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骆驼股份(601311.SH) 公司快评:投资建设低压及储能锂电池生产基地，完善公司产业布局
2月28日，骆驼股份发布公告，拟在襄阳高新区内投资68亿元建设两处锂电池生产基地。为更好地满足差异化的市场需求，完善公司产业布局，公司拟在襄阳高新区内投资68亿元建设年产1200万套低压锂电池生产基地和10GWh储能锂电池生产基地项目。项目一期滚动投资33亿元，征地280亩，建设年产400万套低压锂电和2GWH储能锂电。项目二期根据市场需求和产能计划决定投资金额，计划投资35亿元，征地250亩，建设年产800万套低压锂电和8GWH储能锂电。
国信汽车观点：骆驼股份是起动电池龙头企业（2022年OEM市占率49%、AM市占率29%），布局铅酸电池循环产业链（生产-销售-回收-再制造）和新能源电池循环产业链，发力于前装、后装、海外三大市场。公司致力于成为全球汽车低压电池全方位解决方案龙头企业，从铅酸蓄电池、新能源电池、海外市场、创新孵化四维度明确发展目标，力争到2025年在营收规模上“再造一个骆驼”，实现营业收入突破200亿元的战略目标。
本次公司拟在襄阳高新区内投资建设年产1200万套低压锂电池生产基地和 10GWh储能锂电池生产基地项目，有利于更好地满足差异化的市场需求，完善公司产业布局。根据公司公告，2022年上半年，公司12V辅助锂电系统收到德国宝马项目定点；公司 12V锂电产品获得北汽福田、广州汇天、东风、吉利及部分造车新势力项目定点；24V 锂电产品获北汽福田、华菱、三一集团、徐工汽车等项目定点。
由于2022年全国多地疫情管控较为严格，影响了公司的交付周期与交付成本。我们下调盈利预测，预计2022/2023/2024年公司的归母净利润分别为4.94/9.04/11.97亿元，对应EPS分别为0.44/0.81/1.07元，对应PE分别为21/12/9倍，维持“买入”评级。
证券分析师：唐旭霞（S0980519080002）；
联系人：余晓飞；
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