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今日聚焦
【宏观】五大“协同”，三个“坚决”——2023年三季度货币政策执行报告学习体会
2023Q3货政报告对内核心围绕“协同”展开，重点强调货币政策做好与财政政策的“协同”，同时指明利率政策“协同”推动经济发展，金融赋能以 “协同”民营经济，结构性工具“协同”重点领域，债务增速“协同”经济结构升级。对外则提出三个“坚决”，维持人民币汇率稳定。
（高瑞东/赵格格）2023-11-28
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【金工】“深改19条”落地加快，把握北交所流动性持续改善——工具型产品介绍与分析系列之二十四
近期“深改19条”相关细则落地速度明显加快，将促进北交所快速扩容、引入优质投资标的、带来增量资金，北交所产品创新及中长期资金入市正在路上，多因素叠加预计流动性将在中长期维度得到持续改善、涌入板块内部优质标的。此背景下建议关注北交所投资机会。华夏北交所创新中小企业精选两年定开在首批成立的北交所主题基金中规模占优、风险收益比占优、今年以来业绩领先，推荐关注。
（祁嫣然）2023-11-28
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【电子】终端需求走出谷底，被动元件行业回暖——被动元件行业跟踪报告之一
根据集邦咨询预测，2023年，全球MLCC的需求预计将达到大约4.193万亿颗，同比增长3%，主要驱动力来自消费电子复苏。虽然全球经济环境存在不确定性，但集邦咨询预计2024年MLCC的需求量仍将稳步增长至约4.331万亿颗，增长率为3%。
（刘凯）2023-11-28
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日本酒类消费拐点明显早于人口结构拐点、其酒水产业对于中国白酒消费趋势的参考意义有限。全球视角来看，人均酒精消费量与人均GDP或呈现倒U型关系，人均酒精消费金额则会随着经济发展而持续增加。无论是人均酒精消费量还是人均酒精消费支出，中国白酒产业离见顶时间还足够远。从供给端来看，本轮白酒产业的供需错配可能始于2020年以来的疫情扰动，库存压力最大的阶段或正在过去。
（叶倩瑜/杨哲/李嘉祺）2023-11-27
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【吉比特（603444.SH）】《不朽家族》开启计费删档测试，扎实产品线提振业绩复苏信心——重点产品线跟踪点评
《不朽家族》测试中游戏特色展露明显，玩家积极讨论反馈热度高涨。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。
（付天姿）2023-11-28
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消费力承压及会员折扣店崛起，烘焙行业机遇与挑战并存，发展大单品、为饼店降本增效的冷冻烘焙模式将愈发重要。品类上，烘焙品类SKU数较多，品类分散，但也出现了如甜甜圈、菠萝包等高热度品类，同时红丝绒蛋糕、脏脏包、蝴蝶酥等品类值得重视；渠道上，烘焙在茶饮/餐饮行业渗透率达到26%/14%，仍有较大提升空间。重点推荐锐意进取，持续优化经营模型的冷冻烘焙龙头立高食品。
（叶倩瑜/杨哲）2023-11-27
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