尖峰时刻，市场上出现了历史性的追捧国债行为，导致当月美国10年期国债降至历史低点0.318%。

　　周三，衡量投资者恐慌程度的CBOE波动率指数（VIX）上涨1.6点，突破23点。上周五，VIX指数于2020年2月以来首次跌破20关口。

　　比特币史上首次突破51000美元，再创历史新高。

　　美联储会议纪要暗示需维持宽松政策

　　美联储在美东时间周三下午2点公布了上次FOMC货币政策会议纪要。

　　会议纪要称，美国经济可能需要一段时间才能取得“实质性”进展。重要的是需要在调整资产购买前进行沟通。

　　联储官员们认为要注意到暂时性通胀因素。货币政策决策者们指出，当前的经济情况与长期目标相距甚远，在实现目标之前，需要保持宽松政策。所有的与会者都支持1月份的政策决定。

　　纪要认为，财政与货币双重刺激措施和疫苗将给经济带来可观的推动作用。

　　美联储在上次政策会议后宣布将维持指标短期借款利率在接近零的水平，并维持资产购买计划，即美联储每月至少购买1200亿美元，符合市场预期。

　　FOMC在会后声明中写道：“近几个月经济活动和就业复苏步伐放缓，疲弱集中在受疫情影响最严重的行业。”声明重申，新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难。”

　　美联储鲍威尔1月27日会议后的新闻发布会上表示，美联储将维持宽松的货币政策，直至双重实现目标。美联储合理的状态将是高水平的宽松。鲍威尔当日指出，锚定通胀预期具有重要意义，美国经济距离取得实质性进展可能还有“一段时间”。他还表示，现在还不是讨论关于缩减资产购买力度的日期的时候。

　　分析师热议美股未来走势：续涨？回调？崩盘？

　　过去一个月，美股定价反映了投资者关于美国将出台的新一轮大规模财政刺激措施、以及该财政刺激措施与美联储的货币刺激政策将共同帮助推动经济复苏的乐观预期。

　　随着美股迭创新高，一些策略师警告称，市场需要稍微停歇一下，此后才能涨得更高。

　　Cannacord Genuity策略师Tony Dwyer在周二的报告中表示：“我们仍然认为市场回调时机已经成熟，但重点应该放在我们的核心基本面和全球通货膨胀主题上。”

　　他表示：“自2020年3月美股下跌至低点以来，宏观背景与市场上扬轨迹都与2009年大金融危机之后相似，这意味着回调可能即将出现，随后股市将有更大的上涨。”

　　甚至还有一些人指出，那些具有长期投资观念的人可能会通过按兵不动而获得最大受益。

　　穆迪警告称美股可能崩盘。目的首席经济学家赞迪表示，各项指标显示疫情影响消退后，美国经济面临强劲复苏。后市最大风险并非市场极度关注的通货膨胀失控，而是资产价值激增。

　　赞迪称，由于估值极高，部分资产市场的调整和崩盘可能会影响整个美国经济。而由于疫情影响压制的消费如果在疫情消退后强劲反弹，或将导致美股上涨行情反转。

　　花旗预测美股可能回调10%。花旗集团首席美国股票策略师Tobias Levkovich表示，随着市场在风险和回报之间取得平衡，美国股市回调10%似乎“非常可能”。

　　“我们目前的谨慎态度反映了几个因素，包括高昂的信心读数，过高的估值水平和下滑的业绩修正势头，”Levkovich周二写道。“鉴于相对其他人的看涨目标的上行空间都有限，所以中立立场是现实的。”

　　花旗集团对标普500指数的年底目标位在3800点，策略团队预计该指数的波动范围在3600至4000点。该指数周二收于3933点左右，略低于历史最高点。

　　美债收益率连续走高

　　美国10年期国债收益率过去三个交易日收高。周二美国10年期国债收益率突破1.31%，创一年新高；周三该收益率一度攀升至1.331%。分析人士表示，对经济复苏和美国下一轮财政刺激措施的预期推动债券收益率全线上扬。

　　美国总统拜登周二承诺，他的1.9亿美元的抗疫纾困刺激计划正在等待国会的批准，该计划今年将创造700万个就业机会。拜登说：“现在是时候做大了（Now’s the time to go big）。”

　　自11月大选以来，刺激计划的前景为美国政府债务抛售增加了新的动力。全球最大经济体刺激性复苏的前景满足了人们对通货膨胀率上升的期望，从而侵蚀了债券息票的价值。

　　CPR资产管理公司高级策略师Bastien Drut表示：“我们对股票保持乐观，因为尽管债券收益率有进一步上涨的空间，但收益率的上升和股票的上涨来自同一源头，即经济增长。”

　　美国1月零售销售数据远超预期

　　具体数据显示，美国1月零售销售月率实际公布5.30%，预期1.0%，前值-0.7%；美国1月核心零售销售月率实际公布5.90%，预期0.9%，前值萎缩1.4%。美国1月零售销售月率录得5.3%，创去年6月以来新高。

　　与美国零售数据同时公布的还有美国1月的PPI数据。具体数据显示，美国1月PPI年率实际公布1.70%，预期0.9%，前值0.8%；美国1月核心PPI年率实际公布2%，预期1.1%，前值1.2%。

