资本圈 | 碧桂园公司债调整通过 远洋以数据中心融资 宝能获中原银行20亿授信

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2023年03月11日 00:22 市场资讯

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央行:2月份人民币贷款增加1.81万亿元 同比多增5928亿元

3月10日,中国人民银行发布2月金融统计数据报告。

报告显示,2月末,广义货币(M2)余额275.52万亿元,同比增长12.9%,增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。狭义货币(M1)余额65.79万亿元,同比增长5.8%,增速比上月末低0.9个百分点,比上年同期高1.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.76万亿元,同比增长10.6%。当月净回笼现金6999亿元。

人民币贷款方面,2月份人民币贷款增加1.81万亿元,同比多增5928亿元。分部门看,住户贷款增加2081亿元,其中,短期贷款增加1218亿元,中长期贷款增加863亿元;企(事)业单位贷款增加1.61万亿元,其中,短期贷款增加5785亿元,中长期贷款增加1.11万亿元,票据融资减少989亿元;非银行业金融机构贷款增加173亿元。

人民币存款方面,2月份人民币存款增加2.81万亿元,同比多增2705亿元。其中,住户存款增加7926亿元,非金融企业存款增加1.29万亿元,财政性存款增加4558亿元,非银行业金融机构存款减少5163亿元。

2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.92%,质押式债券回购月加权平均利率为2.07%。2月份经常项下跨境人民币结算金额为9487亿元,直接投资跨境人民币结算金额为5378亿元。

碧桂园:“20碧地01”召开持有人会议 通过债券期限等调整议案

3月10日,碧桂园地产集团有限公司披露2020面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年第一次债券持有人会议结果。

资料显示,该债券简称"20碧地01",于2020年4月1日完成发行,发行规模34亿元,票面利率4.20%,债券期限为5年期,附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

据悉,碧桂园拟对"20碧地01"的债券期限、发行人调整票面利率选择权等要素进行调整,于2023年3月8日至2023年3月9日召开了碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)2023年第一次债券持有人会议。

于会议上,审议了《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》,最终该议案以同意99.18%,反对0.82%,弃权0.00%通过;《关于调整碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券期限等相关条款的议案》议案以同意98.79%,反对1.21%,弃权0.00%通过。

远洋集团以江苏、北京数据中心运营设施开展融资租赁 涉资3.75亿

3月10日,远洋集团控股有限公司发布公告称,江苏云泰及北京云泰以其拥有的数据中心运营设备设施作为租赁标的物,与广核国际融资租赁开展售后回租业务,融资额约为3.75亿元,租赁期限为6年。

据观点新媒体获悉,3月10日,远洋集团下属公司江苏云泰及北京云泰作为承租人与中广核国际融资租赁(天津)有限公司作为出租人订立江苏协议。

据此,出租人将向承租人购买江苏租赁资产,并会将江苏租赁资产回租予承租人,为期六年,惟可根据江苏协议的条款及条件提早终止。

资料显示,上述租赁资产为北京数据中心的若干设备设施及江苏数据中心项目若干设备设施,上述资产的估值共计4.31亿元。

根据公告,出租人向承租人以3.75亿元的代价购买上述资产,随后,出资人再将上述资产回租予承租人,期限为六年,租赁卷想为4.32亿元,于租赁期内分24期每季度支付。

同时,承租人需支付利率予手续费,利率为动利率,不时按五年期LPR加以固定溢价厘定,手续费最高为866.25万元。

于相关承租人根据相关售后回租协议的条款向出租人支付所有租赁款项及其他应付款项(如有)后,相关承租人将根据相关售后回租协议以象征式代价人民币1.00元回购相关租赁资产,惟倘相关承租人于相关租赁期内拖欠租赁款项超过30天(包括30天),则象征式回购代价应调整为相当于相关购买价格的2%的金额。

远洋集团表示,该等售后回租安排为融资安排,将使该集团进一步优化现金流,扩大本集团的融资渠道,从而进一步补充本集团的营运资金,同时允许本集团继续使用该等租赁资产。

旭辉公布境外债重组初步方案:不削减本金、延长不超过7年等

3月10日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,该公司与境外债权人就潜在全面解决方案与协调委员会展开讨论,债务延长期不超过7年。

据观点新媒体获悉,此前于2022年11月公告所述,为解决当前的困难,致力推进一个专业、高效和公平的进程以探索全面解决方案,首两个阶段为成立债权人团体及准备包括全面独立业务审核在内的资料。

目前,协调委员会及债券持有人小组均已成立,该公司与债权人团体或顾问正持续进行具建设性的讨论,务求协助彼等评估该公司的整体债务状况,并了解彼等的关注点、诉求及对后续工作的期望。

