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01 市场总览
1、大势:
3月13日上证指数下跌0.4%,沪深300下跌0.7%,科创50下跌0.34%,中证1000上涨0.46%,创业板指下跌0.57%,恒生指数下跌0.07%。
2、行业:
3月13日表现最好的行业分别是传媒(+2.8%)、汽车(+0.97%)、有色金属(+0.83%)、计算机(+0.76%)、公用事业(+0.5%),表现最差的行业分别是房地产(-2.34%)、非银金融(-1.82%)、农林牧渔(-1.78%)、建筑材料(-1.18%)、建筑装饰(-0.83%)。
3、资金:
3月13日全A总成交额为10603.55亿元,北上资金净流入15.67亿元,南下资金净流入114.19亿港元。
02 重要推荐
【浙商机械 邱世梁/王华君】华通线缆(605196)公司深度:电缆、油服耗材双驱动,海外业务打开空间
1、所在领域:机械
2、推荐逻辑:
“电缆+油服”双主业,海外业务发展提速,驱动新成长。
1)超预期点:
美国、非洲、中东等市场开拓超预期。
2)驱动因素:
海外市场开拓、产能建设加速。
3)盈利预测与估值:
预计2023-2025年公司营业收入为5646.75/6520.51/7373.23百万元,营业收入增长率为8.74%/15.47%/13.08%,归母净利润为382.10/451.74/550.28百万元,归母净利润增长率为48.76%/18.23%/21.81%,每股收益为0.75/0.88/1.08元,PE为12.3/10.4/8.54倍。
3、催化剂:
公司在非洲等国家新建产能进度超预期、油服行业资本开支超预期。
4、风险因素:
油价大跌风险;海外汇率波动;行业竞争加剧;原材料价格大幅波动。
报告日期:2024年3月13日
报告详情:
03 重要点评
【浙商电新 张雷】机械设备行业深度:特斯拉Optimus引领技术实现,国产零部件迎来机遇
1、主要事件:
特斯拉Optimus迭代迅速,已具备量产基础。
2、简要点评:
人形机器人的产业大趋势已经确定,以特斯拉Optimus、优必选为代表的主机厂,以三花、拓普为代表的国内零部件均在加快产品升级和产能规划。我们预计企业送样、验证、定点或产能规划等举措均可能成为一轮行情的催化剂。
3、投资机会、催化剂与投资风险:
1)投资机会:
②无框力矩电机:步科股份、昊志机电、汇川技术、伟创电气、禾川科技等;
③空心杯电机:鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利、昊志机电、拓邦股份、伟创电气等;
④行星滚柱丝杠:北特科技(维权)、贝斯特、鼎智科技、江苏雷利、恒力液压、秦川机床、五洲新春等;
⑤减速器:绿的谐波、昊志机电、中大力德、国茂股份、双环传动、丰立智能、精锻科技等;
⑥传感器:柯力传感、东华测试、康斯特、安培龙、峰岹科技、汉威科技、奥比中光、申昊科技等;
2)催化剂:
企业送样、验证、定点或产能规划等举措均可能成为一轮行情的催化剂。
3)投资风险:
人形机器人产业化不及预期,技术方案迭代对零部件需求产生变化,零部件降价导致盈利能力下滑。
报告日期:2024年3月13日
报告详情:
法律声明及风险提示
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