全国最大二手车平台「汽车街」,成功在香港上市,早盘大涨近53%,中信、海通联席保荐

全国最大二手车平台「汽车街」,成功在香港上市,早盘大涨近53%,中信、海通联席保荐
2024年05月31日 13:24 瑞恩资本RyanbenCapital

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2024年5月31日,汽车街发展有限公司 Autostreets Development Limited(简称"汽车街”)(02443.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

汽车街是次IPO全球发售1500,每股发售价10.20港元,募集资金总额约1.53亿港元,所得款净额约9088万港元。汽车街是次招股公开发售部分获433.34倍认购。

汽车街,作为一家二手车交易平台,主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料,按2022年的交易量计,汽车街是全国最大的二手车交易平台。2022年通过汽车街的交易平台交易的二手车约16万台,占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%;汽车街也是全国线下拍场数量最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易服务提供商。截至2023年底,汽车街在中国的74个城市设立79个拍场,提供的线下服务覆盖全国317个城市。

招股书显示,汽车街在上市后的股东架构中,杨爱华先生通过昌广投资有限公司,持股12.01%;杨汉松先生,通过World Key(杨汉松80%/代浒鹏的Ideal Standard Group20%),持股6.00%;杨泽华先生,通过Jumbo Create I,持股4.20%;杨爱华、杨汉松、杨泽华三人为兄弟关系Cox家族过Manheim Investments持股10.81%;韩卓恒先生通过Zhuoheng Holding持股8.42%;广汇汽车(600297.SH)全资子公司Baoxin Auto Finance I 持股4.98%;广汇汽车(600297.SH)控股68.34%的广汇宝信(01293.HK)持股2.52%;腾讯(00700.HK)通过Image Frame持股3.06%;华兴资本(01911.HK)通过CR Matrix持股2.10%;京东集团(09618.HK)通过Dazzling Calcite持股1.53%;其他董事及高级管理层持股6.10%(高鹍女士通过Longkun Investment持股3.00%、周育先生通过Xiangyu Investment持股1.20%、赵宏良先生通过Hongrun Investment 持股0.96%、刘鸣先生通过Mingchang Investment持股0.84%)战略伙伴持有的实体持股12.94%(Paddy investment持股3.36%、Tongyuan Group持股2.90%、JYS Family持股1.80%、Valensky Holding持股1.16%、华建峰先生通过Huatong Auto持股0.96%、Yuebao Holding持股0.84%、Xiangyun持股0.68%、Junrong持股0.62%、Delicacy-auto持股0.62%、HCH Company持股0.60%)其他上市前投资者持股23.61%(张雅琪女士通过Grand Zhang YQ持股4.50%、陆霞女士通过New Plus持股3.60%、王阳先生通过Sunrise Spark 持股3.00%、Shanghai Dingshu通过Zeal Auto 持股2.30%、朱秀英女士通过Future Optimal 持股1.80%、刘海军先生通过Vision Now 持股1.80%、陆剑英女士通过Oak Business 持股1.20%、Shi Yanjun先生通过Jinyi持股1.20%、Shi Yanjun先生通过Sun Win Business Management 持股0.42%、利星行汽车持股1.20%、薛梅女士通过Super May 持股0.60%、麦雪松先生通过My Splendid持股0.48%、Chee Keong Wong先生及Chong Jooi Sng先生,通过Triton Venture持股0.40%、Hur Wei Wun女士通过Wise Axis 持股0.20%;代浒鹏先生,通过Powermark Commerce持股0.18%、李梅华女士通过Unity Delight持股0.12%)其他公众股东,持股1.80%。

截至午间收市,汽车街每股报15.60港元,大涨52.94%,总市值约129.90亿港元。

汽车街(02443.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信证券/中信里昂、海通国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

复星国际证券、中国银河国际、招银国际、浦银国际、农银国际、中银国际、富途证券、利弗莫尔证券、百惠证券、瑞邦证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

中伦、佳利分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

灼识咨询为其行业顾问。

汽车街招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0523/2024052300028_c.pdf

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