透过持续、专业及具建设性的沟通及参与,旭辉控股已获取债权人的宝贵意见,为制定全面解决方案提供了信息及指导。

为向债权人提供共同的资讯平台,旭辉控股已聘请德安华担任独立财务顾问,在对债权人负有谨慎责任的基础上,对该集团进行独立业务审核及清算分析,并预计将尽快且不晚于2023年3月31日与债券持有人小组或顾问展开讨论。

同时,公告提出了初步指示性关键条款,包括:

(1)不削减本金额。该公司预期,债权人不会被要求接受削减欠付彼等的债务的任何本金额。

(2)股权化选择。全面解决方案可能包含选择权,允许部分或全部债权人自愿将其部分债务转换为公司股权或可换股债券。

(3)减少以现金支付的利息。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额,以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司预期于初期,利息将部分以现金支付,亦可能部分以实物支付。

(4)到期日。公司债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年。

(5)前置款项/费用。公司预期将以偿还部分本金及/或同意费的形式,向债权人支付若干前置款项。

(6)增信。公司正在制定方案,向其债权人提供适当及切实可行的增信。

不过公告提到,该等条款可能会发生变动,尤其是可能会于该公司及专业顾问作进一步考虑及/或与协调委员会、债券持有人小组及其专业顾问讨论后予以修改。该公司尚未与任何人士就该等指示性关键条款达成一致。

华夏幸福累计未偿还债务金额321亿 新增涉案金额4.54亿

3月10日,华夏幸福基业股份有限公司公告披露债务逾期、债务重组进展等事项。

据观点新媒体获悉,自2023年2月1日至2023年2月28日,华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币0.12亿元(不含利息),累计未能如期偿还债务金额合计为人民币321.01亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

截至2023年2月28日,《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计约为人民币1723.40亿元(含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组,约合人民币335.32亿元),相应减免债务利息、豁免罚息金额共计176.41亿元。

另外,根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额为19.16亿元。

华夏幸福境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已完成重组交割。

截至2023年2月28日,以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计)约为人民币73.42亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.38%;

以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币25.57亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.30%,获得“幸福优选平台”股权比例约为5.30%。

近期,华夏幸福新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为4.54亿元,约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的7.20%。

宝能集团郑州子公司宝兴置业获中原银行20亿元融资授信

3月10日,宝能集团于官微发布消息称,郑州子公司获中原银行不超过20亿元的融资授信。

据观点新媒体获悉,3月10日,宝能集团旗下郑州宝兴置业有限公司与中原银行郑州中州大道支行在郑州举行战略合作签约仪式,正式开展银企战略合作。

根据协议约定,双方将本着“资源共享、优势互补、互惠互利、合作发展”的原则,充分发挥各自优势,在地产开发、物业服务、建筑施工以及个人金融等领域开展深度合作,实现共同发展。中原银行将根据宝能集团需求,为郑州宝兴置业有限公司提供总额最高不超过20亿元的综合融资授信服务。

资料显示,宝能集团入驻郑州6年时间,开发了宝能·郑州国际金贸中心项目,项目位于郑州高铁东站东广场商务核心区。

蓝光发展新增逾期债务21.53亿 新增涉案金额5.18亿

3月10日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告称,该公司新增到期未能偿还的债务本息金额为21.53亿元,另外新增诉讼的涉案金额为5.18亿元。

据观点新媒体获悉,近期,蓝光发展及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额为21.53亿元(包括公司于2023年3月9日到期的美元债3亿美元)。截止2023年3月9日,公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计414.01亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。目前公司正在与上述涉及的相关金融机构积极协调解决方案。

该公司提到,债务逾期的原因,主要是因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2020年年度末至今,公司公开市场再融资受阻,经营性现金流回速放缓,公司流动性出现阶段性紧张,加之部分金融机构提前宣布到期,导致公司出现部分债务未能如期偿还的情况。

不过,公告表示,公司流动性阶段性紧张导致债务逾期,将会对公司经营和融资产生较大影响。为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在债权人委员会和持有人会等沟通协调机制下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。

同日,该公司另一则公告表示,由于公司出现的流动性紧张及债务风险,部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁。

据查阅,本次新增诉讼的涉案金额为5.18亿元,大多处于一审或者判决状态。

该公司表示,上述诉讼正在进展过程中,具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。但若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施,则将会对公司持续经营产生重大不利影响。

中交地产中信银行北京分行签署战略合作协议

3月10日,据中交地产股份有限公司官微消息,中交地产与中信银行北京分行举行高层会谈并签署战略合作协议。

中交地产党委书记、董事长李永前指出,中信银行与中交地产同属央企背景,合作基础深厚,希望双方能充分发挥特长、优势互补,继续保持深入的合作伙伴关系,实现高质量双赢发展。

中信银行北京分行行长贺劲松表示,中信集团将充分发挥专业优势,协同集团内两大券商、理财子公司等中信系优秀服务平台,为中交地产提供一揽子金融综合服务,进一步扩大双方合作范围、巩固合作关系、深化合作成果,助力双方实现跨越式发展。

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