　　作为疫情期间确诊新冠病例最多的国家，美国经济受到的冲击相对较大，加上为了遏制新冠病毒的大面积扩大而采取的封锁等政策，也令该国实体经济受到极大的伤害，其中零售行业损失最为惨重。

　　焦点个股

　　巴菲特减持苹果等，清仓摩根大通。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司向美国证监会（SEC）提交的13F持仓报告显示，该公司四季度将苹果公司持仓减持6%，从9.443亿股减至8.871亿股。截至2020年底，伯克希尔持有苹果公司1200亿美元股票，持股比例由上一年的5.6%降至5.4%。

　　此外，伯克希尔四季度减持富国银行59%，至5240万股，减持通用汽车9%，至7250万股；增持T-Mobile 117%，增持艾伯维20%。此外，该公司还增持了克罗格、默克和百时美施贵宝。

　　报告还显示，伯克希尔四季度清仓了摩根大通、PNC金融、辉瑞制药、巴里克黄金、美国制商银行。建仓做多威瑞森、雪佛龙、威达信，分别持有86亿美元威瑞森股票和41亿美元雪佛龙股票。

　　中海油、中石化、卡隆石油、西方石油、荷兰皇家壳牌等石油股多数上扬。

　　Sundial Grower、Tilray、Aphria、极光大麻等工业大麻板块集体下挫。

　　SOS、Riot Blockchain、嘉楠科技、Marathon Patent等区块链板块普涨。

　　力拓全年基础盈利124亿美元，超出市场预期。

　　QuantumScape宣布将在加州建立电池工厂。

　　fuboTV股价走高。绿光资本最新13F文件显示，公司新建仓fuboTV。

　　欧盟已经允许出口欧盟生产的辉瑞疫苗到几个国家，包括以色列，英国，阿联酋。

　　福特汽车在德国投资10亿美元建厂，立志2030年在欧只提供“全电动”车型。

　　Moderna受到关注。欧盟据悉将宣布与Moderna达成新的新冠疫苗合约，欧盟今年将从Moderna获得额外1.5亿剂新冠疫苗。

　　Shopify2020财年每股盈利2.59美元，市场预期2.1美元，去年同期-1.1美元。

　　Artius Acquisition公司将与碳负极公司Origin Materials合并，打造首家上市纯碳负极材料公司。预计合并后公司股票价值约为18亿美元，将继续在纳斯达克上市，股票代码为“ORGN”。

　　Enable Midstream股价走高。据报道Energy Transfer公司将以约72亿美元的价格收购Enable Midstream。

　　富国银行将CRISPR Therapeutics评级从增持降至与大市持平。

　　Palantir股价走高。昨日该股放量大跌12.75%。高盛将Palantir评级从中性上调为买入，目标价从13美元升至34美元。

　　美敦力宣布自愿召回未使用的Valiant Navion胸腔支架移植系统。

　　激光雷达初创公司AEye据悉将通过规模20亿美元的SPAC合并交易上市。

　　空白支票公司Stratim Cloud Acquisition提交美股IPO申请，拟筹资2.5亿美元。

　　亿航昨日收盘大跌62.7%。公司今日回应Wolfpack做空报告，指报告包含大量错误、未经证实的陈述和对信息的误读。

　　做空交易机构Wolfpack Research昨日发布报告称，亿航智能是“一支精心拉抬的个股”，该公司在其产品、制造、营收与合作伙伴关系上都存在谎言。

　　500彩票网继续大涨。公司宣布将收购比特币数据服务商BTC.COM，昨日收涨35.1%。

　　京东旗下京东物流昨日递交香港上市申请，今日其港股收涨6.4%。

　　其他市场

　　黄金期货价格周三录得连续第四个交易日收跌，收于2020年6月以来的最低水平，并形成所谓的“死叉”，预示未来长期价格趋势可能是下跌。

　　据道琼斯市场数据，最活跃黄金期货合约周三出现了2018年6月以来的首次死叉，即50日移动平均线（1856.46美元）下穿200日移动平均线（1857.67美元）。

　　分析称，美国国债收益率上涨通常有利于美元升至，这二者都对金价不利。

　　周三美国10年期国债收益率一度攀升至1.33%，创一年新高。

　　纽约商品交易所黄金期货价格下跌26.20美元，跌幅1.5%，收于每盎司1772.80美元。

　　3月白银期货价格下跌1美分，跌幅不到0.1%，收于每盎司27.315美元。

　　原油期货价格周三收高。随着严寒气候推进到德克萨斯州南部地区、导致炼油设备停产，美国WTI原油期货连续第二日收在60美元关口之上。

　　业内人士称，原油价格上涨的其他原因还有沙特阿拉伯主动减产、新冠疫苗推广进程加速、美国的二叠纪盆地油田的原油产量下降等。

　　周三纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.09美元，涨幅1.8%，收于每桶61.14美元。周二该期货价格于2020年1月以来首次收在60美元之上。

　　伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨99美分，涨幅1.6%，收于每桶64.34美元。

　　天然气期货价格上涨2.9%，收于每百万英国热量单位3.219美元。周二该期货收高超过7%。

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责任编辑：张俊 SF065