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转自：中邮证券研究所
财经要闻
香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港整体经济状况平稳，继续保持增长。下半年将到访欧美、澳大利亚和中东等地，巩固传统与香港关系密切的市场投资者和资金，同时全力开拓具潜质的新市场、新资金来源。
上交所召开科创板新信息及新材料公司专题培训暨座谈会，旨在推动落实“科创板八条”各项改革政策措施，加快示范性案例落地见效。上交所相关负责人表示，支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。
上周北上资金净流入A股32.19亿元，结束连续两周的净流出。21个行业获资金净流入，医药生物、非银金融、银行、公用事业、计算机行业净流入金额居前，均超过10亿元；电子、有色金属、家用电器、汽车行业则净流出均超18亿元。“中字头”个股获外资明显加仓，中国核电、中国神华、中国中车、中国平安、中国石油等7股净流入均在2亿元以上。
A股市场披露2024年半年报的公司家数已突破100家。从已披露半年报公司总体情况来看，多数营收和利润出现增长，不少公司增速明显，截至目前，已有多家公司归属于上市公司股东的净利润同比增速超过100%，其中，最高的增长超6倍。
据中国房地产报，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。结果显示，35个大中城市房价收入比均值已从2019年的16.03下降到今年的11.87，整体降幅达26%。据中国房价行情网数据，5年前全国房价中位数为130万元，目前房价中位数下降到120万元。
行业观察
1、巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。东方港湾董事长但斌发文称，苹果约占东方港湾组合的10%，就算看到巴菲特减持，我们也没有跟随减持的想法。投资大佬段永平这表示，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平也表示，自己没有减持计划。
2、据悉，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于今日举行，首批卫星以“一箭18星”升空入轨。中国版星链的加速组网建设，无疑为A股基金经理布局卫星互联网投资提供了一个难得的机会窗口。一级市场上，今年6月底，卫星互联网独角兽长光卫星冲刺科创板IPO已获问询；更早前的2月，上海垣信卫星科技有限公司完成67亿元人民币A轮融资，创出迄今为止国内卫星行业的最大单轮融资金额。二级市场方面，截至今年6月末，长信基金旗下多只基金将参股“千帆星座”实施主体的银河电子新增进入核心重仓股。
3、14000亿元赛道，传来大消息。北京理工大学等国内单位科研团队合作，成功突破钙钛矿和晶硅叠层太阳能电池制备技术难题，并开发出光电转换效率达32.5%、具有长期运行稳定性的钙钛矿和晶硅叠层太阳能电池。Wind数据显示，截至最新收盘，A股光伏板块的总市值约为14000亿元。有机构分析称，随着政策面的发力，以及行业亏损的持续加剧，预计落后产能将持续退出，促进行业恢复健康发展，整个产业链价格有望见底。
4、日前，瑞银发布研报将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。而华创证券食品饮料团队发布了一份深度研报力挺贵州茅台。尽管这份研报下调了贵州茅台2025~2026年的EPS，不过维持了贵州茅台2600元目标价及“强推”评级。
5、工信部副部长辛国斌到中国通号调研，对中国通号布局低空经济在技术引领、标准制定、产业未来发展等方面提出指导意见，希望中国通号持续加大关键核心技术攻关，加快发展战略性新兴产业、低空经济。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
海外宏观|回归“双重使命”——8月美联储议息会议点评
核心观点
当前市场已经完全定价9月降息至少25bp，并且预期今年剩下的3次会议将连续降息3次。鉴于当前美国就业市场虽然有所放缓但总体仍然健康，失业率的上升更多是由于移民带来的供给侧改善，我们建议对9月开始降息的预期和之后的降息节奏不宜过于乐观。后续如果美股触底回升，就业情况又没有显著恶化，那么9月会议仍有可能推迟降息开启的时点。
摘自《回归“双重使命”——8月美联储议息会议点评》
对外发布时间：2024年8月2日
交运|周观点：民航暑运过半运量提升，公路收费改革明确原则
航运板块：本周集运运价指数小幅回落，油运运价指数环比下降，干散货运价指数有所下跌。
航空板块：航旅纵横数据显示，7月民航国内航线旅客量同比增长约6%。
机场板块：中出服中标重庆江北机场进出境免税店未来9年独家经营权，其中出境店提成比例11.5%，进境店提成比例15%。
摘自《民航暑运过半运量提升，公路收费改革明确原则》
对外发布时间：2024年8月4日
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